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吐蕃
這是西藏歷史上首次明確記載的政權，由吐蕃第三十三任贊普松贊干布正式建國。
在歷史上，吐蕃可以說是見證了唐王朝從鼎盛再到衰敗的整個過程，和唐朝有著很深厚的淵源。
在貞觀年間，吐蕃就組織過大軍侵擾大唐疆域，后來被李世民擊潰。潰敗的吐蕃只得暫時臣服于唐朝，并請求聯姻，之后便有了文成公主入藏，兩國也維持了一段時間的和平穩定關系。
而到了唐高宗時期，實力逐漸恢復的吐蕃又動起了東進占領唐朝西部邊境的心思。咸亨元年，吐蕃大舉入侵西域，攻陷西域白州等十八個羈縻州，又合于闐聯手陷龜茲撥換城。
為了和吐蕃爭奪龜茲、疏勒、于闐、焉耆四鎮，唐高宗李治任命薛仁貴為邏娑道行軍大總管，阿史那道真、郭待封為其副，領兵五萬反擊吐蕃，而吐蕃大將論欽陵則率四十萬大軍迎戰。此戰最終以薛仁貴兵敗大非川，約和而還而告終。
大非川之戰是唐朝開國以來對外作戰中最大的一次失敗，吐蕃憑此戰一躍成為與大唐分庭抗禮的西部豪強，吐谷渾亦成為吐蕃別部。唐朝被迫撤銷四鎮建制，安西都護府遷至西州，一代名將薛仁貴也因為此次大敗而被革職為平民，次年因為高句麗遺民叛亂才被重新起用。
當然了，這場大敗并不是因為薛仁貴指揮無方。事實上，薛仁貴從最初便對戰役局勢有著清晰的認識，他認為吐蕃軍兵多將廣，且以逸待勞，唐軍須速戰速決，方能取勝。
在開戰初期，他留下副將郭待封率兩萬人守護輜重、糧草，令其于大非嶺上憑險置柵，構筑工事，使之成為進可攻退可守的前沿陣地，而他則率主力輕裝奔襲，在河口大敗吐蕃軍，趁勝進占烏海城，取得先機。
可惜的是，副將郭待封自恃為唐朝開國名將郭孝恪之后，不服薛仁貴管制，不聽命令擅自率后隊繼進，又未能及時與主帥會合，被吐蕃主帥論欽陵抓住戰機一舉擊潰，輜重、糧草盡失。
失去了后勤輜重，麾下兵馬因為不適應高原氣候戰力大打折扣，面對的吐蕃大軍兵力在四十萬以上，近乎十倍于唐軍，在這樣的絕對劣勢下，不管主帥換成了何人，只怕都已是回天乏術。而且，當時的薛仁貴是和吐蕃約和而還。由此可以推斷出，即使是在如此惡劣的條件下，薛仁貴仍然他給吐蕃造成了巨大傷亡。否則，若不是害怕代價太大，論欽陵如何肯講和
自此之后，唐朝和吐蕃之間便如拉鋸戰一般刀兵不斷。黑齒常之、婁師德、王孝杰、薛訥、郭知運、張守珪、蕭嵩、張忠亮、皇甫惟明、王忠嗣、高仙芝、哥舒翰、封常清，超過半數的唐朝名將都曾經出現在過和吐蕃作戰的疆場上。
到了唐玄宗年間，經過長期作戰，唐朝對吐蕃已經取得了壓倒性的優勢。在東邊，唐軍將戰線推到青海湖以西，在西北則將吐蕃趕出了大小勃律，而在西域戰場，唐軍在高仙芝、封常清的率領下也是捷報頻傳。
只可惜由于安史之亂的爆發，唐朝抽調了大量對付吐蕃的軍隊去平亂，使得西部防務空虛，吐蕃趁機占領了隴右，河西等大片地區。
在當時的吐蕃贊普赤松德贊的帶領下，吐蕃王朝的轄地大大擴張，東面與大唐大體上以隴山為界，北到寧夏賀蘭山，南面以南詔為屬國，勢力發展到了鼎盛時期。吐蕃大將達扎路恭甚至還曾率軍攻破長安，逼得唐代宗李豫出奔陜州。
不過現在的吐蕃還沒有發展到可以和龐大的大唐帝國叫板的地步，真正建立吐蕃王朝政權的松贊干布現在還只是一個幾歲的兒童，而吐蕃的掌權者乃是松贊干布的父親，論贊弄囊。
論贊弄囊在幾年前滅掉了蘇毗部落，一躍成為吐蕃各部的君主，被尊稱為朗日論贊，意為有如天那樣高明政治，如天山那樣堅強盔甲的君王。也就是在這個時候，西征梁師都的李世民通過一些西方的商人聯系上了朗日論贊。