太上老君自視道為萬物之本,佛教卻將玉帝捧為眾神領袖,統領著天、地、人三界,這使道教始主太上老君多有不悅,他于是暗示八戒去到三界一看究竟。八戒因一時私欲,惹怒了東海龍王八百輩孫子白玄子,招惹了呂洞賓的八輩后裔牡丹仙子,致使自己在道界佛界麻煩不斷。為求道之真諦,八戒一路上樂善好施,潛心修煉,在羅盤山結緣了神童吳永剛,哪知吳永剛后來當了二十的宰相,只代表凡塵意志,與神發生了激烈沖突。在靈虛客棧遭遇了明教弟子靈虛閣掌門月婳妖化美的蠱惑,嚴重干擾了八戒在修行中對道、佛、法的判斷。從此三界便再無寧日,亦無智者。八戒成