劉備就召入房間中，詢問姓名，原來他是建寧俞元人也，姓李名恢，字德昂。劉備笑道：“先前你在劉璋面前苦苦勸諫，為什么這個時候來投降我？”
回道：“我聽說好的禽鳥找到一個很好的樹木來做家，賢臣也選擇一個很好的主公來侍奉，之前勸諫劉璋，那是盡人臣的心意，既然不聽從，我知道他一定會失敗，現在將軍的仁義遍布整個蜀中，知道事情一定可以成就，所以我就來投靠了！”
劉備點點頭，道：“先生這次過來，一定對我有好處！”
李恢道：“我聽說馬超如今陷入了進退兩難的境地，我之前在隴西和他有一面之交，我可以當做說客，去說服馬超歸降，怎么樣？”
孔明道：“我正好需要一個人代替我去一趟，說服馬超投降，希望可以聽一下你準備怎么游說?”于是就在孔明的耳朵旁邊將自己的想法詳細說了，孔明聽后十分高興，當即讓其前行。
李恢騎馬趕到了馬超的營寨，先讓人去通姓名，馬超道：“我知道李恢是名士，現在一定來勸降我！”
于是他召了二十多個刀斧手埋伏在營帳中，囑咐道：“我如果下令要斬殺，你們就直接亂刀砍死！”
很快，李恢就進來了，馬超坐在營帳中，斥責道：“你來做什么？”
回道：“我特地作為說客。”
馬超道：“我手中寶劍剛剛磨過，你試著說一下吧，如果不行，那就用你來嘗試這把劍是否鋒利！”
李恢笑道：“將軍的禍患已經不遠了，恐怕新磨的劍不能斬殺我，而是要斬殺自己啊。”
馬超道：“我能有什么禍患呢？”
回道：“我聽說越過的西子，善于毀滅的人不能成全美德，善于表達美的人掩蓋不了他的丑陋，月亮滿了就會開始虧，這是日常的道理，現在將軍和曹操有殺父之仇，對于隴西又有仇恨，前不能去救劉璋退掉荊州的兵馬，后不能制止楊松去見張魯，四海沒有能夠容納你的地方，一身沒有一個主公，如果再有渭橋那樣的慘敗，冀城那樣的丟失，還有什么面目去見天下的人呢？”
馬超經過提醒，終于想明白了，道：“你說的很有道理，但是我已經是無路可退。”
李恢道：“你既然準備聽從我的建議，為什么還要埋伏刀斧手在營帳里面呢？”
馬超感到十分慚愧，連忙將刀斧手遣散。
李恢道：“劉皇叔禮賢下士，我知道他一定會成功的，所以舍棄了劉璋去歸順他，你的父親，曾今跟劉皇叔一起共同討伐逆賊曹操，你為什么不棄暗投明，這樣對上可以報父親的仇恨的，下可以建功立業呢？”
馬超聽后十分高興，馬上讓楊柏進入，一劍將其斬殺，然后帶著頭顱一同去關上投降劉備。
劉備知道后十分高興，親自迎接，作為上賓來對待，馬超道：“今天遇到了一個英明的主公，就好像在云霧之中遇到了青天。”
那是孫乾已經返回了，劉備還是讓霍峻、孟達守住關隘，將兵馬撤回，前往成都。