那唐僧知道前后因果，不愿意去招惹那六耳獼猴，可是那八戒沙僧卻有些氣不過，不待唐僧分說，沙僧便前去了花果山，那沙僧的法力其實還不如八戒，在半空里，行經三晝夜，方到了東洋大海，忽聞波浪之聲，他也無心觀玩，望仙山渡過瀛洲，向東方直抵花果山界。乘海風，踏水勢，又多時，卻望見高峰排戟，峻壁懸屏，即至峰頭，按云找路下山，尋水簾洞。
沙僧看的真切，降落云頭，步行至近前，只聽得里面一派喧聲，沙僧暗中觀看，只見那山中無數猴精，滔滔亂嚷。沙僧又近前仔細再看，原來是孫行者高坐石臺之上，雙手扯著一張紙，朗朗的念道——
東土大唐王皇帝李，駕前敕命御弟圣僧陳玄奘法師，上西方天竺國娑婆靈山大雷音寺專拜如來佛祖求經。朕因促病侵身，魂游地府，幸有陽數臻長，感冥君放送回生，廣陳善會，修建度亡道場。盛蒙救苦救難觀世音菩薩金身出現，指示西方有佛有經，可度幽亡超脫，特著法師玄奘，遠歷千山，詢求經偈。倘過西邦諸國，不滅善緣，照牒施行。
大唐貞觀一十三年秋吉日御前文牒。自別大國以來，經度諸邦，中途收得大徒弟孫悟空行者，二徒弟豬悟能八戒，三徒弟沙悟凈和尚。
孫悟空念完一遍從頭又念，聽得那群猴嘻嘻哈哈，不住的嬉笑。沙僧聽得是通關文牒，止不住近前厲聲高叫：“師兄，師父的關文你念他怎的？”那孫悟空聞言急抬頭，不認得是沙僧，叫：“拿來，拿來！”眾猴一齊圍繞，把沙僧拖拖扯扯，拿近前來，喝道：“你是何人，擅敢近吾仙洞？”沙僧見他變了臉，不肯相認，只得朝上行禮道：“上告師兄，前者實是師父性暴，錯怪了師兄，把師兄逐趕回家。一則也怪弟等未曾勸解，二來又為師父饑渴去尋水化齋。不意師兄好意復來，又怪師父不留，遂把師父打倒，昏暈在地，將行李搶去。后救轉師父，特來拜兄，若不恨師父，還念昔日解脫之恩，同小弟將行李回見師父，共上西天，了此正果。倘怨恨之深，不肯同去，千萬把包袱賜弟，兄在深山，樂桑榆晚景，亦誠兩全其美也。”
孫悟空聞言，呵呵冷笑道：“賢弟，此論甚不合我意。我打唐僧，搶行李，不因我不上西方，亦不因我愛居此地。想我如今熟讀了牒文，我自己上西方拜佛求經便可，還要那唐僧做什么，待我取到真經，送上東土，我獨成功，教那南贍部洲人立我為祖，萬代傳名，比起當唐僧的徒弟豈不是要好不知道多少倍。”沙僧笑道：“師兄言之欠當，我等都只知道唐僧取經，自來沒個孫悟空取經之說。我佛如來造下三藏真經，原著觀音菩薩向東土尋取經人求經，要我們苦歷千山，詢求諸國，保護那取經人。菩薩曾言：取經人乃如來門生，號曰金蟬長老，只因他不聽佛祖談經，貶下靈山，轉生東土，教他果正西方，復修大道。遇路上該有這般魔障，解脫我等三人，與他做護法。便知我佛只肯把佛經傳與唐僧，怎么會傳給師兄，若不得唐僧去，那個佛祖肯傳經與你！不能夠成就卻不是空勞一場神思也？”
那猴子道：“賢弟，你原來懞懂，但知其一，不知其二。諒你說你有唐僧，同我保護，難道我就沒有唐僧？我這里另選個有道的真僧在此，老孫獨力扶持，有何不可！已選明日起身去矣。你不信，待我請來你看。”孫悟空說完，高聲叫道：“小的們，快請老師父出來。”果跑有小猴跑進去，牽出一匹白馬，請出一個唐僧，跟著一個八戒，挑著行李；一個沙僧，拿著錫杖，旁邊的小猴看見，一齊歡呼。這沙僧見了卻是大怒道：“我老沙行不更名，坐不改姓，那里又有一個沙和尚！不要無禮！吃我一杖！”好沙僧，雙手舉降妖杖，把一個假沙僧劈頭一下打死，原來這沙僧是一個猴精變得。
