卻說金靈圣母拜見了唐僧，將蜘蛛七女帶回去調教不提，再說悟空去紫云山請來了毗藍婆，二人腳下騰云，片刻之間，早望見金光艷艷，悟空即回向毗藍道：“金光處便是黃花觀也。”毗藍隨于衣領里取出一個繡花針，似眉毛粗細，有五六分長短，拈在手，望空拋去。少時間，只聽響一聲，再看那滿天的金光盡散，復如平常。
悟空看破了金光，歡喜道：“菩薩，妙哉，妙哉！不過你的針扔出去了，卻是不好再找，快去尋針，尋針！”毗藍托在手掌內道：“這不是還在這里？”悟空看見又稱贊一番，卻同按下云頭，走入觀里，只見那道士合了眼，不能舉步。悟空罵道：“你這潑怪裝瞎子哩！”耳朵里取出棒來就打，毗藍扯住道：“大圣莫打，且看你師弟去吧。”
行者徑至后面客位里看時，他二人都睡在地上吐痰吐沫哩。悟空垂淚道：“卻怎么好，卻怎么好”！毗藍道：“大圣休悲，也是我今日出門一場，索性積個陰德，我這里有解毒丹，送你三丸。”悟空轉身拜求。那菩薩袖中取出一個破紙包兒，內將兩粒紅丸子遞與悟空，教悟空把藥丸放入二人口里。悟空把藥扳開他們牙關，每人塞了一丸。須臾，藥味入腹，便就一齊嘔噦，遂吐出毒味，得了性命。
那八戒先爬起道：“悶殺我也！”沙僧醒了道：“好暈也！”悟空道：“你們那茶里中了毒了，虧這毗藍菩薩搭救，快都來拜謝。”沙僧急忙欠身整衣謝了。八戒道：“師兄，那道士在那里？等我問他一問，為何這般害我！”悟空把蜘蛛精上項事說了一遍，八戒發狠道：“這廝既與蜘蛛為姊妹，定是妖精！”悟空指道：“他在那殿外立定裝瞎子哩。”八戒拿鈀就筑，又被毗藍止住道：“天蓬息怒，大圣知我洞里無人，待我收他去看守門戶也。”悟空道：“感蒙大德，豈不奉承！但只是教他現本象，我們看看。”毗藍道：“容易。”即上前用手一指，那道士撲的倒在塵埃，現了原身，乃是一條七尺長短的大蜈蚣精。毗藍使小指頭挑起，駕祥云徑轉千花洞去。八戒打仰道：“這媽媽兒卻也利害，怎么就降這般惡物？”悟空笑道：“我問他有甚兵器破他金光，他道有個繡花針兒，是他兒子在日眼里煉的。及問他令郎是誰，他道是昴日星官。我想昴日星是只公雞，這老媽媽子必定是個母雞。雞最能降蜈蚣，所以能收伏也。”
師兄弟聞言，嬉笑了一陣，又外出來找到了唐僧，唐僧此時候心中已經有了計較，教：“徒弟們，收拾去罷。”那沙僧即在里面尋了些米糧，安排了些齋，俱飽餐一頓，休息一日，第二日天明收拾行李，請唐僧出門。悟空從他廚中放了一把火，把一座觀霎時燒得煨燼，眾師徒再舉步西行，再取經去了。
師徒這一去，渡過了炎炎夏日，又到了秋風送爽之時，暑氣盡消，師徒們走的痛快，這一日正然行處，忽見一座高山，峰插碧空，真個是摩星礙日，唐僧看了，叫悟空道：“你看前面這山，十分高聳，但不知有路通行否。”悟空笑道：“師父說那里話。自古道，山高自有客行路，水深自有渡船人。豈無路通達之理？便是無路，我等也要給師父開辟一條，師父大可放心前去。”
唐僧聞言，不由得多看了悟空一眼，心說這猴子什么時候也學會了奉承自己，這樣的轉遍，頗有些意外，于是唐僧臉上喜笑花生，揚鞭策馬而進，徑上高巖。眾人又行不數里，見一老者，鬢蓬松，白發飄搔；須稀朗，銀絲擺動。項掛一串數珠子，手持拐杖現龍頭。遠遠的立在那山坡上高呼：“西進的長老，且暫住驊騮，緊兜玉勒。這山上有一伙妖魔，吃盡了閻浮世上人，不可前進！”
