大陸極北之地，北境列國。
苦寒之地，民風剽悍。連三大強國都不敢輕易入侵北境：幾十年前，以摩爾曼蘇克為首的北境列國，就是在這里擋住了三大強國的遠征軍。傭兵公會的創始人芙羅拉女士將此地作為傭兵公會的根基。只是芙羅拉女士去世后，傭兵公會日益衰弱，再也不復往昔的榮光了。
可傭兵公會中，依舊隱藏著幾位令人膽寒的強者。芙羅拉女士的孫子西格是一個。帝國出身的秘儀戰士克魯托伊也是一個。
克魯托伊，青年時就與還是皇子的迪特弗德結仇，兩人斗了幾年，最后以克魯托伊被迫離開帝國為結局。當時克魯托伊的個人實力，比迪特弗德還強出幾分。許多過去，克魯托伊成早已了藍海高級，而迪特弗德則突破了藍海級的極限，達到了更高一層的境界。
許多年過去，早已成為皇帝的迪特弗德沒有計較這樁舊日恩怨，它也就漸漸被人們所淡忘了。克魯托伊也信守承諾，沒有再踏入帝國邊境一步。近年來克魯托伊潛藏在北境潛修，他的名號幾乎在大陸上消失了。
沒有人知道克魯托伊心中的真實想法。
……
摩爾曼蘇克邊境的一座山峰上。
寒風呼嘯，大雪紛飛。原本就崎嶇的山路早已無法通行。連這座山的“主人”，一伙占山為王的強盜，都躲進了自己的山洞里，不敢出洞半步。在這種天氣下，不管是下山還是上山，都只有死路一條。
然而……那位在洞中“借住”的強者卻沒有絲毫松懈。
數日前，這位披著毛皮斗篷，戴著風帽的男子，背著一位金發碧眼的年輕女子造訪強盜們的山洞，提出要“借住”幾日！起初強盜們還有各種心思，可當這位神秘中年男子連兵器都沒用，僅僅徒手，一招就把眾強盜眾最強的首領打倒在地之后……再沒有人膽敢反抗。
只是眾強盜有一件事迷惑不解：那位被帶來的年輕女子始終昏迷不醒，那男人卻沒有任何不軌之心，只是呆在洞穴的最深處，日夜守著她而已。她是那男人的妻女或親人嗎？也不像啊，否則，干嘛她的手腳都被鎖鏈拷住？只有幾位最機靈的強盜憑著良好的“職業嗅覺”隱隱猜到了，這位女子……恐怕是男人劫持來的人質。
男人特意叫了幾位強盜們掠來的女人伺候這女子。除此之外，男人整日除了吃飯睡覺，就是呆坐在那里冥想，一動不動，好像在等待著什么。
終于……在這個大雪封山的夜晚，他等到了。
“你終于來了，迪特弗德。”男子自言自語。
克魯托伊?圖?多萬站起身來。雖然相隔甚遠，他還是聽到了強盜們的慘叫聲。洞里發生了一場屠戮。一位真正的強者，頂著暴雪造訪了山洞，為膽敢收留敵人的強盜們帶來了滅頂之災。
克魯托伊靜靜的等待著。腳步聲，喊叫聲，痛呼聲……可很快一切就平息下去了。洞穴里再也沒有了任何聲音。
洞穴里，此刻只剩下了三個活物。神秘的襲擊者，克魯托伊，和昏迷中的人質，阿爾碧娜公主。
“趕盡殺絕……這可真是不像你，迪特弗德。”克魯托伊冷笑一聲。印象中的迪特弗德，可不會牽連無辜。也許，長年的帝皇生活，也改變了這位戰士的性格？
“該戰斗了。‘喋血’。”
克魯托伊手中，出現了一把通體烏黑的長槍。憑著長槍“喋血”，克魯托伊斬殺過無數敵人。而今天……它將迎來自己最強的敵人。
“我困在藍海級的極限，卻突破無望，”克魯托伊心中有著無盡渴望，“唯有一場生死戰，才能讓我有機會沖破極限，達到那更高的境界。迪特弗德……你是我唯一的對手。”
在心底，克魯托伊并不憎恨迪特弗德三世。可為了踏出武道的最后一步，他化身為惡鬼也在所不惜。