九尾狐借妲己的身份進了朝歌王宮，自此紂王也是開啟了他荒淫無道，斷送殷商江山的不歸路..
與此同時，姜子牙下了昆侖山，奉老師元始天尊之命，去人間做將相輔佐明主，將來好執掌封神大任。
姜子牙先是去了朝歌，可眼見紂王無道，殘害忠良，制炮烙酷刑，建鹿臺勞民傷財，甚至連妻兒都能狠下殺手，明白這是殷商將亡的征兆，于是便離開朝歌，就此隱居，以待明君出現。
其間，紂王二子殷郊、殷洪將要被紂王命人斬殺時，分別被玉虛門下太乙真人和赤精子救下，各自帶回山門培養教導。
害死了姜王后的紂王心中有些不安，唯恐東伯候姜桓楚知道后不肯罷休。九尾狐遂獻上了一條毒計，要紂王召四大伯候前來，本意是要殺了他們以除后患，順便震懾其他諸侯。
東伯候姜桓楚和南伯候鄂崇禹直接被殺，西伯候姬昌雖有比干、黃飛虎等人求情相護，卻也是落得個被囚軟禁的下場，反倒是品性最差的崇侯虎有驚無險的逃脫一劫。
轉眼七年，西岐大公子伯邑考為救父親姬昌前來朝歌，雖救回了姬昌，自己卻是落得個被紂王千刀萬剮慘死的下場。
西伯候姬昌回到了西岐，因夢到飛熊，于渭水磻溪訪得大賢姜子牙，禮聘他為西岐的丞相。
另一邊，朝歌，九尾狐害死比干，適逢聞太師北征多年苦戰剿滅了袁福通等反叛的諸侯歸來，向紂王面陳十策，而緊接著，東海又有反叛，聞太師不得不再次掛帥出征。不想，此番一走，雖然耗時不算太長，可回來之時黃飛虎也已是被紂王給逼反了。
西岐，姜子牙上奏姬昌，起兵討伐北伯候崇侯虎，待得殺了崇侯虎后，姬昌也是很快壽終，傳位武王姬發。
姬發剛剛繼位不久，便是受到了黃飛虎反出五關的消息，在姜子牙的諫言下，姬發決定收留黃飛虎一家。
要說這黃飛虎反出五關的途中也不容易，若非有清虛以混元幡相助，替他擺脫了聞太師的追擊，加上長子黃天化奉師父清虛道德真君之命下山相助，恐怕黃飛虎已是死在潼關，一家老小也都要被押去朝歌問斬，根本就道不了西岐。
也正是因為西岐收留了黃飛虎等人，而引得張桂芳奉詔西征，掀起了封神之戰的序幕..
這張桂芳可不是易于之輩，不但武藝高強，一手呼名奪魂的秘術更是了得，手下先鋒官風林，同樣武藝不俗，還有吐珠傷人的異術，尋常武將根本不是對手。
首戰，武王姬發的十二弟姬叔乾便是被風林口吐紅珠所傷，而后一棒子打死，斬了首級。
接下來黃飛虎出戰，中了張桂芳的呼名奪魂之術，險些被擒。黃飛虎雖然被兩個兄弟黃飛彪、黃飛豹救下，可手下周紀和西岐大將南宮適就很不走運了，直接被生擒活捉而去。
姜子牙無奈，被逼掛起了免戰牌。與此同時，幽冥血海，真武算得哪吒建功立業的機會到了，遂派他離開血海前去西岐助戰。
哪吒拜入真武門下，雖沒了風火輪，可修羅一脈遁術了得，沒多久就到了西岐，而后直接入相府拜見。
姜子牙聽說是真武蕩魔天尊門下高徒前來助陣，驚訝的同時不禁大喜，忙熱情招待。