一月底，西突厥泥撅處羅可汗到達洛陽，朝覲天子。
此時的泥撅處羅可汗已經沒有了往日的意氣風發，而只是作為一個喪家之犬，來大隋境內求一條活路。
大業四年，崔仁恕出使西突厥，使得泥撅處羅可汗向大隋稱臣。但對于楊廣來說，名義上是西突厥大可汗的泥撅處羅可汗，仍然是大隋最大的敵人。到了年底大隋征討吐谷渾，楊廣也西巡河西之地，于是召泥撅處羅可汗前來張掖一會。泥撅處羅可汗對于龐然大物的大隋心中恐懼，擔心大隋會趁機扣留于他，因此便托故不至。
楊廣在張掖大會西域諸國，二十多個國家都來了，唯有泥撅處羅可汗不至，使得楊廣勃然大怒。在楊廣看來，這就是赤裸裸地挑釁。
不過西突厥畢竟是西域大國，楊廣雖然憤恨，但也不會瘋狂到派兵攻打西突厥，畢竟現在大隋經營西域尚淺，還沒有這個實力。
但這并不代表楊廣會放過泥撅處羅可汗。
這時裴矩獻計，西突厥此時國內大亂，不若誘使西突厥西面的射匱可汗（達頭可汗孫）發兵襲擊泥撅處羅可汗。
雖然泥撅處羅可汗是西域大可汗，但在大部分突厥人眼里，實際上射匱可汗才是真正的西突厥之主。室點密家族統治西突厥已經半個多世紀，其影響力遠非泥撅處羅可汗父子可比。在西突厥人眼中，泥利可汗就是一個背叛者，當初若不是達頭可汗收容兵敗的阿波可汗余部，泥利可汗家族早就滅亡了。
射匱可汗，其部在碎葉川（今哈薩克斯坦楚河）一帶。
泥利可汗自稱西突厥大可汗之后，室點密家族實力猶在，泥利可汗為了穩住對方，因此封射匱可汗為小可汗。
射匱可汗實力不足，因此一直隱忍不發，等到泥撅處羅可汗殘殺鐵勒首領，引起鐵勒諸部暴動，契苾部首領契苾歌楞在準噶爾盆地建立鐵勒汗國，泥撅處羅可汗勢力開始急竭衰落。
而射匱可汗便突然出擊，數次擊敗泥撅處羅可汗，并攻占了西突厥王庭三彌山（今新疆庫車縣北哈爾克山）。至此，泥撅處羅可汗勢力大衰，攻守之勢相易。
泥撅處羅可汗向東逃竄，盤踞在可汗浮圖城（今新疆吉木薩爾縣北破城子），勉強支應。
之后大隋出使西突厥，而泥撅處羅可汗向大隋稱臣。射匱可汗不知道具體情況，擔憂隋人干涉，因此一直沒有主動出擊。
楊廣派裴矩前往館驛，委婉地暗示勸告射匱可汗的使者。楊廣在仁風殿召見射匱可汗的使者，述說泥撅處羅可汗不順從的之事，稱贊射匱可汗一向親善，并說將要立他為大可汗，命令他發兵誅滅處羅泥撅處羅可汗，然后和親于射匱可汗。
射匱聽使者匯報此事后，心中大喜。沒了后顧之憂的射匱可汗率領數萬主力直襲泥撅處羅可汗，雙方在莫賀城（今新疆阜康東）西南沙磧展開決戰，泥撅處羅可汗大敗，損失慘重。
到了此時，泥撅處羅可汗所部已經陷入絕境。
泥撅處羅可汗麾下大將阿史那統建議泥撅處羅可汗投奔大隋。中原王朝對于歸附的胡人首領一直都很優待，都是高官厚祿的養之。甚至是數次入侵大隋的步迦可汗在被俘后也沒有被處死。此時泥撅處羅所部西有射匱可汗，北面是鐵勒人，東面是大隋，相對于其他人，投降大隋是最后的選擇。