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龍巖山綿延數百里，山下有個十幾戶人家的小村柳樹灣。村南有座“狼娘廟”，多年來香火不斷。三面環山一面臨水。
深秋，天色放亮，虎三郎門外傳來幾只狗叫聲，而且還夾雜著孩子的哭聲。
虎三郎以為不知又是誰家出了事，于是急忙出來，剛打開籬笆門，一只灰狼叼著一個孩子猛地擠進門。虎三郎著實嚇了一跳，急忙進屋關上門。
偷偷的隔門縫一瞧，只見狼把孩子放在白天晾曬的干草上，然后躺下給孩子喂奶。孩子吮吸了幾口，就大哭不止。三郎再看狼那干癟的**，估計也沒有幾滴奶水。這時只見狼慢慢地站了起來，舔遍孩子的全身，然后朝三郎的房門看了看，并發出了“嗷嗚”的低鳴后，就一步三回頭地走出了院門。
孩子不知是餓還是冷，仍不停地哭，三郎不顧危險，忙把孩子抱進屋里。一看，竟是五六個月大的男嬰。孩子雖骨瘦如柴，但兩只小眼睛卻很有神。尚三郎覺得這是上蒼賜給他的孩子，于是起了個名字叫虎天賜。
就這樣，東家一口奶，西家一口飯，拉扯著可憐的天賜慢慢長大。
天賜乖巧，吃飽了從不哭鬧，兩只小眼睛滴溜溜亂轉，好似在找他的狼娘。天賜的狼娘始終也放不下天賜，隔幾日或白天或夜晚經常來三郎家，只有聽到天賜的動靜，它才會默默離去。有時還隔三差五地送來些獵物。
自狼娘送來天賜后，村里的家畜、家禽就再也沒丟失過。村民們對天賜的狼娘也很友善，此后柳樹灣的村民們都掛了獵槍。
不覺間天賜已到了念書的年齡，因村小人窮無力辦學，只能到五里外的劉塢村念書，且要翻過一座小山包。
虎三郎每天接送孩子，不久，他發現，每次接送天賜時，他的狼娘總是遠遠地跟在后邊。天賜天資聰慧，埋頭苦讀，學業漸進。因受養父得熏陶，自小心地善良。由于勤奮好學，十二三歲便學會了燒水、做飯和簡單的農活，有時也跟著養父上山種田、打柴、采藥。
天賜十四歲那年冬，養父為生計上山采藥，因風大路滑，不慎跌下懸崖。雖被救回，終因傷勢過重，不幾天就撒手人寰，天賜在極度悲痛中安葬了養父。
天賜抹干眼淚，繼承父業。天賜的狼娘卻始終沒有忘記過它苦命的孩子。雖然經常光顧，但自春暖至秋寒，從沒給天賜帶過獵物。天賜寂寞時，只能流著眼淚對著大山喊一聲：“娘啊！兒想您啊！”
聽見可憐孩子哭喊聲的鄉鄰們都潸然淚下，狼娘雖然悠悠地跑來，也只能陪他一會。只有到了大雪封山時，狼娘才會時不時地送只野山羊、野兔、山雞之類的獵物，天賜有時也會分一些給鄉鄰。
數年后，天賜十八歲，已長成身材魁梧、相貌英俊的小伙子。
一天傍晚，天賜忙完農活剛到家，就看到狼娘渾身是血，搖搖晃晃地走了進來，剛進門就轟然倒下。天賜看到狼娘的肚子已被子彈打穿，仍流血不止。
天賜悲痛欲絕，抱著狼娘嚎啕大哭。然后為狼娘包扎止血，并煮了幾個狼娘愛吃的雞蛋。狼娘沒吃，只是不眨眼地看著天賜默默地流淚。天賜覺得，那是眷戀與不舍的目光，更是訣別與痛苦的淚水。不一會兒，狼娘就閉上了慈祥而不舍的眼睛死了。
天明后在鄉鄰幫助下，買了一口像樣的棺材，厚葬了狼娘。想到狼娘的高天厚恩，天賜天天以淚洗面，寢食難安，經鄉鄰們的安慰，很快走出痛失親人的陰影。