橫濱，位于神奈川縣東部的國際港口城市，是一座命途多舛的城市。
自異能者出現，各國圍繞著異能者這股突然出現的超常武裝力量紛爭不斷，本就岌岌可危的國際合作關系在新的利益驅使下徹底破裂，異能者大戰爆發。
發達國家出現超越者，日本異能者卻沒有能夠比肩超越者的頂級戰力，在戰爭中落入下風，大戰末期時，異能者聚集的港口城市橫濱，一度淪為歐洲國家與美國的租界，雙方在橫濱分別建立了針對異能者和亞人的研究所。
直到1999年，異能者大戰進入尾聲，日本在常暗島戰爭中戰敗，橫濱歐洲研究所不明原因爆炸，爆炸產生的巨大能量將研究所方圓數公里挖空，形成了擂缽形狀的巨大深坑；歐方與美方勢力因此撤出橫濱，只留下少數特工繼續探查爆炸原因。
由于多年淪為租界，橫濱當地政權的影響力被削弱到最大，一度成為無政權管轄的黑戶，取政府職能而代之的是當地經營發展多年的黑手黨集團。
以武力至上為主義，以利益為行駛方向，以異能者做武裝力量的黑手黨集團成為橫濱的執法者，也是橫濱的犯法者。
橫濱當地最知名的ortafia集團借由橫濱作為亞洲第一大港口的優勢，通過與周邊國家的海港貿易發展壯大，很快便從一家寂寂無名的走私團伙逐漸擴展出軍火貿易成為橫濱實至名歸的第一大afia。
近年來，日本當權自然想要照貓畫虎，借由異能者的武裝力量來收回橫濱政權，于是成立了針對橫濱的特殊部門異能特務科。
異能特務科的成立引起了橫濱異能者極大地不滿情緒，尤其是以異能者為主要武裝組織的橫濱黑手黨，各路梁山黑手黨好漢紛紛各顯神通，和異能特務科中門對狙，一時間橫濱局勢雞飛狗跳亂作一團。
不是黑手黨武裝炸彈爆破警局，就是黑手黨之間火拼引得大量人員傷亡，今天恐怖襲擊，明天武裝巡街。
橫濱的經濟在經歷一段時間的幾乎完全停滯后，異能特務科與黑手黨暫時放下干戈，為了養家糊口，雙方本著眼不見心不煩的態度，開始以各自的方式重新振興橫濱經濟。
某位知名不具三花貓開始以此重新思考，破解橫濱混亂局勢的方法。
也是這一年，佐藤幫的亞人們在橫濱站位腳跟，掌控了擂缽街附近的武器走私貿易，禁止人口拐賣，三苗無建立自己在橫濱的情報系統。
次年，異能特務科推出異能開業許可證的概念，洗白組織光明正大上岸的機會就在眼前，幾乎所有黑手黨組織都為此瘋狂，時年11歲的三苗無也一不小心吃下了大餅，并依次為目標開始努力，立志要將佐藤幫建立成橫濱第一合法經營的武斗情報組織。
三花貓偶然結識了福澤諭吉與江戶川亂步初步成立的武裝偵探社。
2002年，夏目漱石正式提出了著名的三刻構想
三方機構分為三個時間段守護橫濱
白天由異能特務科來守護
夜晚由ortafia來守護
黃昏則由武裝偵探社來守護
對于可行性看起來很高的三刻構想，無論是兩年前被邀請加入時，還是如今完全有能力實行時，三苗無的看法從來沒有改變過
最強只會有一個，橫濱也只能有一種聲音。
無論是其他組織的窸窸窣窣，還是官方機構的逼逼賴賴，三苗無不在乎什么三刻構想，也無所謂橫濱是否穩定，作為三苗無認定的擁有中華街的快樂老家，他想要建設的橫濱，只能有一種聲音尾崎紅葉領導下的ortafia。
宣戰三刻構想并已經成功過半的混世魔王時隔兩年帶著他在咒術界的戰利品橫濱咒術獨立權，回到了他的快樂老家。
暫時的。
而且還拖著一只巨大的人形貓科動物。
除開上一次到中華街買甜品，五條悟還是第一次來橫濱，和古色古香的千年古都京都以及充滿現代化氣息的大都市東京不同，異能者聚集、黑手黨林立的橫濱，給人最強烈的感受是野性。
馥郁的花香與戰火的硝煙摻雜在平靜祥和又伴隨著暴虐血腥的日常中，有人聲鼎沸富麗繁華的中華街，也有陰暗潮濕掙扎求生的擂缽街；有香甜的可麗餅，也有精準的子彈頭；有夕陽下趕海踩水的無憂無慮，也有暗巷里等待獵物的一擊必殺；有普通人孜孜求學，也有異能者死無全尸；有人家庭和睦處處笙歌，也有人年少流落任人魚肉；有歷史悠久的歷史博物館，也有每日一建的港黑五大樓。