在西蒙和安東尼的共同壓制下，珍妮特無法再肆意自己的瘋狂操作，瑟曦資本的運作開始趨向保守穩健。
恰好，日本央行加息引發的金融動蕩導致做空資本大幅增加，瑟曦資本趁此機會開始重新大舉建立日經225股指期貨的多頭合約。連續一個月時間，瑟曦資本在新加坡和大阪兩大交易所以10倍杠桿建倉的日經225股指期貨多頭合約總價值已經達到136億美元。
136億美元的巨額多頭合約持倉，意味著日經225指數每一個百分比的指數漲跌，就將為瑟曦資本帶來1.36億美元的盈虧。
5月22日，日本央行宣布加息當天的大盤指數在36100點左右。
按照這一指數基礎計算，到瑟曦資本完全離場的38000點上限，日本股市大盤還能再上漲5%。雖然要從37000點就開始平倉，但整個過程中，瑟曦資本預計還能再獲利至少5億美元。
瑟曦資本持有的這批多頭期貨合約只占用了大概一半資金，另外一半資金建立的金融產品組合接下來也能獲得不錯的盈利。
上周的統計中，瑟曦資本的資產凈值為25.1億美元，算上接下來的這些盈利，完成日本金融市場第一階段運作后，相比當初15.7億美元的本金，瑟曦資本的資產凈值將實現翻倍。
當然，這一切的基礎，都必須是在西蒙的判斷不會出現失誤的情況下。
瑟曦資本此前幾個月的運作，之所以能夠獲得將近10億美元的盈利，最根本原因還是依據西蒙的判斷。如果不是西蒙態度堅定地持續看多日本股市，瑟曦資本不會采用在外人看來非常激進的運作思路。
比如現在，外界普遍預測日本股市已經搖搖欲墜的情況下，很多對沖基金即使依舊判斷日經225指數還有上漲空間，多頭持倉比例也絕對不會超過自身資金實力的30%，大部分或許都只會有10%或者20%。而且，出于保險起見，其他對沖基金普遍會選擇雙向持倉策略，同時持有多頭和空頭合約以便對沖潛在風險。
這樣的運作思路可以最大限度地規避風險，但同時也意味著基金獲利不可能太高。
相比起來，瑟曦資本總價值136億美元的多頭合約，持倉比例卻是超過了50%，而且依舊保持凈多頭狀態。因此，瑟曦資本現在的‘保守穩健’，其實也只是相對于珍妮特此前的瘋狂而言。
如果不是對市場充滿了堅定的信心，業內沒有幾家對沖基金會采取瑟曦資本現在的操作策略。
瑟曦資本的這種信心，恰好是西蒙給予的。
兩年前北美股市那次奇跡般的運作以及瑟曦資本此前幾個月接近10億美元的利潤進賬，也讓瑟曦資本的一眾合伙人堅定不移地保持著對西蒙堪稱盲目的支持。
現在，瑟曦資本第一階段的運作已經臨近尾聲，珍妮特也開始為轉戰北美做準備。
哥倫比亞儲蓄信貸銀行是正在接受調查的‘垃圾債券之王’邁克爾·米爾肯這些年的最大客戶之一。北美當前累計的垃圾債券總發行規模大概在2000億美元左右，只是哥倫比亞儲蓄信貸銀行一家，持有的垃圾債券價值總額就超過60億美元。而且，根據最近幾個月的調查，這些債券的風險遠超它們表面上的評級。
如果北美的垃圾債券市場垮臺，哥倫比亞儲蓄信貸銀行將首當其沖。
此外，瑟曦資本這段時間收集到類似于哥倫比亞儲蓄信貸銀行的案例不止一家。
2000億美元的垃圾債券市場，再加上哥倫比亞儲蓄信貸銀行這些公司本身，足夠瑟曦資本轉戰北美后挑選最鮮美的幾塊‘肥肉’飽餐一頓。
正考慮著這些事情，感覺辦公室房門被人推開，珍妮特扭頭，看到某個讓自己魂牽夢繞的家伙微笑著朝她走來。
幻覺吧？