光景如梭，又值深秋之候，西行取經師徒再遇異國季節新景色，但見水痕收，山骨瘦，紅葉紛飛，黃花時候。霜晴覺夜長，月白穿窗透。家家煙火夕陽多，處處湖光寒水溜。白蘋香，紅蓼茂，桔綠橙黃柳衰谷秀。荒村雁落碎蘆花，野店雞聲收菽豆。四眾行多時又見城垣影影，長老舉鞭遙指叫“悟空，你看那里又有一座城池卻不知是甚去處。”
此地乃是天竺國下郡地名玉華縣，縣中城主是天竺皇帝之宗室封為玉華王。此王甚賢，專敬僧道重愛黎民，唐長老初到便受到極佳待遇。雖因孫悟空、豬八戒、沙悟凈三人長相與玉華王三位王子鬧出一些小誤會，但真人有真法，齊天大圣師兄弟使出那天仙的能耐立刻讓王子們伏地叩拜稱師尊長。說來有趣，三位王子所用武器與唐長老三個徒弟的神兵種類一模一樣。如此緣分，再加上王子謙遜好學，悟空三人欣喜，大方傳法。
行者令三個王子就于暴紗亭后靜室之間畫了罡斗，教三人都俯伏在內一個個瞑目寧神。悟空暗暗念動真言誦動咒語將仙氣吹入他三人心腹之中，把元神收歸本舍，傳與口訣，各授得萬千之膂力，運添了火候，象個脫胎換骨之法。運遍了子午周天后，那三個小王子方才蘇醒，一齊爬將起來抹抹臉，精神抖擻，一個個骨壯筋強。體煉有長，卻兵武不佳，三個王子道“感蒙神師授賜了膂力，然，凡間器具難得趁手，意欲命工匠依師神器式樣減削斤兩打造一般，未知師父肯容否”悟空三人應允。國王隨宣召鐵匠買辦鋼鐵萬斤就于王府內前院搭廠支爐鑄造。先一日將鋼鐵煉熟，次日請行者三人將金箍棒、九齒鈀、降妖杖都取出放在篷廠之間，看樣造作，遂此晝夜不收。
常言道財不外漏，顯之易丟。悟空三人的兵器放在廠院中幾日，霞光有萬道沖天，瑞氣有千般罩地，四野之地妖靈精怪皆被驚擾。玉華縣州城之北有一座豹頭山，山中有一座虎口洞，洞中有一黃獅精，他順著光彩悄悄來至玉華城，見了金箍棒九齒釘耙降魔寶杵，又喜又愛，道“好寶貝好寶貝這是甚人用的今放在此也是我的緣法拿了去呀拿了去呀”愛心一動弄起威風將三般兵器一股收之徑轉本洞。
次日天明，悟空三人得知神器被偷，問詢國王猜測是妖精偷盜，于是悟空便前往城外尋找，探聽到武器下落，之后與兩個師弟略施小計得寶歸來，俘虜黃獅精。誰知，那黃獅精有一干祖翁，名喚九靈元圣，神通廣大，實力非凡，得知黃獅精被捉，率領眾多妖魔兵臨城下，討要干孫兒。“你說給我就給，老孫豈不是很沒面子。”悟空是什么人黑道王者，隨隨便便把偷盜自己東西的小賊放了豈不是太跌份，有失大佬風范。
言語不和，兩邊開打。
這個九靈元圣是一只九頭獅子，體魄剛猛，術法玄妙，很是兇悍，三下五除二將悟空等人擊敗。當然，悟空是個機靈鬼，輕易逃脫。回到玉華城后，大圣心道“這般厲害的妖精恐怕又是天靈下凡。斗之難勝，勝之難罰，白費力氣。莫不如找尋源頭，讓此怪主人解決禍患。”詢問當地土地城隍以及金頭揭諦、六甲六丁，得知九靈元圣可能是東極妙巖宮太乙救苦天尊的坐騎。行者踏云前往去至妙巖宮，與天尊演說事件，果然，妖精老家正是此地。原是管理九頭獅子的獅奴偷喝輪回瓊液酣睡過去，三日不醒，獅子趁此逃出天界。既知自己坐騎作亂，太乙救苦天尊責無旁貸，隨悟空下界降妖。
這修煉界，主仆之間的“感情”很是可懼。一般來說，主人都會在仆從體內設下禁制，生死傷殺皆在一念之中。九靈元圣見到主人道場，毫不反抗束手就擒。獅奴童子因被天尊訓斥，惱怒不已，一把撾住項毛用拳著項上打罵
悟空站在太乙救苦天尊身邊，神情奇怪，心中疑惑“這頑劣童子身上似乎有神兵，氣息像極了金箍棒。”大圣雖然有些疑問卻沒有說出，任由天尊主仆三人離開。只是，這個問題一直被行者放在心上。“娘娘的法寶豈能落入外人手中，若是偷盜搶奪，定然殺你這惡童。”
清剿剩余妖孽，悟空救回所有人回歸玉華縣。玉華王大喜，擺上齋筵與唐僧幾人同樂。之后行者三兄弟傳授諸多技法給三位王子，不數日那三個王子盡皆操演精熟其余攻退之方緊慢之法各有七十二到解數無不知之。云華一劫，至此方休，唐長老師徒告別，繼續西行。
“呱呱呱”孫悟空等人離開當晚深夜，一只大烏鴉飛落在玉華縣王宮，身上還馱著一個小狐貍。
三位王子聽到鴉鳴，不動聲色，悄悄躍上房頂，向著烏鴉和狐貍拱手拜禮“見過玉先生、玉姑娘。”
鳥人和秋千化出人形，笑了笑“怎么樣情況如何半顆蟠桃的靈力可吸收完全”
“告于兩位恩公，已然將靈氣深藏元神。”三位王子說。
“呵呵。”鳥人說道，“別深藏元神啊，也得給王子們留點。畢竟強占人家軀體，總得交一些房租的。”
秋千問道“見到孫悟空有什么感想怎么不和他打一場”
大王子說道“不敢不敢。車遲國時我兄弟三人不知天高地厚與其爭斗隕了性命，怎敢再胡來。”
“哈哈，”秋千笑道，“算你們識相。不過，在仇人面前裝孫子，哈哈哈，難為你們。”
二王子說道“前事得仇，今日受恩，大圣不計前嫌幫助我們兄弟消化靈力，我等感謝不已。沒有為難。”
“我呸”鳥人道，“你們倒是不為難，我可倒霉了。你知道我花多大力氣才請動大圣爺幫忙用功德之力助力你們吸收半顆蟠桃的靈氣嗎知道嗎這個人情大圣爺早晚得找我還。到時候還不一定得付出什么代價呢。”
三王子說道“辛苦兩位恩公。若真有一日大圣需要幫忙，我三兄弟愿意代替玉先生。”
“切你們，呵呵算了，算了，算了。”鳥人一副欠揍的模樣，瞧不起三人似的，他說道，“還人情的事以后再說吧。我說虎力、羊力還有鹿力，你們脫離三位王子的身，跟我去秋鳥山吧。得蟠桃之氣，你三人靈力旺盛但修為不足，需要閉關修煉才是。”
“是。”三位王子體內慢慢冒出白煙，最后化出虎力大仙、羊力大仙和鹿力大仙三人。
“你們侵占玉華三個王子的身，即使用靈力補償，也不能完全結束這段因果。”鳥人說，“未來此三人后代如有波折，你們一定要全力幫忙。知道嗎”
“是”，，，