費奇更喜歡騎馬，喜歡風吹拂的感覺。不過這一次算是“出訪”，而且燈塔領的信使就在米納斯伊希爾的邊界等待，他要靠這輛馬車來識別費奇，所以它就成了必要的交通工具。
盡管裝飾風格偏向女性化，但費奇也承認在穩定的車廂里能夠研究法術，這讓旅途變得更有效率。他正在琢磨麗茲曾用在他身上的變形咒語，試圖弄清楚為什么這個咒語可以讓人變成八目族，又為什么會在他身上失效。
如果有更多的案例能夠幫助收集信息就更好了。費奇自然想到了貝妮和夏妮，一個是受到刺激會狂化，一個是相對穩定狀態的混血血脈顯現。這雖然是兩個很好的研究對象，但是它們的情況無法用符文的方式體現，魔法暫時無能為力。
“這就麻煩了啊……”費奇只能暫時放棄研究變身的方向，將注意力放在它為什么對自己無效上。
麗茲很確信這個法術沒有問題，她們不僅在自己身上試驗過，還對竹鼠、蚯蚓，甚至對一只“誤入”她們領地的食尸鬼使用過這個法術，均得到了成功。“這個法術非常強大，”麗茲說過：“我們非常擔心它擴散出去會對八目族造成的危害，所以千萬不要再教給別人。另一方面現在我們是伏藏女，我們已經不需要這個法術，所以它將被封存直到從歷史中消失。就讓它消失吧……”
這個法術可以消失，但是它里面蘊含的智慧和經驗，使用的技巧和知識不應該消失。本質上這是一個通過八目族血脈激發，然后將對方轉變成自己同族的法術。在沒有八目族的今天，按理說沒有人能夠再施展。但費奇修改了咒語的激發方式，已經繞過了這個限制。
麗茲就是擔心類似費奇這樣水平的施法者亂搞，所以才決定讓這個咒語消失。
“找誰試驗一下呢？”費奇那雙魔鬼的眼睛在車廂里亂瞟，終歸是落在了黑貓身上。午夜用那雙無辜的眼睛看著費奇，但它也很清楚自己不可違抗主人的命運，因此最終還是舔了舔爪子，像個烈士一樣站了起來。
“別擔心，你又不會死，現在的靈魂存量足夠復活了。”費奇摸摸午夜，黑貓毛嗚一聲咬了他的手，那意思大概是“死不了是沒錯，可還是會疼啊”。“小魚干？或者我給你釣魚吃？我知道你已經吃夠竹鼠了。”
午夜眨眨眼睛，捕獵=會受傷=疼，所以疼痛理應交換食物。于是它答應下來，并按照費奇的指示跳到對面的座椅上，然后用黑亮的大眼睛盯著主人，等待咒語降臨。
費奇趕緊抓住這個來之不易的機會，將魔法符文版的變身術咒語施展在午夜身上。緊接著，奇怪的一幕出現了。
午夜是個魔寵，當初因為它傷勢和極度饑餓導致的身體衰竭已經非常嚴重，斷奶的問題更是無法解決，所以在轉變的時候，已經將它的實際身體拋棄了，只保留了綁定在一起的靈魂。現在午夜的身體是用契約魔再生能力重塑的，本質上只是個形象。
當變身術咒語發揮作用后，午夜的身體便立刻崩潰了，只剩下一個黑色的云霧狀靈魂，就像是閻瑞在地獄中的形象一樣。緊接著，在午夜靈魂的外層，一個人類的影子慢慢由虛轉實。這個人影費奇非常熟悉，他在穿越之前每天照鏡子看到的就是這個形象！