周瑜送走了劉備，回到了營寨之中，魯肅連忙進入詢問原因，道你既然把劉備引誘到這里來，刀斧手就準備好了，為什么又突然放棄了
想到這件事，周瑜仍舊心有余悸，嘆道我準備好后，猛然看到了關羽，要知道關羽是世間少有的猛將，和劉備很近的，如果他出手了，很有可能就是刀斧手刺殺失敗，把我賠了進去，所以我就放棄了。
魯肅這才明白了原因，這時有人匯報，說是曹操的書信到了。
周瑜接過書信，然后看到了表明的字體，內容是漢朝丞相交付給周瑜都督。
周瑜看到內容中不可一世的語氣，頓時大怒，也不打開，將書信直接撕毀了，丟在地上，派人來斬殺使者。
魯肅道兩軍交戰，不斬來使。
周瑜道我們和曹操這一戰是在所難免的，斬殺使者可以立威，更能體現我們抗擊曹操的決心。于是還是讓左右將使者拖出去斬首，將首級派人送了回去，隨后令甘寧為先鋒，韓當為左翼，蔣欽為右翼。周瑜親自帶著諸位將領，四更開始做飯，五更就開船，鳴鼓吶喊前行。
曹操這封信其實也是想再勸一下周瑜，結果卻得知周瑜撕毀了書信，還斬殺了使者，同樣也是十分憤怒的，派蔡瑁、張允等一班荊州降將為前部，曹操親自作為后軍，下定決心滅掉江東，很快到了三江口。
遠遠就看到了江東的戰船，為首的一人正是甘寧，他坐在船頭大喊道我就是甘寧了你們誰敢出來跟我決戰
蔡瑁派他的弟弟蔡壎去迎戰，兩船靠近后，甘寧拈弓搭箭，射向對方，沒有想到其應聲倒地。
甘寧帶著其余的部隊前進，船上弓箭射出，曹軍對于水站不擅長，完全不能抵擋，準備后退，這時右邊蔣欽，左邊韓當，直沖入曹軍隊中。
曹軍大部分都是青州和徐州的人，根本不懂水站，在大江上面，戰船搖晃，就站不住，有些人出現了不同程度的暈船。
甘寧率領三路水軍出擊，在水上游刃有余，周瑜又出來協助戰斗，曹軍中落水的、中箭的、暈船的不計其數，一直從巳時直殺到未時，周瑜占到了一些便宜，但是害怕追擊久了，曹軍越來越多，寡不敵眾，就只好下令鳴金，將軍隊收住。
曹軍敗退后，只能返回，重整士氣，叫來了蔡瑁和張允，進行了責備，道我看江東兵力不多，為什么還能打敗我們，就是因為你們這些人不用心啊。
蔡瑁解釋道荊州的水軍已經很久沒有操練了，青州和徐州的軍人，根本就不習慣水上戰斗，所以我們會失敗啊，現在應該先建設一個水寨，然后在軍中擴散開來，每天進行訓練，那么我們的水軍會更加厲害。
曹操點點頭，道你現在就是水軍都督，這件事你自己去處理，為什么要來跟我匯報呢
于是兩人就按照這個計劃，去訓練水軍，沿江一帶建設了二十四座水門，以大船居于外為城郭，小船在里面，可以進行同行，晚上將燈火點亮，水面就十分透亮，連續了三百多里，煙火沒有斷絕的。
這一次的沖突，以周瑜的全勝告終，增加了江東部隊的信心，周瑜回到營寨后，犒賞了三軍，然后派人去孫權那里將這個事情匯報一下，不忘進行宣傳。