“不用試探我的來歷，在完成約定之前，我都不會對她做什么的。”虛化狀態下的江畋，嘿然打斷他道：“你還是先考慮，如何解決自身的困境，并協助我獲得更多的消息，完成契約內容才是。”
隨后，江畋從他的口中得知了，自己所處的位置；正是大名鼎鼎的黑森林邊緣，也是諸多黑森領之一的康拉德自由邦。正好位于最后的日耳曼人，所聚居的阿勒曼尼亞地區、西帝國阿德里安行省。
以及薩克森公國南下必經之路的交匯處。而深膚愛德華所屬的“夜曲”，則是活躍在西帝國境內，一個新興的獵人組織分支；受到當地教區的雇傭，前往調查康拉德自由邦內，多處教堂失聯事件。
然而，毫不意外就出了意外。康拉德自由邦及其周邊幾處領地，正在因為貧民和農奴的暴動，而陷入嚴重的動蕩和混亂中。更有許多受到驅使的暗黑生物、幽林精怪和其他異類，晝伏夜出的作亂。
在此情況下，一些遠離城鎮的村莊，連同常駐的神父，早已在襲擊中覆滅；而另外一些村莊則是被廢棄。還有一些較大的村莊，依靠組織起來自衛的武裝，勉強堅持下來，但也有一些開始交血稅。
就是定期將一些孩童和女人，送到幽林中去，變相換取聚居點的暫時安全。乃至開始有人在暗中綁架和襲擊，路過的旅人和城郊的居民。“歌者”愛德華及其同伴，就是追隨著這些線索深入林地。
然后，以損失慘重的代價，發現多處隱藏的暗裔據點；以及不斷催化中的新生血妖，正在逐漸成型的異類族群，乃至是獸化形態的武裝隊伍。甚至還有受蠱惑的人類貴族、地方封臣、教士的存在。
然后，就是無窮無盡的追殺和逃亡；然而，“夜曲”的成員們才發現，這些暗裔在地方上的滲透和影響，遠比他們所預期的要深入的多。不但原本那些熱情幫助，或是供物資的村莊和市鎮背叛了。
就連本地的封臣和貴族，也有人向那些暗裔通風報信，或者干脆就想要設法抓住他們；最后，還是被稱為林巫之女草藥師出身的瑪利亞及其母親，伸出了援手；掩護他們逃出淪為暗裔獵場的城市。
但這些暗裔的勢力遠超想象，他們甚至公然出現在，人來人往的大路上，以地方市政廳的名義，通緝這些攜帶秘密的“漏網之魚”。包括愛德華在內的幸存者，也在逃亡過程中逐漸失散或被捕獲；
最后，只剩下小泥猴瑪利亞一個人，茫然無措的被追逐、奔逃進幽林之中。因此，深膚色的‘歌者’愛德華，并不介意協助江畋拷問，這只特意被留下來的女暗裔；只是他略顯擔憂和疑慮的說道：
“這些怪物，都是誕生于極致的折磨、狂亂之中；正常的審訊手段，恐怕很難令其屈服和順從的。”江畋點點頭，又搖搖頭道：“那是因為你的見識和經歷太少，尚不足以達到人類想象的極限。”
于是在片刻之后，自認為見識過各種殘酷手段的‘歌者’愛德華，也忍不住激烈的身體痙攣和積累的感官不適，當場嘔吐了出來。唯獨慶幸的是，被打發安撫那些婦孺的瑪利亞，沒機會見證一切。