那匹鹿頭頂的鹿角有許多分叉，就好似兩個小樹。鹿的姿態優雅動人地路過，小男孩艾希不知不覺就受到吸引跟隨著鹿一路而行。
當他們穿過整個森林到達另一頭的時候，另一頭的樹木不知何時悄然移動過那里出現了一小片“湖水”。
雖然這片“湖”太小了，而且還很淺，顯得有點突兀無法當即在公園里挖掘出一個效果更好的“湖”但觀眾們這時候已經入戲，就顯得格外寬容。
神秘的鹿踏上湖面，竟然沒有沉入水中，而是邁著輕盈的步子來到一位“湖中仙女”身邊。
湖中仙女一直背對著觀眾與小男孩艾希，沒有回頭的意思。
小男孩艾希如夢初醒，有些畏懼，又有些好奇，禮貌地同湖中仙女打招呼，并進行自我介紹。
湖中仙女仍然背對著他，輕柔溫和的聲音卻對他說“好孩子，你是個好孩子，但你要學會用心感受，認清自己的心思，也認清他人的心思。”
小男孩艾希不是很懂湖中仙女對他的勸告，就此告別，要繼續到別的地方去尋找妹妹的蹤跡。
他還是沒發現妹妹的蹤影，卻意外找到兩朵大蘑菇。
一顆倒下的大樹兩端生長著兩朵不同的大蘑菇。
一朵顏色鮮艷漂亮的彩色蘑菇生長在樹木的樹冠這頭，另一朵看起來普普通通的白色蘑菇生長在樹木的樹根那頭。
小男孩艾希路過樹根邊上的時候，聽見白色蘑菇唉聲嘆氣，自怨自艾地說“我可真普通啊。生長在樹冠那邊的那朵蘑菇多好看呀，多么鮮艷奪目的顏色。而我全身上下只有一種平凡的白色。”
小男孩艾希走到樹冠邊上的時候，聽見彩色蘑菇憤憤不平、咬牙切齒地說“世上怎么會有這么不公平的事情。生長在樹根那邊的那朵蘑菇那么受歡迎，誰都愿意靠近它卻沒有任何人愿意接近我。”
小男孩艾希看看這朵大蘑菇，又看看那朵大蘑菇，想了想，對彩色大蘑菇說道“別生氣了。其實白蘑菇一直覺得你長得很好看，它很羨慕你。”而后又走到另一頭，對白色大蘑菇說，“別難過了。其實彩色蘑菇因為有毒，大家都不樂意接近它，它還更羨慕你的受歡迎呢”
小妹妹茜茜歪著小腦袋，一副似懂非懂的樣子。
艾米摸摸妹妹的小腦袋，又聽旁邊那位狄更斯先生夸贊道“寓教于樂，不錯嘛”
王爾德先生悶悶地評價說“人們總是看不到已經擁有的，反而去羨慕別人那里存在自己未能擁有的東西。”
十三四歲的少女艾米聽這話也聽得似懂非懂。
小男孩艾希作別兩朵隔著一段距離平日里總是相互羨慕的大蘑菇，在森林里游蕩。
這次他發現了一處山洞。
黑漆漆的山洞雖然令人感到害怕，但他實在太想找到妹妹了，就向山洞里探進身體，朝里面呼喊妹妹的名字“艾瑪，你在里面嗎”
小男孩艾希的身影消失在山洞中。
這回觀眾們已經非常熟練了，迅速切換視線到巨木那里尋找小女孩的身影。
巨木處。
一只長著透明翅膀的會“飛”的小妖精從巨木的樹冠里掉下來，在落到地面以前懸停在空中。
小女孩艾瑪從茂盛的樹冠里鉆出來，“呲溜”滑下樹干，揮舞著雙手像撲蝴蝶一樣抓捕飛來飛去的小妖精。
小妖精躲來躲去，引著小女孩離開了巨木，最終還是被捉住了。
小女孩艾瑪捧著手心里的小妖精，這才發現自己迷了路。
她試圖往回走，卻見本該是巨木的位置，此時改變了景象。
小妖精掙脫束縛，鉆進灌木中不見了。
小女孩艾瑪穿過灌木帷幔。