公元170年
漢靈帝登基后，大將軍竇武率外戚勢力將宦官勢力重創，捉拿下獄者近千，稱“黨錮之亂”，之后因畏懼士人勢力強大，又將諸多同為“十君子”的士人外放，明升暗降，以獨攬朝政。
為鞏固自己的勢力，竇武大肆在洛陽要職安插親信，而無論其是否稱職，引起諸多不滿。
建寧元年166年因胡人入寇，后將軍張奐率三路大軍分別平叛，歷一年而盡數平復，班師回朝后，竇武卻令靈帝將有功將領盡數封為文職，欲借機向軍中安插外戚親信，張奐斡旋無果，憤而告老還鄉。
至此，竇武將宦官、士人、武將盡數得罪，自己卻為“門生故吏遍朝野”而洋洋自得。
建寧三年168年，殘余宦官勢力反撲，諸多士人與武將紛紛響應，竇武屬下及其招攬的“無雙勇士”寡不敵眾，倉惶逃離洛陽，竇武自己兵敗被殺，外戚勢力隨即瓦解，史稱“第二次黨錮之亂”。
竇武死后，因宦官、士族、武將爭權，洛陽一度陷入混亂，政令亂發且朝令夕改，外地官員一時不知該聽從哪道命令，于是一概置之不理，自行處理各地政事。
至建寧五年170年，幾乎被架空的靈帝借助張讓、趙忠、曹節、候覽等十名領悟“無雙”的宦官橫掃洛陽，一夜之間便將權柄盡數收回，因這十人皆任“中常侍”，又被稱為“十常侍”。
有不服者試圖反擊，卻被劍圣王越所斬，余者皆不敢妄動，“第二次黨錮之禍”遂平。
并州西北，有一邊郡名為五原，而五原郡中最知名的家族，乃是呂氏。
據傳，這呂氏乃是前秦呂不韋后人，章帝年間，不服教化的北匈奴時常襲擊歸順大漢的南匈奴，有越騎校尉呂浩受命駐扎于此。
呂浩認為此地值得發展，遂遷家族而來，大興土木，建城筑堡，又開荒放牧、紡織治陶，令邊關穩固，于是五原之民乃至周邊諸郡，皆以呂氏馬首是瞻。
呂浩死后，由其子呂良繼任，呂良娶當地豪族黃氏女為妻，地位更加穩固，呂氏家族越發興盛。
永壽元年155年，黃氏因懷胎十四月未曾生產，令家仆到郡郊白馬寺求簽問卜，方丈卜卦后大驚，不曾解釋，只是急令呂氏家仆離去。
黃氏正在織布，聞聽仆從回報，正疑惑間，忽見東南方天空有九色彩虹出現，光彩奪目，而后化為一只彩鳳直撲而下，黃氏吃驚跌倒，腹痛難忍，旋即產一男嬰于布上。
呂良聞之大喜，為兒子取名為“布”，又取字“鳳仙”。
呂布三歲能騎羊，五歲能上馬，七歲時便敢獨自入林中狩獵，并捉拿野狐山鹿而歸，九歲時隨母拜見外公時，見羊群意外逃散，便徒步追趕，一手一只，往復數次，將羊群盡數捉回，外公大贊，贈予呂布一匹赤紅大宛馬，呂布甚喜，為其取名“紅云”，悉心照料，幾不離身。
年歲稍長后，不滿其字“鳳仙”，自行改為“奉先”。
至建寧元年166年，呂布十一歲時，身材已近普通成年男子，時值北匈奴再次入寇，呂良與南縣軍校尉丁原共同出兵抵御，呂布亦隨軍而行。
丁原為人桀驁，與諸多同僚下屬皆不睦，所以幾乎沒有屬下可以指揮，凡戰便一馬當先沖入敵陣，被評價為“雖有將勇，卻無帥才”。
某日，丁原因追敵過于深入而被匈奴設伏團團圍困，呂良率軍欲救，然而匈奴勢大又有地利，一時救之不得。
呂布觀察戰場后，向呂良討要五百騎兵，請他率大軍在前方誘敵，自己則繞遠路攻擊匈奴后軍，陣斬匈奴大將，丁原之圍遂解。
丁原十分感激，欲為呂布請賞封官，被呂良告知呂布年方十一時，震驚莫名。