“為了實現這一目的，變形怪們一代又一代改良自己的血統，強化天生的變形能力，還開發出一種能夠隨時偵測他人心理活動的超自然能力，進而實現從**到思想的全面偽裝。”
“此外，變形怪們最忌憚的就是被人識破真面目，尤其要防備因為自己不小心而露出馬腳，為此他們演化出了某些驚人的特性。”
“比如哪怕在睡夢中也始終保持著一絲警覺，絕對不會說夢話，避免因夢中囈語暴露出自己的真實身份。”
“正是因為具備這些專門為冒名頂替服務的技能，每個變形怪都是一等一的偽裝大師，當他們替換一個人，進入對方的生活圈子，堪稱以假亂真，即便是他們身邊的至親好友，也難以覺察出絲毫異樣。”
“至于被變形怪替換掉的正主……出于保密起見
，通常會被冒充他的變形怪殘忍殺害，毀尸滅跡。”
“變形怪這種生物，未必全都天性邪惡，但是他們大多行事隨心所欲，很少會遵守人類社會的道德與法律，再加上精通變身偽裝和窺探人心的技能，很適合從事間諜或者詐騙犯這類非法行當。”
最后，喬安對“變形怪”陰暗的生活方式作出總結。
“‘冒充’與‘欺詐’，就是變形怪一生中的兩大主題，直到死亡的那一刻，體內魔力潰散，他們才會結束戴著面具的一生，也只有到這種時候，目睹其尸體的人們才恍然醒悟，一直生活在自己身邊的這個人，其實是個冒牌貨。”
當他說完以后，審訊室就陷入長時間的寂靜。
不知過了多久，平克頓才撫摸著胡子拉碴的下巴，根據喬安的論述，做出一個大膽而又驚人的推論。
“如果真像喬安老弟所說，大衛·考夫曼前任妻子的情夫，其實是一個以勾引和欺詐女人為業的‘變形怪’，那么他對自己兒子的猜忌就情有可原了。”
“葛萊森，我并非對你已故的表姐有任何不敬，只是就事論事，你說，有沒有這樣一種可能性……哈利·考夫曼，其實并非大衛·考夫曼的親骨肉，而是伊蓮娜夫人瞞著丈夫與情夫通奸產下的私生子，為了給私生子一個合法且體面的身份，才謊稱哈利是她與丈夫所生？”
“泰德，我不否認存在這樣的可能性，但是我看不出，有什么必要非得做出這種惡毒的假設！”葛萊森警長臉色陰沉。
“當然有必要！”平克頓目光灼熱，“葛萊森，作為老朋友，我不得不提醒你，現在可不是感情用事的時候！”
“如果我們的假設成立，哈利·考夫曼事實上是伊蓮娜與變形怪的混血后代……這種混血兒，該怎么說？”
偵探先生很自然的望向喬安，向這位相對年齡而言學識異乎尋常淵博的少年法師尋求佐證。
“考慮到變形怪一族強大的遺傳基因，這樣的混血兒，有可能是變形怪，也有可能是‘半變形怪’，但是絕無可能只是一個普通的人類男孩。”
喬安條理分明地做出解釋。
“無論‘變形怪’還是‘半變形怪’，都具有變形偽裝的能力，但是對于半變形怪而言，這種能力需要更多時間來發育完善。”