“就是，都沒正式開始呢，連一招你都接不過，就你這樣的也配叫做一個機關師！”
場地上與茹小云對峙的赫然是一個大型的機關屋，這是機關比試場的常勝將軍。
這里以勝負定輸贏作為賭注，機關師都將派出最有實力的機關武器進行比試，最受歡迎的要屬智力型和攻擊性機關武器了。
智力型機關武器適合智取贏得比賽，而攻擊型機關武器則是自身殺傷力和破壞性巨大，以摧毀敵方取勝。
無主之地上的地痞最喜歡用攻擊型的機關武器，而且他們還喜歡進行了變態而殘暴的改裝，一般機關師對上這種敵人都會受到震懾。
因為在一對一的比賽中，碰上這樣的對手，參賽的機關機器不殘也傷，而這畢竟是機關師嘔心瀝血制作的機關作品，對機關師打擊是重大的，而旁人也會為當事人感到惋惜，因為結局幾乎顯而易見。
毋晨生活在無主之地最貧窮的地方，可即便沒有任何外力，他一個沒有機關之源的普通人，憑著對機關術的一腔熱血，通過收集一堆常人眼中的破銅爛鐵，居然也造出一個人型的機關武器。
毋晨是一個流落街頭的孤兒，沒有親人也沒有朋友，只有一條同樣流浪的小黃狗作伴，可是就在前日他被一群地痞流氓搶奪食物，小狗沖出來也許是想要以小小的身體保護他，卻慘遭毒手，受了重傷。
可是他窮到連買藥，或是給它看病治傷的錢都沒有，小黃狗危在旦夕，大夫見他遭遇可憐，發了善心幫小黃狗看診，勸他還是準備收尸，要救小黃狗要用一味極珍貴的藥材，就連富貴人家用起來都要斟酌考慮一下，更別說是流落街頭的毋晨了。
大夫勸他放棄，他也心如死灰，可是卻仍不愿放棄，絕望間一陣風吹來了一張紙，紙蓋住了他的臉，他扯下來一看，上面寫著機關比試場的報名方式。
毋晨沒見過世面，也不了解什么機關武器的比試，他只看到紙的末尾寫著勝者獎金一萬星辰幣，這樣的天價仿佛是生機盎然、活蹦亂跳的小黃狗在向他招手。
毋晨用全部攢下的積蓄懇求大夫用藥材釣著小黃狗的一條命，義無反顧地參賽報了名。
機關比試場并非沒有門檻，而僅有小聰明卻沒有天賦的毋晨只能勉強夠得上初級機關師的門檻，制作的起名為三十二號的機關武器經過測試之后，也勉強能夠報名參加比試的初賽，為比試場湊數熱場罷了。
連入場口看守的人見到他都是露出不屑一顧和輕視眼光，在他們看來，雖然能制作機關武器的確能算是有一點天賦，但眼前這個穿著破爛、瘦不拉幾、看上去不超過十四歲的男孩，簡直就是來鬧著玩的。
之所以起名為三十二號，是因為他的機關武器是使用了三十二種材料組成，而這里面，有許多都是小黃狗幫他找尋回來的。
想到小黃狗，毋晨熱淚盈眶，場地上的開始抬起他受到猛烈攻擊后更加支離破碎的機關武器進行清場，為了迎接下一位比試者。
這已經宣告了他的失敗，也像是在宣告小黃狗的死亡，又像是老天在笑話他的不自量力、可笑至極。
是了，跟三十二號對陣的是高級機關師制作的戰斗攻擊型機關屋，正式決戰時可以變換為巨堞部隊，攻擊力極強。
他早該想到的，他太不自量力了，可是當他造出的三十二號一招被打趴下的時候，他還是很傷心，畢竟這是幾年的心血，是他身為少年熱血沸騰的夢。
機關屋甚至都沒正式決戰出招，他就已經輸了。