太白金星照做，但是孫悟空卻說沒有金箍棒，太白金星還是要他交出來，說完便離開了。
孫悟空心里郁悶，在天上閑逛，來到蟠桃園，幾個仙女正在摘桃子，孫悟空走過去也摘了一個品嘗，這時仙女們便都走了過來。
“你是何人？敢在我們面前光明正大的偷吃仙桃。”
“我乃是弼馬溫，吃個仙桃怎么了？你們還不是也在摘？”
“我們是為了王母娘娘的大壽宴會做準備，可不是自己吃。”
“宴會？可會請我？”
“你只是養馬的竟然敢吃仙桃，還想著蟠桃大會”
“養馬的！你敢說我只是養馬的！”
交談之后孫悟空更加生氣，回到御馬監騎著馬下了天界，使用火眼金睛竟然看到遠處一片海，海里有個圓棒，像極了他之前的如意金箍棒。
“原來你來了這里！”孫悟空下馬來到了那個神柱前，隨后說“變小，變小。”那神柱竟真的變小了，最后將那神柱變的趁手帶走又回到了天上。
到了天上先是來到蟠桃園，大吃大喝，隨后還將那些食物美酒都帶走了。醉酒間來到太白金星煉丹的地方，吃掉很多仙丹。最后回到了花果山。
眾猴問怎么不在天上了，孫悟空說要他在天上做小官不如在這里做山大王，隨后稱自己為齊天大圣。
眾猴子和各路妖怪都來慶賀。
玉帝知道孫悟空所做作為很是生氣，隨即派眾仙捉拿他。
先是托塔天王李靖部下巨靈神率領天兵天將下界，但是卻敗下陣來。
司空悟天自從得了金箍棒后便化作一個小猴子在花果山自在生活，見天兵天將和孫悟空打了起來，又見到了孫悟空手中的金箍棒，心中納悶他怎么也有了一個，隨后換出自己的金箍棒，看了看還在，才想到那是其他的定海神針。
隨后哪吒三太子又下界，這次大戰了三五十回合才分出勝負，司空悟天看的眼花繚亂，驚嘆他們的身手。
最后一個出現的神仙是二郎神，兩人大戰之時太上老君拿出神器金剛圈丟出，孫悟空沒有防備，被金剛圈打到，腳下失足摔在了地上，二郎神急忙使用繩索將孫悟空捉住。