計議已定，孟獲當下令三軍拔營起寨，退往毋血水一帶，建起敵樓，兩側山崖之上，更學著劉毅建起了烽火臺，只等劉毅來攻。
……
劉毅得知孟獲退往毋血水之后，當即招眾將商議，地圖上地形看的不全，只能大概看出那毋血水在何處，但對于四周地形，地圖上只是一條線，并不能一窺全貌。
劉毅當即命楊任、吳班拔營起寨，指揮大軍前行，自帶黃忠、關興、張苞三將并數十親衛親自前去探查，查看毋血水一帶地形。
四周山民知道之后，特地派來了幾名蠻人作為向導，這些山民久居此地，雖然未響應孟獲號召，卻也不愿與孟獲為敵，又覺得愧對劉毅，所以拍出一些向導，負責幫劉毅指路以及避開一些險地，著實讓劉毅方便了許多。
三日后，毋血水以南，一處不知名的山峰頂端，遠遠地能夠看到孟獲的營地沿著一條河道綿延十幾里，在兩岸布滿了營寨，敵樓、箭塔遍布。
劉毅身旁，一名蠻族向導嘰里呱啦的說著方言，在這地方，并不是所有蠻族都會說漢話的，一名劉毅軍中的蠻將對著劉毅道：“亭侯，他說這里便是毋血水了，這一帶山地難行，只能通過往南三十里處的道路順著水流兩岸的路進來。”
“替我跟他道謝，告訴他，等仗打完了，我親自去拜謝他們族長。”劉毅友善的對著那向導笑了笑道。
“亭侯，這山勢險要，易守難攻，而且地勢狹窄，便是兩軍交戰，我軍戰陣施展不開，恐怕也非那蠻兵對手。”關興皺眉看著蠻軍大營的方向，隔著十幾里遠，視線能看到的只是模糊的輪廓，劉毅拿著望遠鏡能夠看清楚一些。
劉毅收回了望遠鏡，沉思片刻后笑道：“不用打，走，回去，我已有破敵之策！”
眾將聞言有驚訝，跟著劉毅回到軍營之后，劉毅也沒多說，直接招來匠人，將毋血水一帶的沙盤做出，看著眾人道：“諸位有何看法？”
馬謖站在劉毅身旁，看著沙盤上毋血水一帶的地形，目光突然一亮，正要說話，卻被劉毅暗中拉了拉衣襟，扭頭看向劉毅，卻見劉毅對著關興、張苞以及趙廣的方向抬了抬下巴，意思很明顯，他要給年輕人自己思考的機會。
馬謖會意，不再多言，黃忠顯然也看出了什么，抬頭看向劉毅，卻見劉毅閉目搖頭，黃忠當即點頭，同時拉了拉想要說話的楊任。
關興、張苞以及趙廣三人看著那沙盤上的地勢，皺眉苦思，但左思右想，對方占據地利，不管怎么打，這毋血水一帶的地形，都是他們占便宜，自家優勢發揮不出來。
苦思良久，也想不出破敵之策。
關興抬頭，想要直接詢問劉毅，卻見劉毅幾人都是小秘密的看著他們，一時間有些愕然，對著劉毅躬身道：“亭侯，不知先前所說，是何破敵之策？”