唐僧聞言，倒是沒有覺得什么，反倒是胯下的青牛聽見來了事情，一下子便站住在了原地，唐僧沒有防備，撲的跌下馬來，掙挫不動，倒在草里起不來。悟空急忙近前攙起道：“莫怕，莫怕！有我哩！”唐僧道：“你聽那高巖上老者，報道這山上有伙妖魔，吃盡閻浮世上人，誰去問他一個真實端的？”悟空道：“你且坐地，等我去問他。”悟空道：“你的相貌丑陋，言語粗俗，怕沖撞了他，問不出個實信。”悟空笑道：“我變個俊些兒的去問他。”唐僧道：“你是變了我看。”好大圣，捻著訣，搖身一變，變做個干干凈凈的小和尚兒，真個是目秀眉清，頭圓臉正，行動有斯文之氣象，開口無俗類之言辭，抖一抖錦衣直裰，拽步上前，向唐僧道：“師父，我可變得好么？”唐僧見了大喜道：“變得好！”八戒道：“怎么不好！只是把我們都比下去了。老豬就滾上二三年，也變不得這等俊俏！”
好大圣，躲離了他們，徑直近前對那老者躬身道：“老公公，貧僧問訊了。”那老兒見他生得俊雅，年少身輕，待答不答的還了他個禮，用手摸著他頭兒笑嘻嘻問道：“小和尚，你是那里來的？”悟空道：“我們是東土大唐來的，特上西天拜佛求經。適到此間，聞得公公報道有妖怪，我師父膽小怕懼，著我來問一聲：端的是甚妖精，他敢這般短路！煩公公細說與我知之，我好把他貶解起身。”那老兒笑道：“你這小和尚年幼，不知好歹，言不幫襯。那妖魔神通廣大得緊，怎敢就說貶解他起身！”悟空笑道：“據你之言，似有護他之意，必定與他有親，或是緊鄰契友。不然，怎么長他的威智，興他的節概，不肯傾心吐膽說他個來歷？”公公點頭笑道：“這和尚倒會弄嘴！”想是跟你師父游方，到處兒學些法術，或者會驅縛魍魎，與人家鎮宅降邪，你不曾撞見十分狠怪哩！”悟空道：“怎的狠？”公公道：“那妖精一封書到靈山，五百阿羅都來迎接；一紙簡上天宮，十一大曜個個相欽。四海龍曾與他為友，八洞仙常與他作會，十地閻君以兄弟相稱，社令城隍以賓朋相愛。”大圣聞言，忍不住呵呵大笑，用手扯著老者道：“不要說，不要說！那妖精與我后生小廝為兄弟朋友，也不見十分高作。若知是我小和尚來啊，他連夜就搬起身去了！”公公道：“你這小和尚胡說！不當人子！那個神圣是你的后生小廝？”
悟空笑道：“實不瞞你說，我小和尚祖居傲來國花果山水簾洞，姓孫名悟空。當年也曾做過妖精，干過大事。曾因會眾魔，多飲了幾杯酒睡著，夢中見二人將批勾我去到陰司。一時怒發，將金箍棒打傷鬼判，唬倒閻王，幾乎掀翻了森羅殿。嚇得那掌案的判官拿紙，十閻王僉名畫字，教我饒他打，情愿與我做后生小廝。”那公公聞說道：“阿彌陀佛！這和尚說了這過頭話，莫想再長得大了。”悟空道：“官兒，似我這般大也夠了。”公公道：“你年幾歲了？”悟空道：“你猜猜看。”老者道：“有七八歲罷了。”悟空笑道：“有一萬個七八歲！我把舊嘴臉拿出來你看看，你即莫怪。”公公道：“怎么又有個嘴臉？”悟空道：“我小和尚有七十二副嘴臉哩。”那公公不識竅，只管問他，他就把臉抹一抹，即現出本象，咨牙俫嘴，兩股通紅，腰間系一條虎皮裙，手里執一根金箍棒，立在石崖之下，就象個活雷公。
