與此同時。
費奧多羅維奇領南方。
劍河河畔，一片青蔥的草地上，一座墨色的別墅突兀出現，打破了這里的寧靜。
這正是“云海之手”的最高首領，伊奧尼亞先生的住宅。它本身是就是一件神器，可以在事先規劃好的幾個地點來回轉移，或是遁入陰影世界。
手執“斯卡魯之杖”的萊維?費奧多羅維奇走進別墅。他罕見的露出顯示出他半精靈身份的尖耳朵。一名穿著鏈甲衫的紅發女孩跟在他身后，正是第五使徒，愛麗絲?達肽。
別墅的木門吱的一聲打開了。
“進來吧，‘蒼白之月’，還有‘夢魘戰車’，”伊奧尼亞先生的聲音古井不波，“歡迎兩位‘使徒’大駕光臨。”
……
悠長的走廊上。
明明外界是陽光明媚，從別墅里的窗子眺望，看到的卻是一片夜晚的沉寂景象。
“喂，聽說他……”愛麗絲忍不住問。
“休得無禮。”萊維板著臉說。
留著山羊胡子的伊奧尼亞已經坐在客廳里等著兩人了。當他看到愛麗絲身上那件黑色的鏈甲衫時，目光忍不住多停留了一會。
“伊奧尼亞先生。”萊維躬身行禮。
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云上時代最杰出的施法者，偉大的埃里奧斯曾不止一次為他所建立的王國的命運感到擔憂：有朝一日，當他的子孫后代不再擁有強大的施法能力，他們又該如何保護王國的大權不落入他人之手？
為了讓埃里奧斯家族江山永固，埃里奧斯傾盡所能。
以幾件破損的神器為材料，埃里奧斯制造了一件魔法物品：它沒有靈魂，卻擁有基本的智能。埃里奧斯將它命名為“云海之手”。“云海之手”源源不斷的從無盡云海抽取能量，在埃里奧斯自我封印之后繼續執行著暗中保護埃里奧斯家族的命令。
日復一日，年復一年，“云海之手”辛勤的工作著，為王族招募著間諜和殺手，排除王國或明或暗的風險。它是王國不見蹤影的守護者。
百年的時光，轉瞬即逝。不知從何時起，“云海之手”原本遲鈍的智能與日俱增。
它開始漸漸的感到疑惑……埃里奧斯的命令是永遠守護王國與王族，可當昏庸的王族不足以勝任王國的統治者時，它又該如何抉擇？
……埃里奧斯沒有想到，他親自遺留的暗手，反而即將為他的家族掘開墳墓。
在“云海之手”招募過的殺手中，“洛倫茲”是最強大的一個。許多人為洛倫茲的名字所蒙騙，沒有意識到名字的主人其實是一名女性。
洛倫茲智慧、機敏而野心勃勃，“云海之手”也賦予了她最大程度的信任。為了讓她的潛能得以充分發揮，“云海之手”賜予了她一件埃里奧斯親手制造的兵器。這件兵器具有千變萬化之能，使用者一個念頭，它就會變成使用者所想的形態，一柄劍，一把斧頭，一張弓，甚至一把法杖，或一件可以暗藏在衣袍下的甲衫。利用這件兵器，洛倫茲暗殺了眾多王國的威脅。
但“云海之手”太信任洛倫茲了……比任何人都要信任。智能機械不知何時已經太過于具有人性。它把自己化身成了伊奧尼亞，一個俊朗的青年，和洛倫茲一起執行任務，默默保護著她的安全。而洛倫茲也逐漸意識到，這個看似平凡的青年就是她頂頭上司的真身。
終于，“云海之手”向洛倫茲坦言了自己的真實身份。也是在洛倫茲的勸說下，“云海之手”開始認為，只有當王族處于自己的絕對控制下時，王國和王族的利益才能真正一致。
在一個沒有月亮的夜晚，“云海之手”對王宮發動了攻勢。埃里奧斯王國包括國王本人在內，超過半數的藍海級法師被手執神器的洛倫茲輕而易舉的屠戮。傳奇法師們不得不全力以赴的出手之后，事變才被迅速的平息，洛倫茲不知所蹤。從那之后，埃里奧斯的王權就不可抑制的走向了衰落。
沒有人知道為何最終“云海之手”徹底放棄了自己的職責，將目光對準了云上世界大大小小的地下組織，并以自己的名義把它們統合起來。
也許它只是單純對保護埃里奧斯感到厭倦。
也許它不僅愛上了洛倫茲，還真的和她一起度過了一段平靜的生活。然而凡人靈魂中的壽命詛咒讓這位智能機械不得不痛苦的看著妻子漸漸老去，走向死亡……在洛倫茲死后，就徹底選擇與埃里奧斯分道揚鑣。