唐五藏看四周沒人趕快騎上馬繼續前行，偶遇一老婆婆，手里有件衣服上面有頂花帽，問唐五藏何人，唐五藏回答說自己是東土大唐奉旨前往西天拜佛求經的。老婆婆說那西天大雷音寺距這里十萬八千里你自己一個人去嗎？唐僧說自己有一個徒弟，但是剛剛說了他兩句，不高興的離開了。之后老婆婆將手中的衣服帽子送給了他，然后又交給他一句咒，等下那徒弟回來將衣帽給他穿上，如果還不聽話，到時再念咒。
唐五藏低頭拜謝，那老婆婆化作一道光向東而去，唐五藏知道這是觀音菩薩，急忙向東禮拜。拜完將衣帽收起，放在包袱里，靜坐路旁，反復誦讀剛剛的咒語。
過了一會，孫悟空果然回來了，看唐五藏在念經，走上前去說：“師傅你這是在做什么？”唐僧說：“休息。”然后唐僧又問：“你去哪了。”孫悟空回答：“去了東海龍王那喝了杯茶。”
唐五藏說：“這么半天了，你倒是自己逍遙快活，我在這里都餓了。”孫悟空說：“那我去給你化齋。”
唐僧說包袱里有食物要他拿給自己，孫悟空打開包袱先看到的是那件衣帽，拿了出來問怎么有件衣帽，隨手戴上了帽子，此時唐五藏念咒，孫悟空頓時感覺頭痛不止，想要摘下，但是都抓壞了也沒有摘下，最后留下一個金箍，唐五藏住口，孫悟空也不頭痛了，發現頭上多了一個金箍，想要摘下但是卻摘不下，問：“這是怎么回事？”唐五藏回答，因為你不聽話，所以菩薩拿來的。
“原來是這么回事。”
孫悟空氣的拿起金箍棒要打唐五藏，唐五藏拿起法杖阻擋，唐五藏力氣較小，處于弱勢，急忙念起了緊箍咒，孫悟空痛的在地上打滾。
“你敢打我。”
“師傅不敢了。”
在孫悟空認錯后才住口，說：“以后要聽話，不能再殺生。”孫悟空急忙說：“知道了，知道了。”
孫悟空又說：“師傅我愿意保你西去，但是你不要再念咒了，取完經可要摘下。”唐五藏說：“那我們走吧。”
孫悟空整理了一下衣服，收拾行李行向西邊。
走了兩天也沒有遇到村莊，但是行李里的食物卻已經吃的差不多了，感到饑渴，走著走著前面有一條河，想要下去喝水，此時水中突然竄出一條龍，唐五藏嚇得急忙躲閃，但是身后的白馬卻被那條龍吞了，慶幸行李是孫悟空用金箍棒擔著走，不然通關文牒都要沒了。
孫悟空見狀急忙追了過去。
“悟空。”唐五藏不放心的大喊了一聲，此時孫悟空已經入了水。這時菩薩現身，孫悟空和那條龍也打出了水，見到菩薩才停手。
孫悟空生氣的對著菩薩說：“你怎么害我？”菩薩問：“我怎么害你了？我找取經人救你，你竟然這樣說。”孫悟空說：“你騙我帶上緊箍咒，害我頭痛不止。”菩薩說：“要帶個金箍才能管得住你，不然再像以前一樣闖禍怎么辦？”
那條白龍看到菩薩后化作人形給菩薩行禮，說：“菩薩你要我等的取經人怎么還沒來？”菩薩說：“你看岸邊，那不是嗎？”說完用手中楊柳枝澆了甘露往白龍身上拂了拂，吹口仙氣喊了聲“變”，那白龍立刻變成了一匹馬，和之前的一樣，隨后菩薩走了。
孫悟空把馬帶到唐五藏面前，繼續前行。