慕淵馬不停蹄，很快飛到了黑湖的水邊，夜里的黑湖更是神秘而深邃，深不見底，水面上倒映出一小片一小片的月光，感覺月光都被黑湖吸收了一大半，只反射出少許。
小天狼星布萊克變成的黑色大狗正在岸邊來回徘徊，慕淵一個翻身，從掃帚上跳了下來，將掃帚隨便丟在草地上。
布萊克變化為人形，對著黑湖氣憤的道：“氣味到這就沒了，應該是跳進湖里了！”
慕淵道：“不能放過他，今天必須把它就地正法！”
布萊克道：“彼得水性很好，我們一起下！”
慕淵道：“嘿，正好我有個實用小技能……人魚的祝福！”
慕淵一揮手，空中頓時浮現了兩只人魚的模樣的幻影，只不過并不是童話故事里美麗的少女，而更像是有著海草一樣頭發的胖頭魚，長出了人的手臂。
想甭管哈利波特世界的人魚好看不好看，只見兩個人魚的幻影慢慢落在了慕淵和布萊克的頭上，兩人頓時感覺耳朵下面一陣癢癢，一摸，竟然長出了人魚一樣的鰓，一看手掌，手指之間也長出了蹼。
這個比普通的泡頭咒好用的多，不但能水下呼吸，還可以像人魚一樣游的飛快。
布萊克很是新奇，但對彼得的恨讓他一咬牙，沖到湖邊一個猛子扎進了冰冷的湖水里。
慕淵嘟囔著道：“真希望發明個保暖咒什么的……”緊跟著跳進了湖水里。
寒冷的湖水讓慕淵凍得一哆嗦，但他體質遠超常人，很快就適應了。睜開眼睛，沒想到雖然是夜晚，人魚召喚的效果讓他在湖水里也能看的很遠，他和布萊克相隔數十米，擴大搜索范圍，朝黑湖深處游去。
黑湖的湖底長著數米長的海草，如果是一只老鼠大的東西躲在里面，再來幾十個人怕也是找不到啊，不過彼得雖然水性不錯，但顯然沒有人魚召喚或者隨身攜帶著鰓囊草，躲在湖底不現實，更有可能是拼命的游遠一點，然后找到機會上岸躲起來。
黑湖中有著很多游魚，大的足有近兩米長，如果彼得變成老鼠游泳的話，恐怕不但速度不快，還容易葬身魚腹。
慕淵一邊游動、搜索，一邊思考對策。
這時候一群格林迪洛水怪從湖底游了過來，圍著慕淵打轉，這是黑湖里的一種1-2級的神奇生物，上半身有點像地精或者家養小精靈，下半身則像是章魚一樣有很多只觸手一樣的腳。
格林迪洛對麻瓜和巫師都很不友好，或者說他們就是一群愛搗蛋又分不清輕重的小壞蛋，在愛爾蘭經常有落水者被格林迪洛捉弄然后溺亡的案例，在哈利波特與火焰杯那一部里也曾阻撓下水救人的四名勇士。
但是慕淵卻很高興，他已經擁有魔法生物親和+5，簡單點說這個程度的生物親和，相當于會讓很多本來就對人類友好的生物，或者是低級的不友好生物，都會把慕淵當做同類一樣。