高句麗的人口有二十萬之多，士兵人數也有七八萬人，因此經過與漢軍的幾番惡戰，最后剩下的高句麗軍隊不過萬人，而漢軍由于戰術得當，再加上盔甲和武器的優勢，因此傷亡也不過一萬兩千人，在安頓好高句麗的一切之后，顏良與田豐便帶著剩下的軍隊向與高句麗接壤的沃沮發動了進攻。
由于如今的沃沮并沒有形成一個統一的國家，還處在比較落后的部族酋長管理的階段，因此漢軍所面對的只是一個個規模不大的部落，每個部落的士兵人數也不多，再加上漢軍打下了幾個大的部落之后，其他部落的百姓聽說漢軍已經消滅了常年欺壓他們的高句麗，便出現了大多數沃沮部落爭相投降漢軍的場面，因此這邊的戰事也沒有耗費太長的時間，士兵的傷亡也不大，顏良與田豐便將整個沃沮順利的拿到了手中。
接下來他們要面對的，便是如今北方最大的一個國家扶余，他們所占據的地域遼闊，人口眾多，雖然近年來飽受高句麗的欺壓，但是扶余國內仍有百姓八萬戶，人口近五十萬，帶甲士兵也有五萬余人。
扶余的都城名為扶余王城，位于后世吉林省的省會長春市附近，當時的扶余王城也是與匈奴單于庭一樣，完全是用木頭圍起來的，但是扶余王城的形狀又與匈奴單于庭不同，是用木柵圍成了一個圓形的城郭，王宮位于王城的中央，是一組非常高大的建筑，同時也有木柵欄包圍，看上去便是個城中之城，城中的建筑倒是與匈奴人的一樣，幾乎都是木制的房屋，這也與當地盛產木材，因此高大的樹木隨處都可以得到有關。
此時的扶余國王名為帶明王，扶余王以下有掌管四出道的馬加、牛加、豬加、狗加（等同于部落首領）。王和四出道諸加同樣有大使者、使者等臣僚，而在諸加之下的階級依次為豪民（氏族首領）、下戶（百姓）、奴隸。
扶余律法對犯法者嚴懲。殺人、**淫（不論男女）、忌妒罪（限女子）死刑，盜竊罪賠償十二倍。
扶余以農業和畜牧業為主，扶余人善于養馬，因此在扶余也盛產名馬，另外還有赤玉、貂皮等等。在扶余國中盛行巫術，尤其是在戰爭時會由祭司祭天占卜以預知吉兇。其占卜方式是殺牛而觀其蹄，如果牛蹄并躘即為吉兆。每年的十二月，扶余皆舉行“迎鼓祭”（可能屬秋收祭典），人民飲酒歌舞，統治者赦免罪人。
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