用過晚餐之后，眾人就在假面之廳里打發時間，攝影師和那個搖滾歌手去打臺球，小五郎則纏上了那個看起來很神秘的占卜師，讓她給自己占卜今年的運道。
至于方正則是在椅子上一面喝茶一面看書，總的來說，一切都很平靜———嗯，暴風雨前的平靜。
“方正先生。”
這時候小蘭帶著柯南也走了過來，坐在了方正的身邊。
“你一個人看書會不會太無聊了？不如和我們一起玩棋如何？”
“下棋啊…………這個對我來說就有點兒失去樂趣了。”
看著笑嘻嘻的對著自己舉起棋盤的小蘭，方正也放下了手中的書，思考了片刻。
“這樣吧，我給你們講個故事。”
“故事？好啊好啊！”
聽到方正要給她們講故事，小蘭頓時產生了興趣，而柯南則好奇的望著方正，想要看看他會講個什么故事。
“嗯………讓我想想，故事的主角是一個少女，名叫理佐………”
一面說著，方正一面開始給兩人將起了故事。簡單來說，故事是從一個名叫理佐的少女失憶開始的，她因為失去了記憶，茫然的走在街道上，然后被她的男朋友發現，接著將理佐帶到她的家里。
雖然家人有帶理佐去進行治療，但是醫生經過診斷認為這個少女很可能是精神上受到了什么刺激，所以才失去了記憶。而在那之后，理佐晚上也開始做噩夢，她總是夢見一條巨大的毛毛蟲從門口鉆進來，想要爬到自己的床上，而每次理佐都是到這里被嚇醒的。
聽到這里，柯南也產生了興趣，開始試圖用自己的能力推理少女是怎么失去記憶的。
“該不會是她被毛毛蟲嚇到了吧。”
小蘭很快說出了自己的猜測，而柯南則搖了搖頭。
“小蘭姐姐你這也太夸張了，就算有人害怕毛毛蟲，也不至于嚇到失憶才對，我懷疑她可能是看到了什么和毛毛蟲類似的東西………”
“但是一般的毛毛蟲也不可能有那么大啊。”
小蘭疑惑的比劃了一下，按照方正的說明，那個毛毛蟲的身體簡直有籃球那么寬了，哪兒會有這種毛毛蟲啊。
不過話說回來，要是真有這種毛毛蟲，恐怕小蘭自己也會嚇的尖叫。
“會不會是蟒蛇？也許是因為忽然遇到蟒蛇，結果嚇壞了？”
“可是也不至于把蟒蛇看成毛毛蟲啊………”
兩人討論了幾句，隨后便聽著方正繼續講了下去。接著方正講到那個叫理佐的少女在自己的男友牧田的邀請下去他的家里做客，而牧田的家卻讓理佐心神不寧，坐立不安。面對緊張的理佐，牧田告訴她其實她不是第一次來自己家了，之前她也來過………但是這反而讓理佐越發不安，回到家之后，她就感覺自己好像回想起了什么，她懷疑自己一定是在牧田家看到了什么東西，才會受到驚嚇失去記憶。
而就在理佐不安的時候，忽然牧田來到她家里，告訴她自己的父親病重快要離世了，希望她去見自己父親最后一面，然而當牧田推開房門時，理佐終于看清了牧田父親的真面目。
“………那是一個躺在榻榻米上的老者，他面色憔悴，看起來仿佛不久于人世。然而，更讓理佐感到驚恐的，是老人的腦袋，在老人的腦袋上，連接著一個又一個腦殼，就好像成百上千的碗倒扣在了一起一樣………那些腦殼是牧田家先祖的腦殼，每當他們家的人死去，他們的腦殼就會生長在下一個子嗣身上，而理佐，則原本是被他們選中作為生下牧田家子嗣的女子………”
方正的聲音低沉的回蕩在娛樂室內，此刻的小蘭已經是面色鐵青，死死的抓住柯南，而柯南也是倒吸了口冷氣，雖然他知道這只是個怪談故事，但是一想到數百個人的腦殼連接在一起，像一條巨大的毛毛蟲，就讓他也是渾身起雞皮疙瘩。