水谷城的城墻有六七米高，由石頭混上玉米灰漿壘砌，堅硬異常，是四邦聯盟南方最為堅固的重鎮城中早已驅趕了老弱的蛾民，只留下一萬五千守軍，和足以堅守兩年的糧食。另有五千民兵戍守兩側的山間營寨，可以牽制墨西加人的進攻。數十年來，水谷城曾數次被墨西加人圍攻，可是從沒有陷落過
“黑蛇”還向北方各邦，都派出了求援的使者。塔爾薩斯大河從東城外流過，北方的上游依然掌握在特拉斯卡拉水師的手中，可以源源不斷的運來支援。
“狩獵之神庇佑我們可以守著這座城墻，直到老死”
面對“死神”殿下勸降的使者，“黑蛇”如此回答。他甚至讓人下令，割掉使者的耳朵、刺瞎對方的眼睛，作為與墨西加人不死不休的回應
隨后的十日，墨西加人并沒有什么大動作，似乎拿水谷城無可奈何。
南城外的墨西加軍團一片安靜，只是不斷在城外營地修建器械。城東與城西都是些交戰多年的老對手，墨西加人的城邦軍團。他們扛著木梯，試著發動了兩次攻城，只是在羽箭、投石與石灰罐的襲擊下，白白留下了數百具武士的尸體。
“黑蛇”特爾科特越發自信，甚至組織了上千武士，趁著夜色，向城外進行反擊。
可惜南城外的敵軍大營非常穩固，營寨修筑的一絲不茍。武士們沖擊不動，反而遭到箭矢射擊，留下了上百具尸體。而東城與西城外再次取得小勝，擊潰了城邦軍團外圍的四個民兵營，殺傷超過兩千人
大量民兵戰死潰散，墨西加的城邦軍團習以為常，依然士氣穩固。他們花了一天時間，派出武士重新收納潰散的民兵。這些城邦軍團打仗的慣例，就是讓數量眾多的民兵營遠遠散開，駐扎在武士營的外圍，甚至不需要設置柵欄。而中心的武士營則扎好木柵，點燃火堆，守備森嚴。
若是遇到夜襲，民兵們被敵人殺散，武士們根本不會支援。他們只是緊守營寨，等待天明，若有敢于沖撞營地的民兵，便直接當做敵人斬殺。而民兵們也不敢往中心逃，只會散的到處都是。等到天明時，襲擊的敵人殺了一夜，若是沒有及時撤退，就會遭到武士們的兇猛一擊
“黑蛇”特爾科特出城襲擊了兩次，始終無法撼動墨西加人的主力，還損傷了些精銳。他只得退回城中，耐心固守，等待北方援軍。
然而，到了三月中旬，情勢就為之一變墨西加人在南城外，修建了十幾架投石的木獸，隔著一兩百步的距離，不斷向城內投擲燃燒的火球這些火球碰著就燒，甚至能在石頭上燃燒，還會冒出滾滾毒煙。它們根本無法用水撲滅，只能用沙土掩滅，還會散發出火山口的邪惡氣息。
圣城喬盧拉的祭司看到這一幕，很快做出判斷。
“這確實是邪魔的力量，是墨西加人墮落的罪證”
然而，面對火山邪魔的強大力量，祭司們也無可奈何。狩獵之神仿佛拋棄了他的神裔，而無邊的黑暗從南方涌來，將水谷城逐漸吞沒。
在接下來的日子里，水谷城三面的封鎖愈發嚴密。邪魔的力量不斷登場，一團團的火焰射入城中，刺鼻的煙霧四處彌散。在火山眾多的中美洲，硫磺要遠比硝石易得，而硫磺紙火球的成本，也遠比精制的火藥要低。
毒煙彌散，烈火焚燒，水谷城仿若絕域，如同神戰的戰場。守軍的士氣不斷下降，祭司們絞盡腦汁，安撫著城中人心。而“黑蛇”特爾科特甚至連睡覺時，都夢到黑紅邪惡的火山熔巖，，