東威爾德，洛丹倫王國膏腴之地。廣袤的良田支撐起了，斯坦索姆這座繁華城鎮，更遑論還有圣光之愿禮拜堂，這樣一座富有特殊意義的歷史名勝。
如果說東威爾德這個名字覺得陌生的話，在未來它會被冠上一個悲慘恐怖的名字：瘟疫之地。
未來的絕望之地現在還是豐饒之鄉，發生在這里北面的戰爭屬實令泰瑞納斯頭疼，只是這當中牽扯到了高等精靈，才使這位國王顯得謹小慎微。
現在贊達拉承諾有能力制止阿曼尼巨魔，敦促雙方停戰，泰瑞納斯當然樂見其成，也派出了自己的使團，委托由安東尼達斯帶領，出使奎爾薩拉斯。
只是在贊達拉的隊伍出發時，泰瑞納斯發現了一個細節，在贊達拉士兵隊伍中，居然還混入幾名人族軍官。
泰瑞納斯之前一直以為，使團中隨行的人族是庫爾提拉斯的人，可是現在看起來滿不是這么回事。
奇怪之下只能去找戴林解惑，這才從對方的口中得知，在贊達拉和聯盟中間，還有一個叫李德的暴風王國軍官。
然而在大致了解些情況之后，泰瑞納斯卻沒太把李德放在心上。一個下級軍官而已，雖然心懷故國的舉動很值得敬佩，但對整個大局卻顯得無足輕重。
……
隊伍開進到東威爾德地區，剛到南部的達隆郡附近，就已經感受到濃烈的戰爭氣味。當地的治安官也在自發的組織民眾，防范可能從東邊流竄過來的巨魔。
守在這里的治安官叫做約瑟夫·雷德帕斯，是個還不到二十歲的年輕人。在遭遇到調停團的過程中，還險些鬧出了誤會，多虧有安東尼達斯等人出面。
雖然對于巨魔成為了盟軍這件事，約瑟夫還有些接受不能，但好在是隊伍只在達隆郡停留了半小時就離開了。
“看起來需要加強防線了，我可不相信這些巨魔。”
約瑟夫低聲的念叨了一句，去發動更多的人伐木建造拒馬，同時還要把壕溝再深挖些。最近約瑟夫剛和戀人表白成功，如果沒有問題的話，或許明年就能結婚，約瑟夫發誓要守護自己的美好生活。
東威爾德地區以北，僅一山之隔便是精靈與巨魔目前的主要戰場：南永歌森林。
永歌森林分為南北兩部分，北永歌是高等精靈控制，它的官方正式命名便是奎爾薩拉斯，高等精靈的首都銀月城也坐落在此地。
而南永歌則主要被阿曼尼巨魔控制，在巨魔語中他們更愿意稱呼這里為祖阿曼，也就是泛指大祖阿曼地區，因為這里有祖阿曼城而得名。
在獲得獸人支持的前期，巨魔們的攻勢很兇猛。術士古爾丹幫助巨魔們，毀掉了遍布北永歌森林中的符文石，突破了精靈們的魔法屏障，深入到奎爾薩拉斯內部。
這就讓猝不及防的精靈們吃了大虧，很多平民也因此死在了巨魔和獸人的濫殺無辜中。
到了戰爭的后期，急功近利的奧格瑞姆，等不及攻破銀月城。便帶走了一部分獸人部隊，轉進西南去進攻洛丹倫。
在奧格瑞姆帶兵走后不久，一直懷有異心的古爾丹也終于背叛了部落。帶著暴掠氏族和暮光之錘氏族離開了奎爾薩拉斯戰場。而剩下的獸人：龍喉氏族心向奧格瑞姆，也派出一部分人追上奧格瑞姆報告此時。
就這樣，獸人的接連離去，導致在奎爾薩拉斯戰場，又變成了巨魔們單獨對抗高等精靈。喪失了強有力外援的巨魔，又如何能抵擋得住早已怒火滿腔的精靈反擊？
高等精靈們沖出了銀月城，把充斥著恨意的魔法傾瀉在巨魔們的身上。才不到一周，祖爾金所組織起來的三萬森林巨魔，就折損超過四成，并且全線潰敗回了南永歌森林，也就是祖阿曼地區。
雖然在正面戰場上損失慘重，但是督軍祖爾金卻并沒有灰心。因為他知道，如果下定決心的話，憑借森林巨魔十倍于高等精靈的人口，是絕對能夠獲得最終勝利的。