蒙古人并不擅長守城，但守衛歸化城的主將蘇布德，也就是李宏，算是半個漢人了，他麾下的三千守軍，其中兩千五百人是漢人牧奴。折些漢人牧奴，絕大多數都是原陜北大明邊軍，因為遭了旱災，一部分不愿意從賊的衛所邊軍逃出塞外，投奔了土默特人，成為牧奴。李宏從牧奴中挑選出一批軍戶來，加入土默特軍隊，這次守城，這些漢人就派上了用場。
李宏曾經得到李國棟傳授的守城技術，早在這幾日之內，他已經下令打造好各種守城武器。
歸化城頭，點燃一堆堆篝火，上面架著鐵鍋，里面熬著滾燙的金汁；城頭擺上了絞車，絞車上掛著夜叉檑、狼牙拍等守城器械；地面擺放著火油罐和石灰瓶；幾處城門附近的垛口后面架著虎蹲炮、佛郎機等火炮。為了加強防御，城頭立著一面面大木盾，城墻上還布置了用來預防萬一的刀車。在城門上方，布置了沉重的巨石，可以用來摧毀攻城沖車。
當然，比起李國棟的守城器械來，李宏守歸化城，還少了不少重型守城武器，譬如說投石機、重型火炮之類的武器，也沒有設置棱堡，那也是沒辦法的事情，蒙古人本來就不善于守城，歸化城地處草原，缺乏木頭和石頭，也缺少火藥和重炮，李宏無法造出更多守城武器。僅有的八門虎蹲炮和四門輕型佛郎機，還是軍戶逃難出塞的時候帶出來的火器，土默特人不懂鑄炮，也沒有那么多鐵能用來鑄炮。幸虧歸化城只有南北兩個門，每個城門處放置四門虎蹲炮和兩門佛郎機。
李宏的親信千戶曾濤站在城頭，看著城外的清軍大營，他知道，今日一早，清軍就會開始攻城了。曾濤原本是榆林衛的一名明軍軍戶，后來跟著一群逃出關外的軍戶來到這里，被李宏收為麾下，又因為他懂得指揮作戰，因此被李宏提拔成為一名土默特部的漢部千戶。他麾下有兩百多名漢人兵手里拿著三眼銃，那都是逃亡軍戶帶出來的火器。
百戶陳旭站在曾濤身后，看著城外連綿成片的清軍大營，他有些擔心，不知道能不能守得住歸化城。他和來到歸化的每一名漢人牧奴一樣，都不愿看到建奴攻破歸化城。漢人來到土默特部，還能保留網巾束發，漢人服飾。若是歸化城被攻破，他們被迫投降建奴，那他們將會被迫剃發易服，剃成建奴的金錢鼠尾，穿上建奴的衣服。這是建奴要求投降的必要條件。
早上辰時一刻，曾濤聽到清軍大營內響起了鑼鼓聲和號角聲，接著就看到寨門打開，一門門火炮被烏真超哈兵推了出來，接著包衣阿哈們推著一輛輛盾車往城下緩緩推進，盾車后面跟著烏真超哈火銃兵和滿八旗弓箭手，科爾沁蒙古騎兵騎在馬上，手持騎弓。雖然科爾沁人的騎弓射程很近，但他們可以騎著馬快速沖近城墻，向城頭拋射出一輪輕箭，再迅速策馬離開。
說實話，土默特人的裝備非常差，城頭的守軍，除了李宏和幾名軍官有厚甲之外，其余的蒙古人和漢人大部分都沒有披甲，條件好點的也只有一件皮甲。對付這樣裝備的守軍，蒙古騎射借助戰馬的沖勢對城頭拋射，可以造成守軍極大的傷亡。
“建奴要開炮了，注意藏好自己！”曾濤大喊道。
城頭小旗搖動，各總旗小旗軍官提醒守城士卒們注意躲避清軍炮擊。
清軍陣地中騰起了一團團白煙，轟鳴的炮聲響起，歸化城的南部城墻立即籠罩在清軍炮火之下。
從城樓看下去，黑壓壓的攻城清軍，似乎蔓延到天邊的盡頭。從陳旭這邊看去，整個歸化城南的正面，一直到城東城西的拐角視線，到處是奔跑呼嘯的科爾沁蒙古騎兵。
清軍火炮數量之多，出乎李宏的意料，他早就知道李國棟回配合自己，在半途中偷襲烏真超哈營，摧毀一部分清軍火炮。可是被清軍帶到歸化城下的火炮，仍然多達兩百多門！其中大將軍炮二十六門，野戰炮一百三十一門，佛郎機七十三門。這不能怪李國棟，李國棟的襲擊已經摧毀了清軍全部的三十門紅夷大炮，以及一半的將軍炮和近半野戰炮，還順帶毀掉了二十七門佛郎機。若不是岳托及時派人救援，李國棟是可以把清軍烏真超哈營的炮隊全毀了。