他叫人為她做了一套男子穿的衣服，好使她可以陪他騎著馬同行。他們走過香氣撲鼻的樹林，綠色的樹枝掃過他們的肩膀，鳥兒在新鮮的葉子后面唱著歌。她和王子爬上高山。雖然她纖細的腳已經流出血來，而且也叫大家都看見了，她仍然只是大笑，繼續伴隨著他，一直到他們看到云塊在下面移動、像一群向遙遠國家飛去的小鳥為止。
在王子的宮殿里，夜里大家都睡了以后，她就向那寬大的臺階走去。為了使她那雙發燒的腳可以感到一點清涼，她就站進寒冷的海水里。這時她不禁想起了住在海底的人們。
有一天夜里，她的姐姐們手挽著手浮過來了。她們一面在水上游泳，一面唱出凄愴的歌。這時她就向她們招手。她們認出了她；她們說她曾經多么叫她們難過。這次以后，她們每天晚上都來看她。有一晚，她遙遠地看到了多年不曾浮出海面的老祖母和戴著王冠的海王。他們對她伸出手來，但他們不像她的那些姐姐，沒有敢游近地面。
王子一無比一天更愛她。他像愛一個親熱的好孩子那樣愛她，但是他從來沒有娶她為皇后的思想。然而她必須做他的妻子，否則她就不能得到一個不滅的靈魂，而且會在他結婚的頭一個早上就變成海上的泡沫。
“在所有的人中，你是最愛我的嗎？”當他把她抱進懷里吻她前額的時候，小人魚的眼睛似乎在這樣說。
“是的，你是我最親愛的人！”王子說，“因為你在一切人中有一顆最善良的心。你對我是最親愛的，你很像我某次看到過的一個年輕女子，可是我永遠再也看不見她了。那時我是坐在一艘船上——這船已經沉了。巨浪把我推到一個神廟旁的岸上。有幾個年輕女子在那兒作祈禱。她們最年輕的一位在岸旁發現了我，因此救了我的生命。我只看到過她兩次：她是我在這世界上能夠愛的唯一的人，但是你很像她，你幾乎代替了她留在我的靈魂中的印象。她是屬于這個神廟的，因此我的幸運特別把你送給我。讓我們永遠不要分離吧！”
“啊，他卻不知道我救了他的生命！”小人魚想。“我把他從海里托出來，送到神廟所在的一個樹林里。我坐在泡沫后面，窺望是不是有人會來。我看到那個美麗的姑娘——他愛她勝過于愛我。”這時小人魚深深地嘆了一口氣——她哭不出聲來。“那個姑娘是屬于那個神廟的——他曾說過。她永不會走向這個人間的世界里來——他們永不會見面了。我是跟他在一起，每天看到他的。我要照看他，熱愛他，對他獻出我的生命！”
現在大家在傳說王子快要結婚了，她的妻子就是鄰國國王的一個女兒。他為這事特別裝備好了一艘美麗的船。王子在表面上說是要到鄰近王國里去觀光，事實上他是為了要去看鄰國君主的女兒。他將帶著一大批隨員同去。小人魚搖了搖頭，微笑了一下。她比任何人都能猜透王子的心事。
“我得去旅行一下！”他對她說過，“我得去看一位美麗的公主，這是我父母的命令，但是他們不能強迫我把她作為未婚妻帶回家來！我不會愛她的。你很像神廟里的那個美麗的姑娘，而她卻不像。如果我要選擇新嫁娘的話，那未我就要先選你——我親愛的、有一雙能講話的眼睛的啞巴孤女。”