諸葛亮經過兩年的勵精圖治，感到國勢已得到了恢復。
益州探馬飛報說：“蠻王孟獲大起蠻兵兩萬，侵犯蜀國邊境進行掠奪。”
為了進一步鞏固蜀漢政權，并為進取中原作好充分準備，諸葛亮決定在北伐中原前，先征服南中。
諸葛亮入朝上奏后主：“臣觀南蠻不服，實在是國家之大患。臣要親自率領大軍前去征討。”
諸葛亮率軍渡瀘水南征討寇，7月至南中。
今云南、貴州、四川西南地區，古稱南中，被認為是“夷、越之地”。夷、越是古人對西南少數民族的稱呼。細分起來，云、貴及川南的少數民族為“南夷”，四川西部的稱“西夷”。就族屬而言，“西南夷”主要包括兩大系統：一是“夷”，即氐羌系，屬藏緬語族；一是“越”，即百越系包括濮或僚，屬壯侗語族。
南中地區夜郎、滇、邛都等地方的少數民族，以農耕為主，處于越嶲、昆明等地的數民族以畜牧業為主。
由于地處偏遠，道路險惡，先秦時期南中地區少數民族很少同漢族交往，因此中原先進的漢族文化對他們幾乎沒有什么影響。
早在以前諸葛亮就提出了“南撫夷越”的理論。
那時候，劉備既無荊州，也沒益州，諸葛亮既不是軍師將軍，也不是丞相。除了那座草廬之外，一切都還是虛無縹緲。
然而，諸葛亮在那座草廬中所訂的全盤戰略規劃中，卻放進了“南撫夷越”這顆重要的棋子。
諸葛亮的理論當然來自歷史經驗。他了解歷史，了解南中的治亂興衰，了解巴蜀與南中的密切關系。既然要“跨有荊、益”，怎么能忽視南中呢？幾年過去了，當年計劃中的合理部分早已變成了現實，諸葛亮已經成為劉備遺詔輔政的顧命大臣，他所當政的蜀漢政權，不僅統治著漢中、巴蜀，而且也管轄著南中。
平定南中之所以重要，是因為“隆中對”的戰略規劃與現實發展有所出入。蜀漢政權只是實現了據有益州，并未保持住跨有荊、益。如果說，南中對跨有荊、益來說具有穩定后院的意義，那么南中對獨據益州的蜀漢政權，不但有穩定后院的意義，還有增強蜀國國力，確保它與魏、吳三足鼎立的意義。
平定南中之所以迫切，是因為自從蜀漢建立以來，南中就沒有過真正的穩定，而且形勢越來越緊迫，越來越復雜。
劉備、諸葛亮在占領益州后，為穩定南中作了很大的努力。他們對派往南中官員的選擇是非常謹慎的，生怕由于用人不當，激化了南中與蜀漢的矛盾。
一年后，越嶲郡夷帥高定在郡內發動叛亂，派軍圍攻新道縣即今四川屏山西。多虧犍為太守李嚴率兵急救，將高定叛軍打退。
高定受此打擊，氣焰略有收斂。諸葛亮為了不使事態擴大，也沒有對越嶲大舉征討。
倆年后，正當劉備率軍在漢中與曹軍鏖戰正急時，孫吳左將軍、領交趾太守士燮引誘益州郡大姓雍闿等，煽動郡人叛離蜀漢，一時郡內洶洶。
此外，越嶲、牂柯也出現了動蕩不安的跡象。諸葛亮此時本應該鎮守成都，為劉備漢中前線輸糧補給，但為了兼顧來的張太守，就像個用葫蘆做的壺，外表雖光滑而內里粗糙。鬼神命令你們不要殺他，把他綁起來送到吳國去。”
對于南中發生的這些事情，蜀漢政權早就應該給予徹底解決，但劉備、諸葛亮實在是沒有精力顧及。
因為比這里更嚴重的事還要等他們處理，蜀漢正處在與東吳爭奪荊州的緊急關頭，這是要處理的頭等大事。至于南中問題，當時要緊的是暫時把局面維持住。
而此時，孟獲率領大軍侵入，則不得不進行平叛了。
為平息叛亂，鞏固后方，同時也為了發展和提高西南部少數民族地區的政治、經濟與文化，打通漢族與西南少數民族長期以來相互隔絕的狀況，諸葛亮調遣了三路大軍南征。
某日
諸葛和月淺汐的大軍被爭執到了一河邊。
“經過我這么長時間的研究，我對玉佩有了猜測……”月淺汐小心翼翼的說，她怕諸葛會生氣。
“果然，你還是在偷偷研究玉佩想離開我？”果然，諸葛深沉的黑著臉質問。
“我……”月淺汐一時不知道怎么解釋。
“說吧，什么猜測？”
“摔……”還沒等月淺汐說完，諸葛就奪走了玉佩摔到了地上……
突然間，月淺汐一陣眩暈……
“回來了？！”月淺汐睜開眼睛看到眼前的一幕，高樓大廈，車輛行駛在人行道上。小朋友的玩耍。各種各樣的男女老少在逛街……
“嗯，回來了”諸葛突然的回答嚇得月淺汐差點坐在了地上。
“你跟來了～”反應過來的月淺汐抱住了諸葛。
下一秒，月淺汐拉著諸葛就跑，他首先要回學校，他的手機在宿舍……