建安十七年，十一月，江北城。
江州的建制當追溯到戰國時期，由秦相張儀所筑。然張儀礙于筑城技術的落后，無法在渝中半島上修筑城池，唯有江北修筑了城池。
秦漢時期，隨著筑城技術的進步，在渝中半島上修筑了新的江州城。至三國時期，江州實際上有江北、江南兩城。江北為小城，江南為大城。
東漢滅公孫述，伐蜀大軍突破三峽通道，亦受阻于江州二城。然岑彭所率取蜀大軍眾多，留兵馬圍困江州，自己率大軍分取巴蜀。
岑彭雖亡于刺殺當中，實際上也給后世留下取巴蜀的經驗，圍江州城，逆流而上取巴蜀即可。
岑彭取巴蜀之法，關羽、龐統、法正等智謀之士不可能不知道，但礙于手上的士卒不支持他們完成這樣的戰略部署。
東漢滅蜀之戰，動用十幾萬大軍。而三將合兵，加上蜀地降人，勉強才五萬人。想憑借四五萬軍士包圍江州城，深入蜀地，效仿東漢滅蜀，對于關羽、張飛來說是難以做到。
故關羽、張飛、甘寧自領兵到江州城外，在法正的建議下，先取了江州的江北城為大營。面對三面環江的江州城，甘寧率水師燒毀巴蜀舟舸，關羽、張飛從西面包圍江州城，成功隔絕內外。
吳懿、鄧賢從西率軍來援，時關羽率呂蒙出戰，擊敗援軍。吳懿歸降關羽，鄧賢率殘軍逃入城內。
首批救援部隊的失敗，這讓李嚴、費觀二人畏懼兵鋒，留步于幾十里外不敢救援。猶豫多日，李嚴嘗試夜襲張飛營壘，被龐統所察，兵敗而歸。李嚴率殘軍退守數十里外的山嶺，不敢進軍救援江州。
帳內，關羽讓關平收下劉備授予的假節，身上的壓力倍增。
為何關羽會有壓力，且看上一個被授節的人是誰
無它，霍峻，霍都督
分退諸兵，斬三將，取合肥。
關羽統帥豪華陣容，啃了這么久的江州，他心中亦是慚愧。今又被授予假節，若還拿不下江州，他可真就對不住兄長了。
輕咳幾聲，關羽坐到榻上，下問眾人說道“諸君與羽奉命伐蜀，今受阻于江州城下，數月不克，可有計策助軍破城”
在座眾人面對關羽的請教，卻是無言以答，氣氛甚是沉悶。數月以來，眾人智計多出，卻依舊拿不下江州城。
氣氛沉悶，張飛不忿說道“劉循固守城池，拒不出戰，今時能有什么計策，何不如集結重兵強攻江州。”
“翼德”
關羽看了眼張飛，沉聲說道“勿要胡言，若強攻能破江州，我軍又何至于此”
強攻江州，關羽又豈是沒試過。他初至江州城下，心急破城，率軍士強攻，結果死傷數千人，灰溜溜地撤回營寨。
張飛被關羽提醒了下，語氣緩和，無奈說道“既強攻不了江州，又不能誘敵出戰。今時只能與劉循對峙，待城中糧食吃盡，從而拿下江州。”
關羽皺起眉頭，說道“據消息言，曹操已下隴右、關中，今已回朝稱公。明歲多半南下，或兵進漢中，或南侵江陵。時曹操舉大軍而來，我軍又拿不下江州，彼時唯有撤軍也”
“今當速下江州”
說著，關羽看向法正、龐統，問道“二君可有妙計破城”
法正與龐統對視了一眼，互相各有所思。關羽很少向他們主動問計，常是他們主動獻策于關羽。今時關羽主動向他們問計，頗是稀奇。
法正沉吟少許，說道“君侯，劉璋暗弱，巴蜀之中思求明主者眾多，今江州難克。或不如與城中將校聯絡，看是否有將校愿為我軍內應。”
龐統附和說道“霍都督曾言凡攻城之戰，攻心為上，攻城為下。統深以為然，今欲破江州城，或許唯在攻心之上。”
關羽顧不上自己的面子，追問道“兩君既言攻心之策，不知如何攻心破城”
龐統捋著胡須，說道“統觀益州將校，竊以為李嚴或可為我軍所用。”
“李嚴”
眾人略有驚訝，關羽亦是不敢相信，問道“李嚴身為蜀人大將，受劉璋器重，安能被為我軍所用”