孫悟空去到老僧那里要袈裟，那老僧卻說袈裟不見了，孫悟空四處翻找也不見，隨后問怎么會不見，又問昨日放火的是不是他。老僧說：“我昨日沒有放火，那不是會燒了自家院子。”又回答袈裟消失也不知道是怎么回事。
此時唐五藏趕到問袈裟怎么還沒要來，問了才知道原來是找不到了，隨后說：“那這里可有什么妖怪？”這時旁邊一個僧人說：“有，據此地正南方二十里的地方有個黑風山，黑風山上有個黑風怪。”孫悟空說：“竟然有妖怪，我去看看。”孫悟空騰云駕霧而去，唐五藏收拾行李，放到白馬上，隨時準備出發。
眾僧人看孫悟空有這番本領，稱他為神仙，唐五藏說：“會些法術而已，希望這次能找到袈裟，不然的話你們后悔去吧。”老僧說：“那黑風怪也有法術。不知道一較高下會如何。”
孫悟空來到黑風山看到三個人正在說著話，一個黑大漢說：“我的了件寶貝，給你們看看。”另一個道士說：“什么寶貝？”黑大漢說：“是件袈裟。”孫悟空出現大叫一聲：“你們這伙妖怪，偷人袈裟，還敢在人前賣弄。”說完掄起棒子打了過去，黑大漢化作一陣黑風逃了，道人也逃了，但第三個人卻被打死，現出原形原來是一個蛇妖。
孫悟空再山上尋找，突然看見前面山上有一扇門，門上有一橫石板，上面寫著黑風洞。孫悟空拿金箍棒砸洞門，大叫：“開門。”
洞門打開一個小妖出現問是誰，孫悟空說：“叫那個黑漢子出來，還我袈裟，還能饒你等性命。”
此時黑風洞中的黑風妖已經整齊披掛，手持一把黑纓槍，走了出來說：“真是無禮，到了我的手里便是我的，還敢上門討要？”
孫悟空后退兩步，觀那妖怪長得兇惡，頭戴漆黑頭盔，身披烏金鎧甲，手持一桿黑纓槍，說：“你這妖怪敢拿我袈裟，快快還來。”妖怪說：“是我拿的又怎樣，你是哪來的？敢在這出言不遜。”孫悟空說：“我是東土大唐唐五藏法師的徒弟，孫悟空。”那黑風怪笑道：“原來是那個養馬的弼馬溫。”孫悟空生氣起來說：“偷袈裟不還還敢罵我。看棒。”這黑風怪躲過隨后揮動長槍朝孫悟空刺去。兩人打了起來，打到中午都不分勝負，這時黑風怪說：“到中午了，我要去吃飯了。”隨后化作一陣風離開了，孫悟空見這妖怪難對付，隨后回了寺廟。
唐五藏看孫悟空回來了，忙問袈裟找到沒有。孫悟空說沒有，唐五藏說：“真是沒用，你我一同去，那里有幾個妖怪？”孫悟空說：“一個黑風妖，他的黑風洞里有兩三個小妖。”唐五藏說：“那到時候你去引開黑風怪，我去尋找袈裟。”孫悟空說：“你又不會法術，遇到小妖怎么辦？”唐五藏說：“你這猴子，怎么小看我，我可是大唐唐王指派前去取經的，沒點本事怎么去的了。”孫悟空說：“既然這樣哪走吧。”唐五藏說：“這些行李沒了怎么辦？不會被人偷看吧？”孫悟空說：
走著走著突然看到前方有一個道人，道人手里拿著一個玻璃瓶子，瓶子里有兩顆仙丹，孫悟空見到急忙打死了他，唐五藏生氣的說：“你這是做什么？”孫悟空說：“師傅你看那是一個妖精，我見過他，他是那黑風怪的朋友。”
唐五藏低頭看去原來是一頭狼妖，被打死了才現原形，拿起旁邊的那個玻璃瓶，說：“不如我變成這道人，這樣才容易進入。”孫悟空說：“難道你也會變？”唐五藏說可以，隨后自己念動口訣，但是卻沒有變樣子。孫悟空笑著說：“師傅法力不行呀。看我的。”孫悟空說完便將唐五藏變為了那道人模樣。
來到黑風洞口，唐五藏先進來，黑風怪說：“原來是凌虛子來了，快進來。”唐五藏說：“大王，請收下小道的一點心意。”黑風怪接過瓶子，正要吃下仙丹，洞外出現砸門聲，小妖通風報信說：“是之前那個毛臉和尚。”黑風怪生氣道：“又是他，看我這次不把他打跑。”說完黑風怪放下仙丹拿上黑纓槍出洞了，出了洞兩人便打了起來，從洞口打到山頭，從山頭打到天上。
洞內的唐五藏忙問自己的那件袈裟去哪了，小妖說：“那個大王收著，我們不知道，不如再等等。”唐五藏急忙喚出自己的法杖，威脅小妖說：“快點拿出來。”小妖說：“凌虛子什么時候換了武器？”唐五藏沒有多說什么，拿起法杖打向小妖，用力過重竟然差點把他打死了，唐五藏連忙又問：“說不說。”小妖被打怕了連忙說：“你急什么？我這便帶你去看，寶物確實被大王收起來了。”
“少說廢話，快點。”
“知道了，知道了。”
小妖還不知道唐五藏的身份，不想挨打便答應了唐五藏看袈裟的念想。
來到庫房唐五藏走了進去，小妖不高興的說：“大王來了你可要說自己來到，這罪過我可擔不起。”唐五藏沒有理他。
唐五藏在庫房里尋找袈裟，走到最里面才發現隨后拿起，又四處觀望，發現這里有不少寶物，武器玉器鎧甲也有，不自覺的欣賞起來。突然間他竟看到角落一個勛章，橢圓形狀，里面也有一個魔字，但這個字卻是四四方方的梯形。唐五藏覺得有趣便收了起來。