看著托舉禁術卷軸向自己領罪的鳴人，三代目是笑的合不攏嘴，在他看來鳴人成長起來了，終于從一個喜歡惡作劇的男孩成為一個知道輕重的男人了。
“這件事我已經知道了，鳴人你能將卷軸還回來是浪子回頭，我就不追究你了。”三代目說道：“你偷卷軸不是想要學習里面的忍術好畢業么？現在你的校長也在，你就向他展現一下你的成果吧。”
“謝謝，火影爺爺。”鳴人看向了杜蘭：“校長大叔，現在我已經學會了只有我才能使用的忍術了，你看！”
多重影分身之術！
火影辦公室里出現了幾十個鳴人，都期待地看著杜蘭希望自己能夠畢業。
“行，看在三代目的面子上，我就特例讓你畢業好了。”其實都看完戲了，杜蘭根本沒準備攔住鳴人，卻說的給了三代目人情一樣。
鳴人激動地握住了拳頭，不過他現在收斂了很多，不然的話估計已經跳起來了。
終于畢業了，從杜蘭手里接過護額的時候，鳴人又差點掉眼淚。今天他經歷了太多，見到了死亡，理解了真正關心自己的人會因為自己的行為而難過生氣，也得到了自己第一個護額。似乎比過去十幾年任何一天都要充實。
“校長大叔，請幫我對野乃宇姐姐說對不起，不過我以后絕對不會再讓她失望了。”鳴人將護額系在額頭：“因為我要成為火影，讓所有關心我的人都感到驕傲！”這一次他是真的很認真地許下希望，不是逞能也不是置氣，是對大家的承諾。
“我等著那一天。”說著杜蘭已經消失了。
水門，你看到了么？看著鳴人認真的表情和水門是如出一轍，三代目心中很欣慰。
鳴人也終于畢業了，接著他們面對的就是分配的問題了。
按照成績來分班，第一和最后一名加一個中游的學生組成一個班，由上忍來決定他們能不能成為正式的忍者。
一般來說忍者學校一個班級三十多人通過三分之一已經是不錯的成績了，有些時候甚至只有一兩個人能在畢業之后繼續深造。
接下來他們就要面對考研的壓力。
鳴人因為文科成績完全不及格，雖然開后門畢業但成績依舊是吊車尾的，和宇智波佐助以及春野櫻分配在了卡卡西的班級。
卡卡西能不能讓他們通過，還要看他們三人的表現了。
這一屆通過上忍考驗成為下忍的人一共只有九個，分別是卡卡西的第七班，夕日紅的第八班，猿飛阿斯瑪的第十班。
可以說是少的可憐，不過上忍自然有自己的要求，不滿足的話自然就只能說可惜了。而這些從忍者學校畢業又不能被上忍承認的人只能自尋出路了，自己解決就業問題。