即已送回故友，此時眾人卻在糾結是要繼續遠游還是打道回秦。
拂布衣：莊兄遠游為尋故人一敘，今已敘過，今欲何往？（對眾人）
琴劍音：此地已近南方，再下便是楚、吳、越三國，傳聞三國美景卓絕，不如再往東南游玩一番，也好放懷心情。然后再穿楚歸秦，各位意下如何？
莊明隱：我本楚人。即已至此，亦當回楚一望。唯琴兄之語是行。
拂布衣：如此！當先游越國，再折返吳國，最后由吳入楚。是為大妙！
莊明隱只是唯唯。
于是一行人整頓車馬物事和干糧，個個放懷。再次啟程一路東南而下。
車馬疾馳出鄭城，直至長江邊上，又雇了一艘大船，將車馬物事載上，悠悠渡了長江。
此時正是春四月，一路上小橋流水，煙波人家。眾人有城住宿，無城露宿，覽盡江南美景，好不快活！不覺已行了半月有余，眾人很快將穿吳國，朝越國一路駛去。
因常常露宿郊外，每每入城時，總要提前備好干糧美酒無數，露宿之時，時而莊明隱還會打獲一些野味，眾人起火燒烤一夜話談小酌。而那奏琴人，時而是琴劍音，時而又是梧聞諒。
就這樣，又不過數日，眾人已經穿越吳國，來到越國邊境。
在這越國邊境，山水卓絕，紫霧環繞，實為人間寶地。
一日眾人正在山間水邊露營夜談，月光之下，只見波光嶙峋。琴劍音像往常一樣在水邊彈琴，那月光湖波上，忽見一艘小船向眾人緩緩駛來。行近時，船頭隱約可見是一妙齡女子，正以歌相和琴劍音所奏之音：
山有木兮木有枝，心悅君兮君不知。
……
一陣歌畢，而后嫣然一笑，一躍飛身從船上躍到眾人面前。
莊明隱：好輕功！（莊明隱向女子贊道）
近看只見其女子亦是身負一劍，年可二十，風采貂秀，翠鳳明珰，亦是絕世風華之人。
琴劍音：（上前）敢問姑娘高姓大名？
越女：小女子無名，人稱越女。
莊明隱：姑娘夜來何興至此？
越女：小女子久居深山，晚來常獨駕小舟漫游江湖，今日偶然聽到琴音絕妙，不覺以歌相合，一路循聲至此。
莊明隱：原來如此，便是我等打擾了姑娘的觀瀾夜興。
越女聽畢嫣然一笑，乃斂羞容。并未答話。
莊明隱：見姑娘亦負一劍，莫非善劍乎？
越女：平生所好，略懂略懂。
莊明隱：敢問姑娘之劍理何在？
越女：劍中有道，亦有陰陽。其道甚微而易，其意甚幽而深。開門閉戶，陰衰陽興。凡手戰之道，內實精神，外示安儀，見之似好婦，奪之似懼虎，布形候氣，與神俱往，杳之若日，偏如滕兔，追形逐影，光若佛仿，呼吸往來，不及法禁，縱橫逆順，直復不聞。
莊明隱：妙！大妙！（撫手贊道）
莊明隱：我亦有劍，敢以一試乎？（說時抽出游龍）
越女：（驚訝）游龍？！傳聞游龍寶劍只在南華仙人手中，如何竟在你手中？你是何人？
莊明隱：某非他人，實是南華仙人莊周弟子也。莊明隱。
于是越女亦抽出所負之劍，只見夜空中一道粉光閃過，再看手中之劍，渾身粉徹，粉光微泛。