夏洛特等人必須依靠菲利普四世威攝荒野中的怪物族群，比如他們曾經穿過一伙半獸人的領地，多虧菲利普四世吸引半獸人絕大部分攻擊，并完全擊潰它們，否則就難以確保扈從們的安全。
除了卡利古拉，沒有誰敢說自己有能力橫穿荒野。因此，他們必須依靠菲利普四世的保護。然而，異化巨獸的缺點是食量大導致行動受限。
伊莫森巫師一邊要喂養巨獸，一邊驅策巨獸趕路，耗費了更多的時間。
但誰也沒想到，橫行荒野的荒野的異化巨獸會遭到飛龍的襲擊。
數天前，三頭體型龐大的飛龍從西南方向飛來。它們在空天翱翔，投下的陰影一度讓蘭德爾家的扈從們以為看到了傳說中的巨龍。
在大家都目眩神迷之際，三頭飛龍卻向菲利普四世發動攻擊。
它們在上空盤旋，對準異化巨獸噴出灼熱的液態火球和高溫劇毒酸液。
菲利普四世無堅不摧的力量對天上的敵人毫無用處，只能被動挨打。
那天，飛龍的嘶吼和巨獸的哀嚎震動四野，令群鳥驚飛，百獸倉皇。
伊莫森眼見自己的菲利普四世被燒的皮肉焦黑，無處可藏又無法反擊。于是，心急如焚的巫師做了一個大膽的決定。
他強制異化巨獸進入休眠狀態，如同死去一般。
菲利普四世表面看起來是一只超巨型的怪物，但異化巨獸的本質是血肉法則的聚合體與泛意識的聚合體。
它們將收集到的血肉法則撕碎再重組，產生全新的生命法則。
等時機成熟，異化巨獸會“死去”，它們的血肉將散發奇妙的信息，對于非智慧種生物有著莫大吸引力。
野獸、禽鳥、昆蟲、魚類食用異化血肉將演化出新物種。
伊莫森巫師的天賦巫術可以干涉異化進程，從而控制異化獸。
他本意是想犧牲菲利普四世，把三頭飛龍從空中騙下來，再使用自己的巫術控制飛龍，借此培育出菲利普五世。
三頭飛龍見異化巨獸沒了動靜，以為戰斗已經結束。它們不知道對于伊莫森巫師而言，靈魂意志層面的戰斗才剛剛開始。
巨獸被燒焦的尸體散發某種奇妙的味道，昆蟲紛紛從地底爬了出來，逃散的鳥獸也在回歸，向巨獸尸體靠攏。
或許是感受到某種威脅，三頭飛龍遲遲沒有降落。直到鳥獸昆蟲開始搶食異化血肉，它們再也無法忍耐，扇動翅膀從天而降，無形的龍威驅逐獸群，又令昆蟲成片成片的死亡。
趕跑了不請自來的“食客”，飛龍開始盡情享用自己的獵物。它們大口吞吃異化血肉，標準的野獸習性。
智慧種的重要特征是能夠克制自己的本性。比如，在饑餓的時候面對美味食物，也能做到拒絕進食。
這似乎很簡單，其實是一種非凡的特征。
因為克制本性的前提是認識本性。再聰明的野獸種也無法認識自身本性，它們又如何能夠克制本性？
相反，蠢笨的食人魔能夠克制食欲而回避陷阱，所以它們歸入智慧種的范疇。
伊莫森巫師的巫術對智慧種無效，對野獸種生效。
三頭強大飛龍已落入他掌控，受其奴役似乎是無可改變的事實。