那孫悟空惱了，輪金箍棒指揮眾猴，把沙僧圍了，一齊上前就要把沙僧抓住，沙僧看見，知道不好，掄起降妖寶杖，東沖西撞，打出路口，那孫悟空看見，也不動手，也不追趕，任憑沙僧縱云霧逃生，沙僧罵道：“這潑猴如此憊懶，我告菩薩去來！”那孫悟空見沙僧打死一個猴精，把沙和尚逼得走了，他也不來追趕，回洞教小的們把打死的妖尸拖在一邊，剝了皮，取肉煎炒，將椰子酒、葡萄酒，同眾猴都吃了。另選一個會變化的妖猴，還變一個沙和尚，從新教道，要上西方不題。
再說沙僧一駕云離了東海，行經一晝夜，到了南海。正行時，早見落伽山不遠，沙僧不敢駕云前往，徐步落伽山，玩看仙境，只見龍女早當面相迎道：“沙悟凈，你不保唐僧取經，卻來此何干？”沙僧急忙作禮畢道：“有一事特來朝見菩薩，煩為引見引見。”龍女情知是尋悟空來了，更不題起，即先進去對菩薩道：“外有唐僧的小徒弟沙悟凈朝拜。”悟空在臺下聽見，笑道：“這定是唐僧有難，沙僧來請菩薩的。”菩薩即命木龍女門外把沙僧叫進來。這沙僧倒身下拜，拜罷抬頭正欲告訴前事，忽見悟空站在旁邊，等不得說話，就掣降妖杖望悟空劈臉便打。這悟空稀里糊涂，更不回手，徹身躲過。沙僧口里亂罵道：“我把你個犯十惡造反的潑猴！你又來影瞞菩薩哩！”菩薩喝道：“悟凈不要動手，有什么事先與我說。”
沙僧聽觀音吩咐，急忙收了寶杖，再拜臺下，氣沖沖的對菩薩道：“這猴一路行兇，不可數計。前日在山坡下打殺兩個剪路的強人，師父怪他。不期晚間就宿在賊窩主家里，又把一伙賊人盡情打死，師父罵了他幾句，趕他回來。分別之后，師父饑渴太甚，教八戒去尋水，久等不來，又教我去尋他。不期孫行者見我二人不在，復回來把師父打一鐵棍，將兩個青氈包袱搶去。我等回來，將師父救醒，特來他水簾洞尋他討包袱，不想他變了臉，不肯認我，將師父關文念了又念。我問他念了做甚，他說不保唐僧，他要自上西天取經，送上東土，算他的功果，立他為祖，萬古傳揚。我又說：沒唐僧，那肯傳經與你？他說他選了一個有道的真僧。及請出，果是一匹白馬，一個唐僧，后跟著八戒、沙僧。我道我便是沙和尚，那里又有個沙和尚？是我趕上前，打了他一寶杖，原來是個猴精。他就帥眾拿我，是我特來告請菩薩。不知他會使筋斗云，預先到此處，又不知他將甚巧語花言，影瞞菩薩也。”
菩薩知道這是那六耳獼猴所做，故意為悟空辯護道：“悟凈，不要賴人，悟空到此今已四日，我更不曾放他回去，他那里有另請唐僧、自去取經之意？”沙僧道：“我親眼所見如今水簾洞有一個孫行者，怎敢欺誑？”菩薩道：“既如此，你休發急，教悟空與你同去花果山看看。是真難滅，是假易除，到那里自見分曉。”這悟空聞聽還有一個猴子盜用自己性命，做下惡事，早就呆坐不住，即與沙僧辭了菩薩，趕奔花果山前去。
二人離了南海，悟空早已經怒不可遏，拼勁了全力要去看看是誰壞了自己的英明，再加上悟空的筋斗云快，沙和尚仙云慢，悟空就要先行。沙僧扯住道：“大哥不必這等藏頭露尾，先去安根，待小弟與你一同走。”大圣本是良心，沙僧卻有疑意，悟空見了，連聲叫道：“好好好，我就讓你看一個真切。”于是真個二人同駕云而去。不多時，果見花果山，二人按下云頭，二人洞外細看，果見有一個孫悟空，高坐石臺之上，正在與群猴飲酒作樂。細看那模樣與大圣無異：也是黃發金箍，金睛火眼；身穿也是錦布直裰，腰系虎皮裙；手中也拿一條兒金箍鐵棒，足下也踏一雙麂皮靴；也是這等毛臉雷公嘴，朔腮別土星，查耳額顱闊，獠牙向外生。
