兩只青蛙一臉嫌棄地相互碰了臉頰，然而什么事情也沒有發生，青蛙仍然是青蛙。
林國國王大怒“王后，你不是說你愛我比山高比海深原來全是騙我的嗎”
林國王后也不客氣地反駁回去“陛下，你不是說雖然你有一號二號三號四號情婦，甚至還有一個女巫情人，但是你真正愛的只有我一個嗎原來也都是哄我的”
兩人互罵了半天，然后相顧無言半晌后，跑出了王宮去找別的路子。
林國國王去找了他的一號二號三號四號情婦，極盡威逼利誘之能事，哄得情婦們給了他愛的親親。然而，什么事情都沒有發生，他還是青蛙。
林國王后也去找了他的一號二號三號四號情夫，也極盡威逼利誘的手段，哄得他們給了她愛的親親。然而，她身上也是什么事情都沒有發生，她也還是青蛙。
林國國王林國王后“愛情都是騙人的”
再說林國法師。
林國法師向林國國王誠懇地表達了衷心，然后顫抖著伸出了他的青蛙前爪“陛下，您能不能吻一下我的手如果能有您的真心相待，我不僅能恢復人形，身上的毒也消去。然后我就有辦法讓你們都恢復原樣了。”
“如果您不嫌棄的話，我愿意匍匐在地，親吻您腳上的塵埃。您是我最愛慕最敬佩的陛下，我想我的真心應該能幫您解除卡羅女巫的魔法。”
在王后和情婦們那里大受打擊的林國國王，頓時眼睛就亮了，伸出了他的青蛙后爪放到了林國法師面前“你先來吧。”
林國法師想著這樣也行，就照做了。一吻落下，林國國王果然從青蛙變回了人樣，意氣風發，得意揚揚
林國法師欣喜不已“陛下，哦，我最愛慕最敬佩的陛下，恭喜您”然后一臉期待地看著林國國王。
沒想到林國國王就是完全無視了他，大步離開。
讓他親一只青蛙，天大的笑話那么惡心，那么有損他尊嚴的事情，他怎么可能會做林國國王這樣想著，毫無心理負擔地拋下林國法師而去了。
林國法師望著林國國王的背影，一直堅信的信念崩塌了，他的心徹底死去，全無繼續活下去的意志。于是他什么也不做，什么也不求，只默默地趴在地上等待著死亡的來臨。
三日后，他臨終的那一刻，終于恢復了原樣，然后帶著微笑永遠地離開了這個世界。
再說夏洛蒂公主。
夏洛蒂公主哭哭啼啼地找了寒國太子，把發生的事情一五一十地都告訴了他，然后紅著青蛙臉不好意思地望著他“我最親愛的威廉，你你不會嫌棄我現在的樣子吧”
寒國太子笑了笑，說道“對不起，我最親愛的夏洛蒂，我沒有辦法給你真愛之吻。”
夏洛蒂公主如遭雷劈“你不愿意因為我現在是青蛙嗎可是這是暫時的，只要你給我一個吻，我就能恢復原本的模樣啊。”
寒國太子仍是笑著，說出來的話卻比冬日寒冰還要冷冽“不，你恢復不了，因為我對你還不夠愛，我的吻不是真愛之吻。”
“不過，多虧了你告訴我今晚發生的事，我才能知道你們林國的國王、王后和法師都變成了青蛙。嘖嘖，這真是一個大好的機會啊。”