天下共分六界，仙、魔、佛、冥、妖、人。其中仙界是六界之首，也是六界名義上的總領。魔界就是仙界的對立面，總想著推翻仙界的正統統治，重塑魔界的名聲和地位。佛界則是置身凡塵外，不問世事，不參與任何爭斗。人界則是最神奇的地界，所有仙魔妖均是在人界得道后飛升，踏入新的境界。自古以來都有規定，成仙以后不得參與人界諸事，否則將后患無窮。妖界則是所有得道的鳥獸花草所在之地，因為是妖，所以自是有善有惡，曾經也與其他界有過摩擦。后來妖界老樹妖尊上任后，以德感化，現在也是一派和睦。冥界和仙界挺像，都有著自己的任務和責任，各司其職，一直以來也是相安無事。
五百多年前，一統魔界的魔王東方毅率領魔界大軍進攻仙界，仙界在新任天帝南宮云的帶領下奮起抵抗，最后用計力克強敵。魔界匆忙逃竄，在封魔谷口，左靈公擺下空城計，讓魔界可以成功撤走。此戰被稱為“封魔谷之戰”。
其實，封魔谷以前并沒有名字，只是一個尋常谷口，地勢開闊，而且正處于仙界邊境。封魔谷一戰后，南宮云坐穩了天帝之位，將此谷口命名為封魔谷。其用意不言而喻。仙界雖然獲勝，但是也是元氣大傷，急需修整。他即位后用了百年時間只做了兩件事，一是著手整治仙宮內的腐敗風氣，赦免了許多以前政黨之爭而被關入天牢的仙家大臣。想要仙界政治恢復清明，少一些勾心斗角自相殘殺。因為這一戰，他看到了太多曾經在仙界受到委屈而含恨離開，轉頭拋棄心底的善和法則的約束而加入魔界的人，他想改善這一局面。只是有些東西根深蒂固已久，況且有人心的地方就有利益之爭，不能急于一時，所以這一條路注定任重道遠。
他能嗅到魔界的野心，也知道不管是東方毅還是左靈公都是一時人杰，他們肯定不會就此甘心。
其實單論個人修為實力，魔界是很強大的，因為所有加入魔界之人，心里都有一種恨，對仙界的恨，對規則的恨，對他人的很，這種恨意讓他們無所畏懼。本就是棄子，孑然一身，還有什么豁不出去的？作戰起來，義無反顧，這就是魔界之人真正恐怖的地方——沒有牽掛，自然毫無顧忌。
所以，第二件事就是南宮云多次親自前往妖界、冥界拜訪。和妖界老樹妖尊、冥界冥皇莫然交好，經常一起飲酒下棋，談局論道。南宮云知道仙界也需要盟友的力量，只有聯合起來，才能真正剿滅魔界。后兩位也是英雄識大體之人，三界關系日漸濃厚。讓本來臣屬卻獨立關系的三界便成了朋友一樣的同盟。
后面第二代年輕人長大后，三界關系更是進一步加深，而且還帶動了三界中人經常互相拜訪玩樂的場面，打破了幾千年來六界各在一方，互不打擾的格局。甚至南宮云的女兒仙界公主南宮琪也和冥界未來的冥皇莫痕走到了一起，世人皆稱贊，郎才女貌，天造地設的一對兒，許多好熱鬧之人都在期待他們何時成親。
佛界呢，一如既往獨立西天靈山，不問天下，不管俗世。仿佛不存在一樣。不過后來，冥皇莫然去佛界搬了一塊石頭，仍在了自家的忘川。這是第一次有人在佛界拿走東西，沒有人知道是怎樣拿走的，也沒人知道為什么要拿。
人間倒是日升月落，朝來夕去。改了幾次姓氏，換了幾座帝都。其他老百姓耕地織衣，生兒育女，一代一代無窮已。凡間人人羨仙人，其實人間才最動人心。
反觀魔界，封魔谷之戰戰損頗大，一戰回到幾十年前。魔界敗回以后，東方毅當著三軍的面向左靈公行禮，自言愧對魔界，葬送了許多將士。所幸，二人苦心經營的體制還在，只是需要慢慢恢復罷了。
左靈公一戰成名。后來有人書寫《天下事》中，將左靈公與南宮云的空城博弈和未雨綢繆的超前遠瞻細寫出來，眾人才知道，當年的空城計竟然有如此多的心計。左靈公再次揚名天下，也被《天下事》作者仙樂評為“天下第一智”。
這《天下事》是由一個叫仙樂的人所書，記載了每百年發生的大事，和一些有名的人，算是一個評述。更有趣的是，此書也做一些排行評比。“十大仙器”、“十大兵器”、“十強者”“十紅顏”等，甚至也記載了“十大至尊圣器”。此書在天下流傳甚廣，所記載之事也絕對公平公正，沒有任何主觀感情摻雜。特別是他評比的兵器，仙器，給很多人都開了眼界，連仙界典閣守藏者看后也贊不絕口。
后來，莫痕盛贊此書作者，希望可以和仙樂共飲一杯，這下算是給仙樂揚名了。仙樂和他的《天下事》也是天下皆知了。許多人都以能進入排行為榮，畢竟只要被寫進書里，也是天下有頭有臉的一方人物了。每過百年，《天下事》最新版出來時，也不知道誰率先傳出的。總是能在很快時間內傳閱天下。這個仙樂，也是神奇人物。值得一提的是，沒有人不知道仙樂是誰，也沒有人知道仙樂是誰。
隨著歲月的流逝，魔界在慢慢恢復，仙界也在恢復，而且又有妖界和冥界相互幫持，如果再次貿然開戰，可能就是以一敵三，到時候，連魔界可能都守不住。每次想到這里，東方毅就愁眉不展，無限自責，如果不是自己一意孤行，也不會如此下場。如果聽從左靈公建議，等仙界內爭幾年，魔界真有可能打敗仙界，自己亦可以向全天下證明。可惜沒如果，天下發生的事都不可能重來。饒你是仙是人是魔是妖，亦是一樣，天命如此。
這些年里，魔王不斷修煉，而且經常親自提點有些走火入魔之人，助他們沖破桎梏。更是多次詢問左靈公的意見，可是這位天下第一智者只是淡淡的說道：“等！”“等機會？”“可能是等一個寶貝，也可能是等一個人，也可能什么也的等不到……”幾百年來，他問了幾百次，得到了幾百次一模一樣的答案，那就等著吧……
后來，東方毅覓得一件至寶，魔界復興在望。但是左靈公說，還不夠，還要等。有了上次前車之鑒，魔王聽從左靈公的意見，終日閉關苦修。
直到，他的到來，掀起了真正的反攻篇章……