三路大軍，駕前軍由秦王孫可望親任主帥，以白文選為副帥，下轄張虎、總兵黑邦俊、總兵王愛秀、賀九儀、張明志、張岳、劉鎮國、關有才等將領。兵力十萬，內有戰象百余頭。
東路軍由西寧王李定國主持，以前軍都督馮雙禮、鄂國公馬進忠為副，下轄坐營都督靳統武、左營都督王之邦、右營都督吳子勝、天威營都督高文貴、西勝營都督張勝、金武營都督劉之講、武英營都督廖魚標、武安營都督陳同能、火器營都督高恩、強弩營都督郭有名、鐵騎營都督王會、鐵騎營左都督卜寧、象陣營都督祿永命等將領。兵力八萬，戰象百余頭。
而北路軍則是憑撫南王劉文秀為主帥，以王自用、張先璧為副，下轄討虜將軍王復臣、滅虜將軍盧名臣、總兵狄三品、姚之貞、張先軫、王繼業、楊春普、尹三升、王自奇等將領。兵力六萬，內有戰象六十余頭。
這其中，駕前軍一度分出部分將帥由白文選率領增援劉文秀，后來重慶光復，白文選率部返回貴州，也留下了關友才等將在四川協助劉文秀作戰，結果也只落得一個損兵折將。
四川戰場敗績的同時，清軍由敬謹勤王尼堪親率的八旗軍主力南下，孫可望一邊征調了剛剛收復廣西一省的李定國回援湖廣戰場，一邊率領尚在貴州的那些駕前軍展開了對辰州府城的猛攻。
辰州府位于湖廣西南部，靖州的北部、寶慶府的西部，毗鄰貴州東部。永歷五年，馮雙禮攻陷的沅州，其就在辰州府境內，但是僅僅把著一個沅州卻不足以確保貴州的高枕無憂，于是乎孫可望在接到尼堪南下的消息后就連忙率軍對辰州展開了攻擊。
辰州守軍辰常總兵徐勇乃是左良玉的舊部，所部戰斗力頗為強悍，自降清以來屢破明軍，更是曾堵截馮雙禮于沅州長達一年之久，使其無以寸進。
奈何，面對駕前軍的猛烈攻勢，先是副將張鵬星領兵出戰為明軍炮火擊斃，隨后徐勇妄圖據城頑抗，結果在第二日，也就是十一月二十二為白文選以戰象為前驅突破東門，徐勇在混戰中被明軍亂刀砍死。
辰州大捷，明軍斬殺辰常總兵徐勇、副將張鵬星以及分守辰常道劉升祚、辰州知府王任杞等大批文武官員，幾乎全殲了辰常鎮標，收復了這座足以作為貴州門戶的堅城。
西南明軍本部兵馬在云南休養生息多年，一旦將其釋放出來，靖州、桂林、敘州、辰州，其威力實在不容小覷。尤是保寧一敗，清軍也并不好受。當然，這里面也不乏有一些其他因素，比如戰法的改變，比如清軍的輕敵，比如單一戰場上的以眾凌寡，但是比起那些舊明軍，這些新從云貴殺出的明軍顯然是鋒芒正銳，勢不可擋。
就在辰州大捷的同時，尼堪所部的八旗軍主力也已經逼近衡州府地界。八旗軍威名赫赫，不容小覷，明軍迅速放棄了早前收復的常德、長沙等府，退避至衡州、寶慶一線。
十一月十九，尼堪率大軍抵達長沙府南部的湘潭縣，原本駐扎于此的馬進忠所部按照東路軍主帥李定國的計劃撤往寶慶府地界。十一月二十一，尼堪起大軍自湘潭出發，并于次日抵達衡州府三十里處，在此遭遇了一支一千八百余明軍組成的部隊，這支部隊對上八旗軍后稍加抵抗便連忙撤退。