戰事應該說進行的比較順利，先是貞觀九年閏四月，任城王李道宗在庫山大敗吐谷渾，打敗和俘獲的明王有幾十個。
經此一役后，伏允這個屬兔子的又故技重施，打算像之前對付段志玄那樣，采取焚燒草地逃走的策略。
李靖絕大多數下屬認為，沒有足夠的牧草，進行遠征是一種冒險，并表示應該撤軍。
但侯君集表示反對，指出這是摧毀吐谷渾的機會，當然也是不想重蹈段志玄的覆轍，這位回去以后可是被李世民罵了個狗血淋頭。
李靖最后采用侯君集策略，務求畢其功于一役，于是分部隊為兩支，李靖自己和薛萬均、李大亮進擊西北，侯君集和李道宗進擊西南。兩路都取得了不小的成功。
只有一次戰斗中，薛萬均和他的弟弟薛萬徹中了吐谷渾陷阱而幾乎被殺，幸虧大名鼎鼎的猛將契苾何力的救援，才保住一命。最終李靖得知伏允的位置，擊敗他的殘余勢力，伏允敗走。
此一戰中后契苾何力仍然有高光表現，僅帥精騎一千多匹，就成功突襲了伏允的牙帳，斬殺吐谷渾幾千人，伏允逃走，但卻將其妻子俘獲了，還獲得了牲畜二十多萬頭。
侯君集等一直追擊伏允至柏海才回來，實在是這個屬兔子的太能跑了，和他的前輩頡利可汗不相伯仲。
只不過這一次追擊伏允的就沒有慎獨了，更沒有他和手下人用的那么強悍的坐騎，最后還是無奈的讓伏允逃跑了。
至于慎獨這段時間當然都一直呆在家里，老老實實的陪著老婆孩子呢。
他這幾年功績還沒消化完呢，風頭還沒徹底過去，總得給其他人一點表現自己的機會才成。
而且他現在畢竟是李承乾的下屬，還是外人看來的心腹下屬，和李承乾格外親近的那種，即便是他老子李世民隨便調撥也不太好的。
而對大唐來說，名帥自然差不多還是原來那些，猛將可不是只有慎獨一個的，他吃肉也得讓別人有湯喝才成啊，這好不容易又撈到大戰可以打了，別人自然也想多賺些功勞的。
尤其是契苾何力這種剛剛投效過來，本就急于表現自己的忠心和勇猛，事實上他表現的也確實足夠好了，只是沒能抓住伏允而已。
逃得一命的伏允想逃往于闐，也好東山再起，可惜他的部下也不耐煩跟著這種屬兔子又不要臉皮的家伙繼續混了，干脆把這貨給干掉了。
然后貴族們擁立伏允和妻子隋朝光化公主的大兒子大寧王慕容順為王。
慕容順一直反感自己沒有被立為王儲，所以干脆干掉了對他最有威脅的天柱王，投降唐軍。
李世民于是以慕容順為西平郡王、趉故呂烏甘豆可汗，接替伏允，并派李大亮率精兵幾千人為順聲援。
看上去一切都挺順利的，不過當然也免不了還是要出點小插曲，除了薛萬鈞和薛萬徹這倆猛將兄因為沖的太猛，差點把自個都陷進去，還是被他們最不待見的契苾何力給揪出來的以外，李道彥那邊又鬧出了幺蛾子。