那老者見了悟空模樣，嚇得面容失色，腿腳酸麻站不穩，撲的一跌；爬起來，又一個跟頭。大圣上前道：“老官兒，不要虛驚，我等面惡人善。莫怕，莫怕！適間蒙你好意，報有妖魔。委的有多少怪，一發累你說說，我好謝你。”那老兒戰戰兢兢，口不能言，又推耳聾，一句不應。悟空見他不言，即抽身回坡。唐僧道：“悟空，你來了？所問如何？”悟空笑道：“不打緊，不打緊！西天有便有個把妖精兒，只是這里人膽小，把他放在心上。沒事，沒事！有我哩！”
其實唐僧看見那老者，便知道他是太白金星變得，有心調笑道：“悟空，你問路怎么不問一個明白，你可曾問他此處是什么山，什么洞，有多少妖怪，那條路通得雷音？”八戒這時候插嘴道：“師父，莫怪我說。若論賭變化，使促掐，捉弄人，我們三五個也不如師兄；若論老實，象師兄就擺一隊伍，也不如我，師兄定然是只顧著嚇唬老者，忘了問了。“唐僧道：“正是，正是！你還老實。”八戒道：“他不知怎么鉆過頭不顧尾的，問了兩聲，不尷不尬的就跑回來了。等老豬去問他個實信來。”唐僧點頭道：“悟能，你仔細去問，莫要像你師兄一樣莽撞。”
好呆子，把釘鈀撒在腰里，整一整皂直裰，扭扭捏捏，奔上山坡，對老者叫道：“公公，唱喏了。”那老兒見悟空回去，方拄著杖掙得起來，戰戰兢兢的要走，忽見八戒，愈覺驚怕道：“爺爺呀！今夜做的什么惡夢，遇著這伙惡人！為先的那和尚丑便丑，還有三分人相；這個和尚，怎么這等個碓梃嘴，蒲扇耳朵，鐵片臉，旂毛頸項，一分人氣兒也沒有了！”八戒笑道：“你這老公公不高興，有些兒好褒貶人，你是怎的看我哩？丑便丑，奈看，再停一時就俊了。”那老者見他說出人話來，只得開言問他：“你是那里來的？”八戒道：“我是唐僧第二個徒弟，法名叫做悟能八戒。才自先問的，叫做悟空行者，是我師兄。師父怪他沖撞了公公，不曾問得實信，所以特著我來拜問。此處果是甚山甚洞，洞里果是甚妖精，那里是西去大路，煩公公指示指示。”
老者上下看了看八戒，問道：“你可老實么？”八戒道：“我生平不敢有一毫虛的。”老者道：“你莫象才來的那個和尚走花弄水的胡纏。”八戒道：“我不象他，老丈只管放心。”公公拄著杖，對八戒說：“此山叫做八百里獅駝嶺，中間有座獅駝洞，洞里有三個魔頭。”八戒暗自啐了一聲：“你這老兒卻也多心！三個妖魔，也費心勞力的來報遭信！”公公道：“你不怕么？”八戒道：“不瞞你說，這三個妖魔，我師兄一棍就打死一個，我一鈀就筑死一個，我還有個師弟，他一降妖杖又打死一個。三個都打死，我師父就過去了，有何難哉！”那老者笑道：“這和尚不知深淺！那三個魔頭，神通廣大得緊哩！他手下小妖，南嶺上有五千，北嶺上有五千，東路口有一萬，西路口有一萬；巡哨的有四五千，把門的也有一萬；燒火的無數，打柴的也無數，共計算有四萬七八千。這都是有名字帶牌兒的，想那無名無姓的，數不勝數，他專在此吃人，莫想過去。”
那呆子聞得此言，嚇得不敢再問，戰兢兢跑將轉來，相近唐僧，且不回話，放下鈀，在那里出恭。悟空見了喝道：“你不回話，卻蹲在那里怎的？”八戒道：“唬出屎來了！如今也不消說，趕早兒各自顧命去罷！”悟空道：“這個呆根！我問信偏不驚恐，你去問就這等慌張失智！”唐僧道：“他是如何說的？”八戒道：“這老兒說：此山叫做八百里獅駝山，中間有座獅駝洞，洞里有三個老妖，有四萬八千小妖，還有不記名姓的小妖不計其數，專在那里等著吃人。我們若進著他些山邊兒，就是他口里食了，莫想過去得！你說怕人不怕！”