每一個佛羅倫薩共和國的公民都知道，想讓共和國穩固，就必須阻止波吉亞家族的陰謀詭計。
然而波吉亞家族卻出過好幾任教皇，其中羅德里戈·波吉亞就曾說過：真正的貴族不會去討論市民的道德問題，開始關心市民的道德問題之時，就是貴族階級沒落之日。
就連他的“罪人”也能說出這樣的話來，實在是讓人意想不到。
但他說的確實就是那么一回事。
15世紀末的威尼斯正處于文藝的全盛時期，可是在軍事上卻屢戰敗，他們發明的雇傭兵制度在海戰上屢屢得手，在陸戰上奸商卻被更狡猾的意大利雇傭兵給狠狠坑了一把，后來的米蘭公爵斯福扎就曾經為威尼斯效力過，除了每年1000杜卡特的超級年薪，他們還在威尼斯擁有數千杜卡特的超級豪宅。
傭兵小隊長們每年也有150杜卡特的收入，當時威尼斯給貴族議員們的月薪才是每月10個杜卡特。
斯福扎等人不但能從威尼斯那里敲竹杠，還讓威尼斯的戰爭投資血本無歸，1447年斯福扎的傭兵把皮亞琴察搶成了白地，讓投入了巨額戰爭經費的威尼斯血本無歸。
到1450年穆齊奧的七個私生子之一弗朗切斯科·斯福爾扎憑借武力和婚姻搶到了米蘭公爵的位置，讓試圖吞并米蘭的威尼斯白白燒掉了數百萬杜卡特金幣。
跟雇傭兵講忠誠，簡直就是在癡人說夢，到15世紀末威尼斯的負債達到了1300萬杜卡特，把威尼斯的全部地產都賣了也還不上。
在日復一日的戰爭中，再加上城里人揮金如土的生活方式，威尼斯終于衰落了。
著名的里亞托爾橋在1310年的動亂中被燒毀了，后來又建了一座，這一座橋被送嫁的隊伍給踩了，剛好這家人姓費拉拉。
能成為貴族的人很多，可是有資格上金書的寥寥無幾，本來他是一個歷史長河中的小人物，但他卻像是某種預兆一樣，與一個間接毀了威尼斯的人有了關聯，這個人就是尤金四世，當時，土耳其的軍隊已經突進到君士坦丁堡城下，還帶來了***教。東方基督教的領袖也從他們自古以來的首都逃往羅馬，和西方的高級教士商議，希望統一希臘和拉丁的基督教。1437年尤金四世命令會議遷至意大利北部城市費拉拉繼續進行。
尤金四世出生于威尼斯共和國，但他不是威尼斯人，在教皇馬丁五世于1431年2月20日去世后不久，當選為教皇。從18歲開始，弗朗切斯科就一直追隨其父南征北戰，不久就因為能用手臂彎曲金屬棒而名聲大振并逐漸成長為戰術專家。在穆齊奧去世后，弗朗切斯科曾先后為那不勒斯王國、教皇馬丁五世和米蘭公爵菲利波·馬里亞·維斯孔蒂效力。
馬丁五世去世后弗朗切斯科中止了和教皇國的契約，率領米蘭軍隊攻打威尼斯。次年米蘭公爵菲利波的女兒比安卡·瑪麗亞·維斯孔蒂與弗朗切斯科訂婚。
一般來說，教皇加冕的對象是帝國皇帝。教宗是基督教世界的精神首領，他加冕的對象應該是基督教世界的世俗保護者，即帝國皇帝，國王的加冕儀式則是由本國宗教首領主持的，公國是由貴族自管自治的國家，不需要加冕，只需要承認就可以了，米蘭公國就是例子。
米蘭公爵菲利波·馬里亞·維斯孔蒂去世時因沒有男性繼承人米蘭宣布成立共和國。
此時的弗朗切斯科已獲得米蘭公國的帕維亞和洛迪等幾座城市，正與蒙費拉托侯爵威廉八世和威尼斯聯手，準備推翻共和國，奪取權力。