費奇在看書的時候，有次不小心將它從桌子上碰翻下去，居然能感覺到疼！《畫皮書》通過那滴血液和費奇建立了聯系，書皮的感覺能傳遞給費奇，包括冷熱和觸覺，甚至可以撓癢癢……兩天后，他發現自己可以如同控制手指那樣開合這本書，還能翻頁。書頁上可以做筆記，然后一個念頭就能讓筆記隱藏或出現。又過了兩天，他可以讓這本書漂浮起來，繞著自己緩慢飛行，還能直接回到身體內而不需要去摸它。再過兩天，書的飛行速度變快，而且擁有和費奇一樣對火焰和傷害的抵抗能力。很快，他總能知道那本書被放在什么地方，隨時都能收回來……
《畫皮書》擁有各種詭異的能力，靠的是其強大的邪惡能量，這些也在書中有記錄。書籍本身很邪惡，普通人無法閱讀，輕者墮落重者發瘋，但最終都會將自己獻祭給魔鬼。只有邪惡的人能不失心智地閱讀，但是對精力的消耗也很大。只有一種閱讀者不會受到負面影響，反而能開發出這本書種種神奇的功能：邪惡靈光比《畫皮書》還要強大的魔鬼，比如費奇。
至于善良的人，別說讀里面的內容了，就連看一眼這本書的封皮都會受傷——圣光小天使就不幸受傷，光亮度猛然下降，只能縮回法印中由費奇提供法力，用數天時間進行恢復。強大的善良生物，尤其是天使，若是頂住傷害不斷看這本書也沒什么好下場，很大可能會墮落成欲魔。目前還沒有足夠強大的天使進行嘗試，但是魔王在書里保證有這種效果。他非常自信天使只要開始看里面的內容，就會忍不住一直看下去，直到墮落。
因為書里面的知識實在是太誘惑了！
在書里，費奇搞清了一個問題：天界生物不都是天使，不是所有魔鬼都是欲魔。天界，作為對具有善良特性一些世界的統稱，里面也自然生活著許多生物。它們正確的名稱是天界生物，但有時候會被泛稱為天使。不過天界的一只兔子不會墮落成欲魔，一只熊也不行，只有真正的天使才可以。真的天使都是經過神性、神力介入才“創造”出來的，沒有其他途徑。天使不是一種血統，而是一種“身份”。
與天界生物對應的是魔鬼，魔鬼是隨著地獄這個邪惡世界的需求而產生的物種。在長期的演進中，為了適應戰爭局面或者實現野心，最強大的魔鬼們也以自己的意志創造出一些新的魔鬼品種，比如蒼蠅身子的控斥魔，但這些依舊沒有脫離“原生生物”的范疇。根據《畫皮書》的說法——也有可能是處于自抬身價的考慮——只有獨一深獄煉魔和欲魔兩種類別，是超脫于“地獄原生魔鬼”范疇，如同天使和天界生物的關系一樣。
地獄最早的要素是“邪惡的靈魂，秩序的懲罰”，阿斯蒂莫爾斯成為地獄的主人后，將“墮落”這個概念引入進來。他有著不亞于神靈的力量，欲魔便是他設計來專門對應“天使”的。且不見其他生物墮落并死亡后都是從靈魂軀殼和劣魔開始（被魔鬼刻意保留改造的除外），只有天使墮落成欲魔嗎？只是他后來發現這是個費力不討好的行為。不同于天使，魔鬼全都是有野心，想要進階的。欲魔這方面的心思雖然比較弱，但只要有好機會（比如變成高階魔鬼），她們還是會進階。而一旦進階，欲魔就又變成地獄原生生物，這不等于白干嗎？
所以他后來改變了計劃，將“天使”和“低階神靈”兩個級別合一，對應地在深獄煉魔之上設置了“獨一深獄煉魔”形態，作為魔鬼的最高級別。到了這一層，再向上沒有進階，只有地位和權力的變化。每一個獨一深獄煉魔都是領主，而且它們是成為地獄大領主和九層地獄領主的候選人——這看起來就很像是神靈逐漸建立神國。
但是原來的設計還在，只是沒有被激活。天使是多種多樣的，欲魔也是，畢竟**也是多種多樣的，欲魔的多形態就是這種體現。《畫皮書》給出了多形態的配方：地獄的好感，目標形態的一部分軀體或者靈魂，一只天使，一個儀式。每一個形態本質上都是一次新的墮落，只不過是將其他天使的墮落時產生欲魔的那份能量，轉移到自己身上。
舉個簡單的例子：如果費奇將深獄煉魔作為自己的一個形態，那他首先要深獄煉魔的一部分身體，最好是心臟、大腦之類的關鍵器官。然后他要去找一只和深獄煉魔對應的天使，最好是熾天神侍（這分明是找死的行為）。《畫皮書》中給出了方法，殺死天使后可以捕捉它的靈魂和里面的神性。如果欲魔此時還沒有死的話，那剩下的就比較簡單，只需要累計地獄的好感，然后準備儀式就行。靈幣、靈魂幼蟲、血池，這些都是儀式的消耗品，繪制符文還需要足夠的法術方面的知識。