正義的一方失敗，邪惡便給人類帶來了無盡的苦難，然后有一個人受到了等價交換道具的召喚，獲得了被稱為‘煉金術’的神奇力量。那個人和博派結成了同盟向霸天虎發起了挑戰。
戰斗從一個大陸擴及到了另一個大陸，數十年沒有停歇。煉金術士死去了，可是死之前他將霸天虎的等價交換道具偷走了并且藏了起來。地點被他記錄在了一塊巨石之上。
記錄就此中斷了。
可是佐佐木還是能感受到一股恐懼，戰爭這個敏感的詞語第一次出現在變形金剛的記錄里。
以前他研究的文字都是一些記錄地球生態，或者發送聯系信號的內容，這一次卻發現超級文明遠遠沒有那么簡單。
突然天空暗了下來。
佐佐木和露絲同時奇怪地抬頭看去，卻看到一架巨大的飛機毫無聲息地漂浮在天空。
刺刺刺刺，酷酷酷酷酷——
飛行器攔腰一扭，整個開始變形起來，最后在天空變成了一個八九米高的巨大的機器人落在了地上，“人類，告訴我這里的天平到哪里去了？！”
機器人半跪在地上，機械的臉上竟然張開了嘴巴，嗡嗡地說起話來。語氣是責問，毫不客氣。
“……”比第一次見到機器人還要震驚，因為這個機器人可比那個艾托大太多了。
“人類，快回答，不要試圖欺騙我天火！”原來是博派中少數的空中力量天火。
“我不知道，我也才來！”佐佐木倒還能出聲。
天火的電子眼掃描了佐佐木的心跳，發現他沒有說謊，“人類，你知道天平在哪里？”
“我不知道！”佐佐木緊張地說道。
天火站了起來，“看來我還是來晚了一步，霸天虎又要復蘇了。”
“霸天虎？”
“是的，霸天虎，他們是一群腦子里全是暴力的家伙，為了達成目標他們會不擇手段。”天火說道，“我必須告訴擎天柱，霸天虎的事情。”
此時遠處的叢林里，艾托用高倍電子眼睛看到了這一切，他潛入人類世界的霸天虎。本來是準備阻礙人類發現變形金剛的存在，可是現在看來他的任務失敗了。博派已經和人類接觸了。“必須報告威震天，不能讓那個人類變成障礙。”
其實威震天為什么要懼怕人類，還不是因為創始者杜蘭處處偏向人類，讓他不得不小心。人類不可怕，可怕的是杜蘭。
非洲的某個霸天虎基地內，一個宦官打扮的人類恭敬地將天平放在了威震天的眼前，“幸不辱命，天平已經拿到了。”
威震天看著天平失而復得，還真是高興，“很快就會有無數的武器來裝備霸天虎，汽車人的末日到了。”
那宦官只是靜立一旁，一副衷心的樣子。他們家族從幾百年前就是聽從霸天虎命令的地球奸，為霸天虎服務，是他們的義務。
中華聯邦的陪都北京，擎天柱變成的一輛默默無聞的卡車頭接受到了天火的消息，他給天火下達了一命令，那就是帶佐佐木和露絲來找他。
在他看來人類是盟友，雖然有少數人投靠了霸天虎，但大多數人還是值得信任的。擎天柱從來沒有改變過。
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