很久很久以前，在一個很遠很遠的地方，住著一個愚蠢的國王，他認為只應該讓他一個人擁有魔法的力量。
因此，國王命令他軍隊的首領成立一支女巫追捕小分隊，并分配給他們一批兇猛的黑色獵狗。與此同時，他還在全國的城鎮鄉村發布公告：“國王招聘一位魔法教師。”
那些真正的巫師，誰也不敢出來主動應聘，他們都躲避著女巫追捕小分隊。然而，有一位根本不會魔法的狡猾的江湖騙子看到了發財的機會，他來到王宮，聲稱自己是一位技藝高超的巫師。江湖騙子變了幾個簡單的戲法，愚蠢的國王就相信他確實會魔法，立刻任命他為首席大魔法師和國王的私人魔法大師。
江湖騙子讓國王給他一大袋金子，他拿去買魔杖和其他魔法必需品。他還索要了幾顆很大的紅寶石，說要用來完成療傷咒；還有一兩只銀質高腳杯，說要用來保存和釀制魔藥。所有這些東西，愚蠢的國王都提供給了他。
江湖騙子把這些財寶存放在自己家里，然后回到了王宮的庭園里。
他不知道，一個住在庭園邊上的小茅屋里的老太婆正在注視著他。老太婆名叫巴比蒂，是一個洗衣婦，負責把王宮里的床單被罩洗得柔軟、潔白、芳香。巴比蒂從晾曬的床單后面偷偷看著，發現江湖騙子從國王的一棵樹上折了兩根樹枝，然后進了王宮。
江湖騙子把一根樹枝遞給了國王，信誓旦旦地說這是一根威力無比的魔杖。
“不過，”江湖騙子說，“等你有資格了，它才會管用。”
每天早晨，江湖騙子和愚蠢的國王走出王宮，來到庭園，揮舞著他們的魔杖，沖著天空喊叫一些胡言亂語。江湖騙子又謹慎地變了幾個戲法，讓國王相信他這位大魔法師確實技藝超群，花這么多金子弄來的魔杖確實威力無比。
一天早晨，江湖騙子和國王正在揮舞他們的樹枝，繞著圈子蹦來蹦去，嘴里念著一些毫無意義的詩文，這時一陣呱呱大笑傳進了國王的耳朵。洗衣婦巴比蒂正從小茅屋的窗口注視著國王和江湖騙子，她笑得太厲害了，站都站不住，很快就從窗口消失了。
“我肯定顯得特別不莊重，才讓洗衣服的老太婆笑成那副樣子！國王說。他不再蹦蹦跳跳、揮舞樹枝，而是皺起了眉頭。“我已經厭倦了練習！魔法師，我什么時候才能在我的臣民面前表演真正的咒語呢？”
江湖騙子試圖安慰他的學生，保證說他很快就能做出驚人的魔法壯舉，可是江湖騙子不知道，巴比蒂的呱呱笑聲已經深深刺痛了愚蠢的國王。
“明天，”國王說，“我們邀請所有的朝臣觀看國王表演魔法！
江湖騙子知道時候已到，他必須卷著他的財產逃跑了。
“誒呀，這是不可能的！我忘記告訴陛下了，我明天必須出遠門呢——”
“如果你不經我的允許擅自離開宮殿，魔法師，我的女巫追捕小分隊就會用他們的獵狗把你找來！明天早晨你必須協助我，為我的王公貴族們表演魔法；如果有人嘲笑我，我就砍掉你的頭！”
國王氣沖沖地回宮殿去了，留下江湖騙子一個人驚慌失措地待在那里。現在他所有的奸詐狡猾都救不了他了，他沒法逃跑，也沒法幫助國王完成他們倆都不會的魔法。
為了發泄他的恐懼和憤怒，江湖騙子走到洗衣婦巴比蒂的窗口……
“你不需要再跟我說這個童話故事。”西弗勒斯打斷了萊爾“直說你想干什么？”
“麻瓜曾經垂涎魔法的力量。”萊爾對西弗勒斯說“但是當人們將造物主和物質世界分開之后，人們也就擺脫了奇跡和魔法等超自然力量之間的因果關系。有一部分人轉而尋求另一種力量，永生，原本社會地位低下的吸血鬼成了人們崇拜的對象，同時也是狩獵的目標，人們相信吸食了吸血鬼的血自己也可以成為永生的血族。”
“喬萬尼遇到危險了？”西弗勒斯面無表情得問。
“最后需要打敗的敵人是死亡。”萊爾說道“我和鄧布利多校長有很多共識，永生是不可取的。”