在埃及的時候，正碰上阿拉伯人又出兵來爭奪。
此時的阿拉伯帝國，經歷了先知和四大哈里發時代后，實力強勁，稱霸中亞，波斯薩珊已經徹底滅國，大部份被大食所占，部份并入大秦。
在四大哈里發之后，原本是以推舉方式推選領袖的大食，最終卻被倭馬亞家族奪得了阿拉伯的統治權，他們依靠當年對敘利亞征服之后成為敘利亞總督的權力，早把敘利亞和大馬士革經營的跟他們家族的私人領地一樣。
四大哈里發的第三任奧斯曼正是倭馬亞家族的，后來他被刺殺，第四任哈里發卻是倭馬亞家族的仇敵，而倭馬亞家族原本是麥加最古老的十二大家族之一，曾經他們的族長瘋狂反對先知。
敘利亞總督穆阿維葉原本是第三任哈里發奧斯曼的堂侄，領靠著叔父任哈里發時給予的特權，把敘利亞經營成私人領地，這使的第四任哈里發遇刺后，他領靠強大的實力壓制其余諸派，成功成為新的哈里發。
但是這位哈里發上位沒多久，卻宣布其子葉齊德為下一任哈里發繼承人，并隨后把大食的首都遷往自己的大本營大馬士革，如此一來，實際上就是把原來首領推舉制，改成了他們倭馬亞家族世襲制。
因此，如今的大食，也被稱為倭馬亞王朝，因為他們崇尚白色，故也稱白衣大食。
穆阿維葉上位幾年后，也漸漸穩固了自己的權力，他開始不滿于當年與大秦簽訂的城下之盟，不愿意任由大秦把波斯大片富饒的土地占走。
尤其是當年大食內斗激烈的時候，大秦聯合羅馬把大食的盟友阿克蘇姆滅亡后，又西進攻占了埃及多個港口地區，到后來，大食甚至不得不撤出埃及地區，埃及最終落到了大秦人的手中。
哈里發對羅馬人耿耿于懷，亡羅馬之心不死，穩固大權后，便開始組織大軍北上，連續發動了三次對君士坦丁堡的圍攻。
可惜每一次都敗于羅馬和大秦的聯合艦隊之下。
大秦風帆快船寶船，配上羅馬人的海上利器希臘火，三次殺的阿拉伯艦隊幾乎全軍盡沒。
眼看著破君士坦丁堡不行，哈里發穆阿維葉又想再奪回埃及，以斬斷大秦艦隊對羅馬的增援。
穆阿維葉親自率軍自敘利亞大馬士革南下，遠征埃及。
恰逢太上皇羅成西巡到了埃及，他當即接過埃及指揮權，征召各殖民地的民兵、開拓騎士，還有遠洋艦隊、武裝商船等聯合起來。
在地中海，太上皇指揮的聯合軍大敗大食艦隊，將他們全部焚毀在埃及港口外，隨后太上皇指揮軍隊在陸上也大敗大食軍。
穆阿維葉倉惶敗退回大馬士革，損失水陸兵馬十余萬，元氣大傷。
哈里發被迫派使者向大秦請和。
天寶六年。
太上皇和羅馬希拉克略皇帝的孫子君士坦丁二世，還有阿拉伯哈里發穆阿維葉在耶路撒冷舉行會盟。
在這次會盟上，六十六歲的大秦皇帝完全掌握著會盟的節奏。
戰敗者穆阿維葉因為對羅馬和大秦的接連征戰失利，其國內的四葉派反對者趁勢大興，為了避免羅馬與大秦反擊，四葉派又起叛亂，于是只能同意太上皇提出的和平協議。
經過三個月時間的協商，最后由羅成親自草擬的一份新三皇協議出臺。
這份新協議取代了舊的大秦波斯羅馬永久友好協議，大秦和羅馬都承認了大食倭馬亞王朝的地位，但同時，倭馬亞王朝也正式也大秦羅馬締交友好邦交關系，并簽下三國邊界協議。