這悟空看了勃然大怒，一撒手，撇了沙和尚，掣鐵棒上前罵道：“你是何等妖邪，敢變我的相貌，敢占我的兒孫，擅居吾仙洞，擅作這威福！”那六耳獼猴見了，心中歡喜，這悟空果然前來，于是公然不答，只是也使鐵棒來迎。二悟空立即在一處，果是不分真假，他兩個從水簾洞里打到水簾洞外，又從花國山上各踏云光，跳斗上九霄云內。沙僧在旁看見，知道自己誤會了悟空，果然有妖怪在冒名頂替，心中懊悔，見他們戰此一場，誠然難認真假，欲待拔刀相助，又恐傷了真的。忍耐良久，且縱身跳下山崖，使降妖寶杖，打近水簾洞外，驚散群妖，掀翻石凳，把飲酒食肉的器皿，盡情打碎，尋他的青氈包袱，四下里全然不見。原來他水簾洞本是一股瀑布飛泉，遮掛洞門，遠看似一條白布簾兒，近看乃是一股水脈，故曰水簾洞。沙僧不知進步來歷，故此難尋。即便縱云，趕到九霄云里，輪著寶杖，又不好下手。大圣道：“沙僧，你既助不得力，且回復師父，說我等這般這般，等老孫與此妖打上南海落伽山菩薩前辨個真假。”道罷，那另一個悟空也如此說。沙僧見兩個相貌、聲音，更無一毫差別，皂白難分，只得依言，撥轉云頭，回復唐僧不題。
你看那兩個悟空，且行且斗，直嚷到南海，徑至落伽山，打打罵罵，喊聲不絕。早驚動護法諸天，即報入潮音洞里道：“菩薩，果然兩個孫悟空打將來也。”那菩薩心說就怕你不來，于是吩咐龍女降蓮臺出門喝道：“那孽畜那里走！”這兩個悟空聽見，不敢再打，遞相揪住道：“菩薩，這廝果然象弟子模樣。才自水簾洞打起，戰斗多時，不分勝負。沙悟凈肉眼愚蒙，不能分識，有力難助，是弟子教他回西路去回復師父，我與這廝打到寶山，借菩薩慧眼，與弟子認個真假，辨明邪正。”道罷，那行者也如此說一遍。眾諸天與菩薩都看良久，莫想能認。菩薩道：“且放了手，兩邊站下，等我再看。”兩悟空果然撒手，兩邊站定。這邊說：“我是真的！”那邊說：“他是假的！”那觀音饒是提前知道其中有一個六耳獼猴假扮，可是任憑觀音暗自運用法力仔細觀看，也莫想看得出兩個悟空有什么區別。
觀音大喜，暗叫此計成了，自己尚且分辨不出這兩個猴子，世上便再也無人能夠分辨，不過若是就此把他們指引去了西天如來那里，叫如來把孫悟空殺了，恐怕道教的神仙聽了心中懷疑，還需要自己再推波助瀾一番，叫三界之內全都知道，再到靈山分出真假，才到妙處。想到這里菩薩喚龍女上前，大聲吩咐道：“那真的悟空頭戴了禁箍咒，那乃是佛祖所賜，段然不假，等我暗念《緊箍兒咒》，看那個能夠禁住的便是真，不能禁的便是假。”兩個猴子聽了，俱都分開站在了一邊，菩薩暗念真言，想那六耳獼猴耳朵最靈，能知天下事情，這么近，莫說觀音念咒，連那咒語也聽得清清楚楚，于是和悟空兩個一齊不動，如木雕泥塑，呆若木雞，觀音不念，他兩個又一齊揪住，照舊嚷斗。菩薩裝作無計奈何，即令諸天，上前助力。眾神恐傷真的，亦不敢下手。菩薩叫聲“孫悟空”，兩個一齊答應。菩薩點頭道：“你當年官拜弼馬溫，大鬧天宮時，神將皆認得你，那天庭又多有寶貝，你且上界去分辨回話吧。”