傭兵公會內部鬧得很厲害，魔法師公會、藥劑師公會、煉金師公會、武師公會和商業公會也不安生。
六大公會的總會長有一半都沒能從裂隙戰場出來。
原本他們都安排好了接手者，可也不知道哪里出了問題，這些接手者要么失蹤、要么重傷，要么就是鬧出很大的丑聞。
而且隨著越來越多的變異強者出現，這個世界的權力天平也開始不斷傾斜。
誰強誰就有話語權。
原本外形怪異的變異者被人喊打喊殺，可現在變異者卻逐漸走到了臺前，甚至掌握了實權。
雙月星到處都在打仗，人口缺乏下，各國和各個種族都特別喜歡雇傭藍星群島人。
因為那幫人有個非常獨特的本領，就是打不死，他們可以不斷重生，據說只要他們靈魂不滅精神核沒有毀掉，他們就不會真正死亡。
藍星群島人活躍在雙月星各個地方，他們可以為任何一個種族和國家開戰，更熱衷于彼此打來打去。
藍星群島人還和各大國家和某些組織合作，他們特別喜歡研究一些稀奇古怪的事情，除了魔法和異術，武器、藥物、變異人都是他們喜歡研究的方向。
而春木上國也逐漸成為四大上國中最強大的國家，不，應該說春木上國已經成為整個雙月星最強大的國家。
但他的堂祖父并沒有稱帝，他性格寬容慈和，尤其喜歡提攜優秀的小輩。
有一天，他的堂祖父暗中找到他，說要托付給他一個異常重要的任務。
堂祖父去世了，他留下了一個孩子，他還立那剛出生沒多久的小嬰兒為王位繼承人，安排了無數人保護他，而他更是被要求貼身保護那個孩子。
那孩子在睜開眼睛后就顯示出了他的非凡
單天行以為這孩子長大以后會成為雙月星的最強帝王，甚至統一雙月星各大種族，平息雙月星的混亂。
畢竟他是那么優秀
可是就在這孩子年滿二十歲的那一夜，也是一年中雙月齊齊在出現天空并最為圓滿的一天，那兩個銀盤一樣的月亮竟然一點點出現了血絲。
雙月變成了血月。
那似乎成了一種征兆。
次日，蟲人族打開封禁，重新出現在世人面前，但蟲人族再也不是過去的可愛萌物，他們變成了外表更加強大丑陋、內心卻更加冷血的戰爭兵器。
曾經幾乎快要消失的精靈族也再次出現，他們變得更加美麗、也更加強悍，他們甚至能變身。
蟲人族和精靈族聯合到了一起，他們侵占大量領土和資源，大量繁殖新的蟲人和新的精靈。
人類領土被掠奪、糧食減少，不得不團結起來共同對抗貪婪的蟲人族和精靈族。
可就在這時，人類發現，他們中間出現了背叛者。
很多人類都變異了，他們都變成了怪物，但都是有智慧的怪物，最可怕的是他們竟然都愿意聽從蟲人族和精靈族的命令。
人類沒有辦法，又去找獸人族尋求合作。
可獸人族自顧不暇，他們內部在分裂，因為獸人族也出現了變異者，偏偏這些變異者都十分強大，普通獸人族的棲息領地越來越少。
普通獸人族為了生存，只能去搶占普通人類的生存資源。
于是獸人族和人類又打了起來。
人類甚至為了驅趕獸人，而和蟲人族、精靈族合作，引狼入室。
面對這些世間亂象，單天行再也坐不住了，他無法再一心一意地守在那個年輕的王者身邊，他懇求年輕王者出兵，不求攻打蟲人族和精靈族，只求能為人類和獸人族留下一塊棲息之地。
年輕王者同意了，但他沒有出兵，他單獨去找那兩族的高層溝通。
最后王成功了，人類和獸人族得到了新的棲息地，他們可以茍延殘喘下去。
單天行以為這可以讓人類和獸人積蓄力量，以待日后。但某日他忽然發現，人類和獸人只是被蓄養了，就像家畜一樣。