李天王見自己的寶器被孫悟空玩成了這樣，驚訝不已。眾天將天兵也都看傻了眼。孫悟空趁勢將金箍棒向著李天王一歪，飛速旋轉的鎮妖塔“嗖”的一聲，直朝李天王砸去。李天王猝不及防，不由自主地伸手去接。這鎮妖塔是接住了，卻被砸得胸口生疼，身子趔趄。
孫悟空不等李天王站穩，揮舞著金箍棒直朝李天王打來。李天王見勢不妙，慌忙用鎮妖塔招架，只聽“當啷”一聲巨響，金箍棒結結實實地打在了鎮妖塔上，直震得李天王兩臂發麻，兩手虎口開裂，鮮血直流，不禁大吃一驚。
孫悟空一時打得來了興致，哪里肯住手掄圓了金箍棒，又向李天王打來。李天王嘗到了孫悟空的厲害，哪里再敢接招嚇得直往后退。邊退邊叫喊著要眾天神天將來抵擋。眾天神天將又一擁而上，再將孫悟空圍在當中，雙方又戰作一團。
孫悟空見自己一人難以招架眾天神天將的圍攻，情急之下，從頸后拔了一把毫毛，放進嘴里嚼碎了，往空中一吐，喊一聲“變”，隨即就變出了百十個孫悟空，個個與真孫悟空一樣本事，也都使著金箍棒，直打得天將天兵們難以招架。李天王只好帶著天將天兵一溜煙地逃回天宮，向玉皇大帝求援去了。
玉皇大帝見天將天兵捉拿不住孫悟空，急忙命護法神到灌江口召來二郎神，旨命其捉拿妖猴孫悟空。
二郎神領了旨，帶著神鷹和哮天犬，來到花果山上空，向著山里大聲叫喊道“孫悟空，你個妖猴，快快出來受降，免得你二郎爺親自動手。”
孫悟空聽到又有人叫陣，肩扛金箍棒，竄到半天空中，見了二郎神，不屑的道“托塔天王李老頭都打不過俺，你個三只眼的書生能有何本事你還是快快回去吧，免得俺老孫一失手打殺了你，害得你爹娘沒了兒子。”孫悟空并不知道二郎神的真正本領。
二郎神聽到孫悟空奚落他，氣得咬牙切齒，呀呀大叫“好你個孫猴子，你不知天高地厚，敢罵你二郎爺，看我不把你刺成八個窟窿。”說著，執锏向孫悟空刺來。
孫悟空聽了哈哈大笑，道“你個書生，好不自量，敢在你孫爺爺面前逞能”言罷，也挺著金箍棒來迎。
兩械相交，叮當作響。二人大戰幾十回合，不分勝負。
二郎神暗自思量這妖猴孫悟空果真厲害。于是，向身后的神鷹和嘯天犬一招手。神鷹和哮天犬直向孫悟空撲來。孫悟空哪里會把這鷹、犬放在眼里哈哈地笑道“二郎神，你就這本事自己打不過俺，卻使這種小兒手段，讓他們來咬俺”
二郎神也不答話，收起兵器，冷眼旁觀。
神鷹盤旋著從天空直向孫悟空頭頂襲來，孫悟空趕忙揮舞金箍棒來打。卻不想，哮天犬又直沖他小腿撲來。一下把孫悟空給弄得手忙腳亂。孫悟空這才意識到鷹、犬的厲害。他再也不敢大意。
神鷹從孫悟空頭頂襲擊，哮天犬從地面撲咬，死死地纏住孫悟空，使他手腳不得歇閑，不多時，便累得孫悟空氣喘吁吁。孫悟空見再這樣糾纏下去，定會被鷹、犬所傷。他瞅準機會，猛打兩棒，打開鷹、犬，趁機搖身一變，化作一縷青煙，逃竄而去。
鷹、犬見沒了孫悟空，一時傻了眼。
二郎神凝聚天眼，識出孫悟空變作一縷青煙逃走，隨即取下背上的金絲畫風弓，搭上雕花白羽箭，拉滿了，“嘭”的一聲，將箭狠狠地射了出去。雕花白羽箭帶著一股疾風，“吱吱”的發著聲響，直朝孫悟空化作的青煙飛去。孫悟空見箭向自己射來，趕忙掉頭向下竄去。竄到地面，變作一只烏龜，躲進草叢里。
神鷹呼嘯著向孫悟空變作的烏龜俯沖下來，張開兩只利爪，就要抓他。孫悟空見勢不妙，慌忙又變作一條蛇，迅速逃竄。神鷹撲展雙翅，緊追不舍。孫悟空眼看就要被捉住，好在前面有一個水塘，他急忙又變作一條小魚，潛入水里。
二郎神見孫悟空隱入水里，自己也變作一只魚鷹，潛入水中，捉拿孫悟空。孫悟空眼見要被魚鷹捉住，趕忙躥出水面，恢復原形，翻了筋斗云，急急而逃。哪曾想，二郎神和他的鷹、犬也是風馳電掣一般，緊追不放。
孫悟空越過一座山，見擋住了二郎神他們的視線，趕忙變作一座寺廟，怎奈他的尾巴無法藏匿，不得已，只能將尾巴變作一個旗桿，豎在廟后。
二郎神追到山前，不見了孫悟空的蹤影，但想這孫悟空也逃不甚遠，便四處察看。見眼前這座廟建得甚是奇怪高高的旗桿不立在廟前，卻豎在廟后面。于是凝聚天眼，仔細辨識，終于識出這廟是孫悟空變化的他的身體變作了廟宇，猴嘴變作廟門，兩只眼睛變作廟的兩個窗戶他那眼睛還在滴溜溜地轉，生怕被二郎神給識出來；而他的尾巴則變作了廟后面的旗桿。二郎神嘿嘿一笑，然后向鷹、犬招了招手，吩咐道“你們倆去攻擊廟的窗戶，本神打他廟門。”
神鷹和哮天犬聽了二郎神的吩咐，直向窗戶撲去。二郎神則揮锏刺向廟門。