經過幾天的艱難談判，道門和天門代表進行了實質性磋商，擬定了鳳麟洲葦原國和平協議的最后修正案,并商定于三月初三正式簽字。
天門能否接受道門提出九項和談條件，主要集中在兩個根本問題，一是對主要戰犯、皇室的處罰問題，二是對權力和軍隊的接收和改編問題。
張氣寒做出了一些讓步，照顧天門方面的情感，將戰犯分為兩批處理，對其中怙惡不悛者，應于從嚴懲辦。若是能認清是非，翻然悔悟，出于真心實意，確有事實表現，因而有利于用和平方法解決鳳麟洲問題者,準予取消戰犯罪名，給以寬大待遇。比如齋王同意簽訂和平協議，放棄抵抗，使得鳳麟洲免遭戰火涂炭，造福蒼生，便是有功之人，予以赦免。
皇室讓出權力之后，皇帝名號也可以保留，畢竟兒皇帝也是皇帝,一個空名罷了，無關緊要。
不過道門在戰犯和皇室的問題上做出了讓步，那么在相應權力和軍隊的問題上便不再讓步，尊攘派的大部分權力必須移交給豐臣相府，所有軍隊必須接受豐臣相府的改編，而且不得分批分區域改編，而是集中統一改編。
最后，張氣寒說“以三月初三為限期，天門是否同意簽字，必須在三月初三之前表態。若是逾期，道門將視為拒絕。”
道門這邊，鳳麟洲道府掌府大真人張氣寒可以代表道門全權做主，無需請示，而天門代表則要請示遠在三重郡伊勢神宮的齋王，于是天門代表離開津城，返回伊勢神宮請示。166
事實上，隨著天門代表的離開，尊攘派勢力已經通過海路全面撤出津城。
為了避免天門將破壞和談的罪名扣在道門頭上，東海水師并未阻攔。
三月初三，伊勢神宮的齋王拒絕在鳳麟洲葦原國和平協議最后修正案上簽字，宣稱道門提出極端苛刻之九項和談條件，便是其毫無誠意的明證。
三月初四，掌軍真人李無垢、掌府大真人張氣寒發布進攻命令“拒絕此協議，就是天門及其背后尊攘派勢力決心頑抗到底，其所提議的和平談判，不過是阻止平叛大軍推進以便其獲得喘息時間的緩兵之計。”
行營命令一下，已經休整數日的道門大軍以及豐臣相府軍隊開始全面進攻。
津城已經成為一座空城，幾乎是無血開城。大真人張氣寒在津城發表講話，表示“道門所提之方案，條件十分寬大，鳳麟洲上下應能看清楚誰是誰非，到底是誰在挑起戰事、破壞和平。”
另一邊，掌軍真人李無垢抵達鈴鹿山，接見了鈴鹿御前之后，在鈴鹿山召開議事，決定從天空、陸地、大海三個方面一起進攻神戶，不給北伊勢喘息之機。