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這是一個天氣晴朗的冬日。就在火影樓的天臺上,大蛇丸從三代目大人手中接過了標志著火影之位的火影帽，并向觀禮的人們發表了演講。場面辦的很不錯，氣氛也很熱烈,畢竟大蛇丸是經過上忍會議票選出來的火影，大家都很歡迎他。
但是……儀式結束之后，大蛇丸慢慢發覺了不對。也不能說不對，主要是三代目的退位實在是太突然,火影要做的事情又實在是太繁雜，他確實還沒有做好完全接受這個村子的準備,因此，三代目還得把他扶上馬、送一程。
但是，三代目這種‘扶上馬、送一程’的行為，在很多人眼中,似乎就不那么對味了……畢竟大蛇丸是大家票選出來的火影,即使會場上沒有投票給他的，哪怕是出于‘支持通過投票選舉火影’這個角度，也會支持大蛇丸,起碼在他沒有明顯過錯之前支持他。要不然，豈不是顯得大家有眼無珠？顯得大家有眼無珠倒也罷了，萬一以后都不搞投票選舉了怎么辦？
因此，此時鏡就在家中待客——
這位來訪的客人當然也是個宇智波。他是受了族中那些老古板的囑托,來向鏡探問風聲的。就是說,雖然年青一代的宇智波基本上都對警備部這種活不太感興趣——年輕人基本上是喜歡刺激的，有各種各樣的任務在,誰能喜歡一天到晚在村子里到處巡邏呢？但是老年人們還是認為,既然警備部是宇智波的勢力范圍，失去了豈不是可惜？因此,他們頗為關心的一點是，警備部部長的職務，還能掌握在宇智波手中嗎？
本來他們是不怎么擔心的。因為鏡雖然引咎辭職，警備部里又不只有他一個宇智波。本來，按照大家的想法，警備部的部長辭職，副部長就正好頂上嘛——這位副部長，恰好也是個宇智波。這位宇智波副部長平時克己奉公，沒什么特別突出的事跡，在忍界當然也沒什么名聲，不過，他兒子富岳倒是和時雨挺熟。
他和鏡搭檔多年，宇智波也好，警備部也好，對這位副部長也比較認可。基本認為他會升職加薪，成為警備部的部長。但是，出人意料的事情發生了——村子里安排了空降兵，自來也被空降安排到了這個位置。
警備部：自來也？就他？他能行嗎？他之前還因為偷窺，被綱手大人砸斷了好幾根肋骨呢！雖然現在據說收斂一些了，但是……他有前科啊，怎么能用這種人管治安呢？
警備部于是向上反應。本來準備讓四代目大蛇丸給個解釋的：用人唯親也要講基本法啊！（而且時雨不正是你的徒弟嗎？為什么不讓他上？）
結果接待他們的是三代咩。三代咩聽取了他們的意見，表示，你們說的有道理，自來也可能確實不太合適，要不然，換旗木朔茂？他是之前火影票選的第二名，去警備部正合適！
警備部的人悻悻而返，他們已經發現了，現在村子還是三代咩在管，所謂的火影換屆，大約是假的吧？根部本來就神神秘秘，換沒換人他們也不知道。所以，最后倒霉的只是警備部唄？
其實對于團藏干壞事，結果牽連到鏡這一點，很多人都覺得相當冤枉。畢竟團藏也是被捉拿歸案了，至于沒有及早破案——畢竟報案也沒多久對不對？起碼警備部內是很有一些怨言的。在宇智波們眼中，就更是如此了。他們甚至認為，這可能是三代咩和團藏聯手，故意坑害我們宇智波！