等到二皇子退到萬州的時候，其麾下又聚集了近二十萬的人馬，人馬雖多，可是，真正能上馬作戰的精兵，其實不到五萬，而眼看著這些人就要潰散的時候，二皇子才在萬州稱帝，史稱秦興帝。
就在秦興帝稱帝不久，大炎王朝的軍隊再次南下，雙方在萬州打了一次決戰，這是大秦和大炎最后的一次大戰了。
結果自然可想而知，秦興帝大敗，在武將和南方的武林勢力的掩護下，再次南下，一路經過了巴州和涪州，最終來到了巫州才停下。
等到秦興帝來到巫州的時候，他手里只有八萬的軍隊了，而精兵不到兩萬，如果不是巫州有十萬大山的天然優勢，估計這最后的八萬軍隊都保存不下來。
巫州崇山峻嶺，道路難行，十里不同音，百里不同俗，巫州難，難于上青天。
巫州是大秦王朝最后的一片疆土了，在秦興帝退居巫州的時候，大炎王朝曾經舉兵五十萬南下，想要拿下巫州，可是，因為天塹的緣故，大炎王朝在巫州之外，盤桓了十年之久，雙方發生了多次交戰，死了很多人，可是，到最后卻是誰也奈何不了誰。
大炎王朝的人打不進來，大秦王朝的人出不去，就這樣，雙方以巫州的巫峽鎮為界，就這樣互相對峙著。
因為巫州地處偏遠，位居南方，最初的時候，這里被稱之為南巫，后來，又因為這里多瘴氣、毒氣，一般人很難生存下去，又被稱之為蠻夷之地，久而久之，南巫沒人叫了，反而多了一個南夷。
在大炎王朝建國千年以來，無數代的皇帝，都想拿下南夷，曾經無數次舉兵南下，可是，每次都無功而返，而南夷也前三百年里，也無數次株兵歷馬，想要復國，可惜，到最后都沒能成功，久而久之，復國的舉動越來越少了，而南夷就這樣開始在十萬大山生活下去。
值得一提的是，在這一次兩國交戰的時候，以涪州為中心武林勢力，很多人都曾經參與了戰斗，唐門的三百弟子，等到回到巫州唐門的時候，只剩下十八人，被江湖稱之為唐門十八杰。
秦興帝在退居南夷之后，因為適應不了這里的氣候，沒多久就病死了，而秦興帝去世的時候，只有十六歲，并沒有留下子嗣，而他弟弟當時只有五歲。
在秦興帝去世之后，七皇子登基，稱之為秦復帝，改大秦為后秦。
之后的三百余年里，因為連年征戰，南夷的人口越來越少，而皇權也越來越微弱，到了最后，這個流亡的政權，沒有被大炎王朝消滅，自己就慢慢的崩潰了。
因為南夷不在造反，大炎的皇帝，從七百年前開始，慢慢的退兵，從涪州和巫州的交界處巫峽鎮，開始退到了涪州，而隨著大炎王朝皇權的更迭，其對涪州和巴州的掌控越來越弱，而南夷的地盤從之前的巫州，慢慢的擴大到了巴州，擁有了三洲之地。
其實，現如今的南夷，之所以還有那么多的人口，除了后來因為雙方停戰，休養生息之外，還因為歷代大炎王朝的皇帝，把一些犯了重罪，卻又不夠殺頭的人，開始朝這邊流放，這些人都是罪人之后。
自古以來，除了斬首示眾的刑罰之外，就屬于流放最為嚴厲了，因為封建王朝不同于現代，交通不便，從長安流放到巴州，而真正能夠活著走到這里的，十不存一，就算僥幸活下來了，也因為這里的氣候等原因，沒多久就病死了。
不過，雖然說被流放到巴州的人十不存一，但是，還是有一部分人活下來了，而他們在抵達巴州之后，不受大炎王朝的官員待見，慢慢的就流入了到了南夷當中，開始逐漸充實南夷的人口。
南夷對待中原的態度很復雜，既仇恨中原，又羨慕中原，在最早的一批人當中，他們每日每夜想的都會打回中原，可是，在不斷的受挫之后，這種心思也就慢慢地淡了。
說完南夷的皇權歷史，再說說南夷的武林勢力和修行勢力了。